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  • [특징주] 삼성전기, 어닝서프라이즈에 3%대 강세
    [특징주] 삼성전기, 어닝서프라이즈에 3%대 강세
    에프앤가이드에 따르면 삼성전기의 1분기 실적 컨센서스는 매출액 2조4209억 원, 영업이익 1713억 원이다. 오광호 신한투자증권 연구원은 “컴포넌트, 광학통신솔루션 등 주요 사업 매출 확대가 실적 성장 포인트”라며 “온디바이스 제품 출시 본격화로 고부가 적층세라믹콘덴서(MLCC), 기판 사업 수혜는 실적 추정치 상향으로 이어지는 주요 투자 포인트”...
    2024-04-29 14:06
  • "하나금융, 이익 체력 증명…3200억 규모 자사주 매입 기대"
    "하나금융, 이익 체력 증명…3200억 규모 자사주 매입 기대"
    조아해 메리츠증권 연구원은 "하나금융의 1분기 지배주주순이익은 1조300억 원 으로 컨센서스를 14.1% 상회했다"며 "다른 은행과 마찬가지로 여러 비용 인식에도 불구, 높아진 이익 체력을 증명했다"고 말했다. 이자이익은 전년 동기 대비 2.1% 늘었다. 선제적 대손충당금 적립 부담이 소멸되고 충당금 환입이 300억 원 발생하면서...
    2024-04-29 08:49
  • "현대로템, 1분기 영업이익 컨센 하회했지만…방산 수주 기대감에 목표주가↑"
    "현대로템, 1분기 영업이익 컨센 하회했지만…방산 수주 기대감에 목표주가↑"
    키움증권은 29일 현대로템에 대해 1분기 영업이익이 컨센서스를 하회했지만 방산 부문에서 추가 수주가 기대된다며 투자 의견을 '매수'로 유지하고, 목표 주가를 4만7000원으로 상향했다. 키움증권 이한결 연구원은 "현대로템이 1분기 매출액이 전년 동기 대비 9.3% 성장한 7478억 원, 영업이익이 전년 동기 대비 40.0% 성장한 447억 원을 달성했지만, 시장...
    2024-04-29 08:21
  • “LG이노텍, 하반기 AI 아이폰 수혜주…목표가↑”
    “LG이노텍, 하반기 AI 아이폰 수혜주…목표가↑”
    김 연구원은 “현재 LG이노텍의 2분기 영업이익 컨센서스는 1분기 실적발표 후 190억 원에서 650억 원으로 3.4배 상향됐다”며 “2분기 현재 아이폰 판매량은 중국을 제외한 글로벌 시장에서 양호한 추세를 나타내며 중국 부진을 상쇄하고 있고, 수출 비중 95%인 LG이노텍은 우호적인 환율까지 더해지며 2분기 컨센서스 영업이익(653억 원)을 재차 상회할 가능성이...
    2024-04-29 08:01
  • "GS건설, 이익 안정화 증명…목표가↑"
    "GS건설, 이익 안정화 증명…목표가↑"
    이태환 대신건설 연구원은 “GS건설 연결 실적은 매출액은 3조1000억 원, 영업이익은 706억 원으로 시장 컨센서스를 상회했다”며 “건축·주택 부문에서 준공정산이익·도급 증액 등이 반영되며 매출원가율이 91.2%로 전 분기 대비 크게 개선된 부분이 이익 상승에 가장 주요했다”고 분석했다. 이 연구원은 “직전 2분기 동안 진행 중인 현장에 대한 예정원가율...
    2024-04-29 08:00
  • “LIG넥스원, 흠 잡을 데 없는 실적”
    “LIG넥스원, 흠 잡을 데 없는 실적”
    한영수 삼성증권 연구원은 “매출은 컨센서스와 유사했으나, 영업이익은 16% 상회했다. 수익성이 예상을 상회한 것”이라며 “물론 양산 사업 원가 관련 소송 관련 일회성 이익이 존재했으나, 이를 제외해도 1분기 영업이익률은 7.8%로 컨센서스 7.4%를 상회하는 등 우수했다”고 전했다. 이어 “1분기 매출의 34%는 수익성이 높지 않은 인도네시아향 무전기 수출에서...
    2024-04-29 08:00
  • 한국투자 "마이크로소프트, 대부분의 사업부 매출 성장…장기 성장도 끄떡없어"
    한국투자 "마이크로소프트, 대부분의 사업부 매출 성장…장기 성장도 끄떡없어"
    한국투자증권 정호윤·김예림 연구원은 "마이크로소프트의 2024 회계연도 3분기 매출액과 영업이익은 각각 618억 달러와 276억 달러로 컨센서스에 부합했다"라며 "디바이스 판매를 제외한 대부분 분야에서 매출이 고르게 성장했다"라고 설명했다. 특히 인텔리전트 클라우드 매출이 많이 성장했다. 이 부문 매출은 전년 동기 대비 21.0% 상승한...
    2024-04-29 07:59
  • [오늘의 증시리포트] "삼성카드, 계속되는 실적 호조 행진…자사주 소각 가능성도 충분"
    [오늘의 증시리포트] "삼성카드, 계속되는 실적 호조 행진…자사주 소각 가능성도 충분"
    ◇ 오리온 1분기 컨센서스 부합하는 실적 기록 바이오 기업 인수 이후 과도한 주가 하락 향후 주가 모멘텀은 수익성 개선 폭보단 매출 성장성으로 판단 정한솔 대신증권 연구원 ◇하나제약 1분기 매출성장 둔화, 수익성은 유지 마취제 사업의 장기 비전 장기관점에서 투자의견 매수 유지 하태기 상상인증권 연구원 ◇밀리의 서재 모든 지표가 성장세, 성장...
    2024-04-29 07:59
  • "우리금융, 낮은 ELS 리스크에도 아쉬운 실적…비은행 M&A 신중해야"
    "우리금융, 낮은 ELS 리스크에도 아쉬운 실적…비은행 M&A 신중해야"
    우리금융은 1분기 지배순이익 8245억 원을 기록해 컨센서스에 부합했다. 정준섭 NH투자증권 연구원은 "1분기 실적은 컨센서스에 부합했으며, 지난달 말 BIS 보통주 자본비율(CET1)도 11.96%로 3bp(1bp=0.01%포인트) 하락에 그쳤다"며 "CET1 비율이 타사 대비 작은 하락 폭을 보인 건 ELS 손실 보상(75억원)이 거의 없었기 때문"이라고 말했다. 다만...
    2024-04-29 07:53
  • 네카오 1분기 실적 선방 전망…“알테쉬 영향은 장기적으로 봐야”
    네카오 1분기 실적 선방 전망…“알테쉬 영향은 장기적으로 봐야”
    한달 전 카카오의 1분기 매출 컨센서스(시장 평균 전망치)는 2조 원대를 기록했으나 카카오는 분기 매출이 2조 원을 넘지 못할 것이라는 관측에 힘이 실린다. 핵심 수익원인 톡비즈 매출은 견고하지만 콘텐츠 사업의 부진이 부담이라는 평가다. 정호윤 한국투자증권 애널리스트는 “톡비즈 내 광고와 커머스가 모두 성장하겠지만 콘텐츠 사업부의 부진이 발목을 잡고...
    2024-04-29 05:00
  • 정부, 성장률 전망치 상향 예고…2%후반으로 올리나
    정부, 성장률 전망치 상향 예고…2%후반으로 올리나
    1분기 실질 국내총생산(GDP)이 전분기 대비 1.3%(속보치) 증가하면서 시장 컨센서스(0.6%)를 뛰어넘어서다. 당초 기재부는 GDP가 분기별로 대략 0.5~0.6%씩 불어난다는 시나리오 하에서 연간 2.2% 성장률을 내놓은 것으로 전해진다. 1분기에 0.7~0.8%포인트 초과 성장한 것만으로도 자연스럽게 연간 성장률을 끌어올리는 효과가 있다. 기재부 당국자는 "올해 2분기...
    2024-04-28 10:15
  • “영업이익 전망치 51% 상향합니다”…하이닉스 호실적에 증권가 따라가기 바쁘다
    “영업이익 전망치 51% 상향합니다”…하이닉스 호실적에 증권가 따라가기 바쁘다
    3조 원에 육박하는 1분기 영업이익은 시장 컨센서스(1조8551억 원)를 1조 원 이상 웃도는 규모다. 작년 4분기 실적 발표 때도 증권가는 영업손실 514억 원을 추정했지만, SK하이닉스는 3460억 원 흑자전환을 기록했다. SK하이닉스는 “고대역폭 메모리(HBM) 등 인공지능(AI) 메모리 기술 리더십을 바탕으로 AI 서버용 제품 판매량을 늘리는 한편, 수익성 중심 경영을...
    2024-04-28 09:29
  • [특징주] 현대로템, 1분기 ‘어닝쇼크’에 7%대 급락…폴란드향 K2 생산 부진
    [특징주] 현대로템, 1분기 ‘어닝쇼크’에 7%대 급락…폴란드향 K2 생산 부진
    전년 대비 각각 9.3%, 40.0% 증가했지만, 시장 컨센서스(전망치) 대비로는 각각 8.5%, 17.2$ 감소한 수준으로 아쉬움을 남겼다. 방산 부문 매출액이 지난해 1분기 2600억 원에서 올해 1분기 3180억 원으로 22.3% 증가했고, 플랜트도 지난해 같은 기간보다 177.7% 급증했지만, 철도 부문은 국내 전동차 대규모사업 종료 등의 영향으로 지난해보다 25.1% 감소한 2764억 원을...
    2024-04-26 15:12
  • [특징주] '호실적' SK하이닉스, 엔비디아 회복에 강세
    [특징주] '호실적' SK하이닉스, 엔비디아 회복에 강세
    지난해 3조 원대 영업손실에서 흑자 전환한 것으로, 이는 시장 컨센서스인 1조8551억 원을 53% 넘게 웃돈 수치다. 전날 SK하이닉스는 호실적 발표에도 미국 반도체주 약세에 하락 마감한 바 있다. 이날은 뉴욕증시에서 엔비디아가 3.71%, 필라델피아반도체지수가 1.96% 각각 상승하며 SK하이닉스 주가 흐름도 개선된 것으로 보인다. 증권가는 SK하이닉스...
    2024-04-26 10:04
  • "한화솔루션, 2분기 적자 기조 유지 전망…목표가↓"
    "한화솔루션, 2분기 적자 기조 유지 전망…목표가↓"
    전유진 하이투자증권 연구원은 “한화솔루션의 올해 1분기 영업손익은 직전 분기 대비 적자 전환한 –2166억 원으로 컨센서스(–1100억 원) 대비 훨씬 더 큰 폭의 적자를 기록했다”며 “신재생에너지 부문에서 모듈 출하량 감소 및 판가 하락으로 적자 규모가 대폭 확대된 영향”이라고 분석했다. 전 연구원은 “지난해 매 분기 미국의 모듈 수입량은 생각보다 더...
    2024-04-26 09:25
  • 한국투자 "바이오젠, 레켐비와 하반기 임상 3상 결과 기대감에 주가 반등할 것"
    한국투자 "바이오젠, 레켐비와 하반기 임상 3상 결과 기대감에 주가 반등할 것"
    위해주·이승우 한국투자증권 연구원은 "바이오젠 조정 EPS는 3.65달러로 컨센서스 대비 7% 상회했다"며 "작년 2분기에 선언한 비용 절감 계획 효과가 3개 분기 만에 나타난 덕분"이라고 설명했다. 두 연구원은 "주가는 올해 들어 24.5% 하락했는데, 레켐비 실적이 기대치에 미치지 못했고 효용성에 대한 회의론 그리고 피하제형 레켐비...
    2024-04-26 08:40
  • “중국 CTG면세점, 올해 성장성 주목…주주환원 강화·밸류에이션도 긍정적”
    “중국 CTG면세점, 올해 성장성 주목…주주환원 강화·밸류에이션도 긍정적”
    김시청 한국투자증권 연구원은 “매출액과 순이익은 모두 컨센서스에 부합했다. 매출액은 지난해 1분기 리오프닝에 따른 역기저 효과로 부진했으나 매출 총이익률은 33.3%로 전년 동기 대비 4.3%포인트(p) 늘었다”며 “수익성이 높은 오프라인 매출 비중 상승, 환율 효과에 따른 구매원가 하락, 상품 할인율 축소가 동반된 결과”라고 설명했다. 김 연구원은...
    2024-04-26 08:06
  • 유안타증권 "삼성에스디에스, 생성형 AI 시장 성장 수혜"
    유안타증권 "삼성에스디에스, 생성형 AI 시장 성장 수혜"
    이창영 유안타증권 연구원은 “삼성에스디에스는 올해 1분기 매출액 3조2473억 원, 영업이익 2259억 원으로 영업이익 기준 컨센서스를 상회했다”며 “영업이익의 높은 개선은 고마진의 클라우드 매출 고성장과 물류 일회성 이익 발생에 기인한다”고 분석했다. 이 연구원은 “공공 및 금융 등 보안이 중요한 업종 중심으로 클라우드 관리 서비스(MSP) 수요 증가하고...
    2024-04-26 07:58
  • "HD현대미포, 2분기 실적 턴어라운드…PC선 업사이클 기대"
    "HD현대미포, 2분기 실적 턴어라운드…PC선 업사이클 기대"
    HD현대미포의 1분기 실적은 매출액 1조 원, 영업손실 110억 원으로 컨센서스를 웃돌았다. 그는 "사측은 기존 하반기 턴어라운드를 예상했던 기조를 앞으로 당겨질 것이라고 언급했다"며 "2분기에는 실적 턴어라운드를 기대한다"고 말했다. 그러면서 "트랜스오션은 브라질에서 7기의 리그가 수주돼 내년 말까지 해당 지역 리그...
    2024-04-26 07:58
  • “HD현대, 1분기 호실적에 하반기 실적도 기대…목표가 3.5%↑”
    “HD현대, 1분기 호실적에 하반기 실적도 기대…목표가 3.5%↑”
    양 연구원은 “HD현대의 올해 1분기 실적은 당사 및 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 시현했다”며 “유가 상승에 따른 정유 업황 호조로 오일뱅크의 실적 개선, 조선부문의 수익성 개선, 현대일렉트릭 및 마린솔루션의 깜짝 실적 시현 등 때문”이라고 했다. 그는 “HD현대의 올해 1분기 실적은 매출액 16조5000억 원, 영업이익 7936억 원”이라며 “시장...
    2024-04-26 07:57
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