롯데관광개발, 전환사채(CB) 400억원 발행… “드림타워 성공 기대감 반영”

▲제주 드림타워 복합리조트 현장 사진(사진=롯데관광개발)

롯데관광개발은 16일 이사회를 개최해 제3자배정 방식으로 전환사채(CB) 400억원을 발행하기로 결정했다고 공시했다.

이번에 발행하는 전환사채는 3년 만기 무보증 사모 전환사채로 표면금리는 0%, 만기보장수익률은 연 1%이며, 전환가액은 기준 시가에서 할인율 없는 8300원이다. 이번 전환사채 발행에는 타임폴리오자산운용(220억 원), 파인아시아자산운용(85억 원), 신한금융투자(50억 원), 케이비증권(30억 원), IBK자산운용(15억 원)이 참여할 예정이다. 납입일은 18일이다. 대표주관사는 미래에셋대우가 맡았다.

북핵 위기에 따른 금융시장 불안 속에서도 파격적인 조건으로 전환사채 발행에 성공한 것은 제주도 핵심 관광명소로 자리매김할 제주 드림타워 복합리조트의 성장 잠재력을 높게 평가받은 결과라는 것이 롯데관광개발 측 설명이다.

롯데관광개발 관계자는 “이번에 조달한 400억 원은 제주도에서 기존에 운영 중인 외국인전용카지노의 라이선스 취득 및 운영자금으로 활용할 계획”이라고 밝혔다.

제주 드림타워 복합리조트는 롯데관광개발이 중국 최대 부동산개발사인 녹지그룹과 제주의 명동으로 불리는 노형오거리에 제주도 최고 높이, 최대 규모의 복합리조트를 개발하는 한ㆍ중 합작 프로젝트다. 전체 건설공사는 세계 1위 건설사며 중국 3대 공기업인 중국건축(CSCEC)이 맡아 책임준공한다.

제주 드림타워 복합리조트는 롯데관광개발이 전체 연면적의 59%에 해당하는 호텔 750실, 호텔부대시설, 외국인전용카지노, 전망대, 쇼핑몰을 소유·운영하고, 이를 제외한 호텔레지던스 850실(41%)은 녹지그룹이 현재 개별 분양중이다.

제주 드림타워 복합리조트는 2016년 5월 착공해 2019년 9월 완공 예정으로 일정대로 순조롭게 공사가 진행되고 있다. 현재 호텔레지던스 850실을 분양 중이며 모델하우스는 성수대교 남단 삼원가든 맞은편에 위치하고 있다.