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[개장전] 증권사 추천주(04/10)

아모레G
1Q19 Preview: 자회사들 모두 부진 지속
자회사 ‘아모레퍼시픽’의 주가 반등이 선행되어야 박스권 탈피 가능할 전망
1Q19E 매출액 +2% YoY, 영업이익 -14% YoY 전망. 브랜드샵들의 오프라인 매출 하락세 지속
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만7000원
KB증권 박신애

나노
TiO2로 미세먼지와 이차전지를 정복한다
미세먼지 저감정책 및 선박 질소산화물 배출규제의 수혜 전망
음극재용 TiO2는 2020년 이후의 성장성을 확보했다는 판단
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
KTB투자증권 김재윤

휠라코리아
견조함 그 자체
1Q19E: 본업 고성장 + 아쿠시네트 개선
고마진 부문 확대로 전사 수익성 개선 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만3000원
KB증권 하누리

RFHIC
모두 GaN Transistor를 찾는다
`19년 하반기부터 중국 정부 주도 아래 본격화되는 중국 5G 인프라 투자에 대한 기대감을 반영
`20년부터 성장성 및 수익성 높은 산업용 GaN Transistor 공급 가능성 상승함에 따라 장기 성장성에 대한 긍정적 시각 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6000원
리딩투자증권 정태원

LG상사
인도네시아 석탄가격 하락폭 축소 긍정적
1Q19 영업이익 451억원(YoY -25.7%) 컨센서스 부합 전망
향후 석탄가격 방향 다소 불안정하나 생산량 증가는 확실
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
하나금융투자 유재선

LG디스플레이
LCD와 OLED 모두 상승 변곡점 진입
패널 가격 상승, 중국 소비 개선, CAPEX 감소의 3중주
Flexible OLED 가치 반영, Valuation Re-rating 기대
Valuation : P/B 0.7배 이상 부여 가능
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만8000원
하나금융투자 김현수

GS리테일
1Q19 Preview: 도약을 위한 1분기
기타 부문 손실로 컨센서스 소폭 하회
편의점 트래픽 회복을 기대
매수 의견 유지하나 손익추정 하향으로 목표주가 하향
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만6000원
한국투자증권 허나래

GS건설
달라진 이익체력과 주주가치 제고가 기대되는 GS건설
1Q19 영업이익 1,557억원(-60.1% YoY)으로 판관비 영향
시장은 성장에 대한 우려를 제기하나, 재무구조 개선 긍정적
해외부담을 벗고 실적기업으로 Go Go
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만7000원
하나금융투자 채상욱

서울옥션
한국 미술품의 위상이 높아지고 있다
미술품 재고 투자와 경매/중개 수수료 수입에 의존하는 수익모델
홍콩 경매 시장에서 한국 작품 위상 높아져, 동사 낙찰총액 성장 견인
실적 불확실성으로 주가 저평가, 잠재력을 보고 접근
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
IBK투자증권 이민희

SK네트웍스
점차 나타날 시너지 효과
1Q19 영업이익 444억원(YoY +81.1%) 컨센서스 부합 전망
AJ렌터카 인수 시너지 효과는 점진적으로 나타날 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 8000원
하나금융투자 유재선

롯데쇼핑
1Q19 Preview: 긴 호흡으로 접근
할인점 기존점매출 감소로 컨센서스 하회
할인점 혁신점포 20개 운영 목표, 백화점 손익 개선 진행 중
구조조정 완료까지 시간이 걸려 긴 호흡으로 접근
투자의견 : 매수 / 목표주가 22만원
한국투자증권 허나래

JYP Ent.
트와이스 팬덤의 글로벌 확장을 기대하며
급이 다른 일본 원스의 파괴력 확인. 이제 컨셉 변화가 필요
1Q Preview: OPM 22.7%(+16.7%p YoY)
심심했던 1분기, 숨 쉴틈 없는 2분기 이후
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원
하나금융투자 이기훈

모두투어
여름을 기다리며
1Q19 영업이익 70 억원으로 컨센서스 부합 예상
3월에도 모두투어의 패키지 송출객은 약 14 만명으로 전년동월대비 6% 6% 6% 감소, 수요 회복이 더딘 모습
하지만 7월부터 6월까지 기저가 낮아지는 구간이 시작
여행 성수기와 맞물려 동사 송출객 볼륨이 여름부터는 상승반전할 것으로 기대됨에 따라 이에 주목할 필요가 있다고 판단
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만원
DB금융투자 황현준

LG하우시스
우산장수, 부채장수 어머니의 마음
1분기 실적 프리뷰 : 건축자재 매출 감소, 서서히 회복되는 소재, YoY, QoQ 개선되는 실적 전망
실적 개선세 진행되겠지만, 14~16년 수준의 실적을 기대하기는 어려울 전망
투자의견 Hold 유지, 목표주가 상향 조정, 실적 턴어라운드 감안 P/B 멀티플 0.7배로 상향 조정
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만4000원
DB금융투자 조윤호

와이지엔터테인먼트
위기에도 흔들림 없는 블랙핑크
마지막 고비만 넘으면 높은 상승 잠재력이 대기 중
1Q Preview: OPM 3.3%(+0.3%p YoY)
블랙핑크의 모든 것이 역대급
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만9000원
하나금융투자 이기훈

지티지웰니스
1Q실적 Best7 #6: 개인용 홈케어 제품을 통한 실적개선 시작
1Q Preview: 매출액 93억원과 영업이익 12억원 전망
4~5월 B2C 신제품 출시되면서 분기별 실적 확대될 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만6100원
하나금융투자 이정기

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