비상장 상태에서 수천억원대 자금 조달과 투자금 회수가 잇따르면서 기업공개(IPO)의 자금조달·회수 기능 일부가 상장 전으로 이동하는 분위기다. 이 과정에서 높아진 기업가치는 향후 상장 공모가 산정의 기준점으로 작용하면서 대형 IPO의 몸값 부담을 키우고 있다.
3일 투자은행(IB)업계에 따르면 무신사는 이달 유가증권시장(코스피) 상장예비심사 청구를 준비
100억 실탄 장전…고금리 털고 코스닥 이전상장 도전영업이익 미달 시 전환가 하향…실적 연동 '안전장치'
코넥스 상장사이자 골프공 제조업체인 볼빅이 100억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하며 대규모 자금 확충에 나섰다. 최대주주인 TS인베스트먼트가 팔로온(후속) 투자로 힘을 보탠 가운데 향후 연결 영업이익 목표치 달성 여부에 따라 전환가액을 조
AI·클라우드 선도 기업 메가존클라우드가 31일 네오위즈홀딩스의 투자 전문 자회사인 네오위즈파트너스와 투자 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.
이번 투자는 상장을 추진 중인 메가존클라우드에 대한 프리IPO(상장 전 지분투자) 성격으로 조건 없는 보통주 지분 인수 방식이다. 메가존클라우드는 이번에 확보된 자금을 AI, 보안 등 미래 신성장동력 확보를 위해 활
IMM인베스트먼트 재팬(IMMJ)이 일본 핵융합에너지 기업 교토퓨저니어링의 시리즈 D 라운드에 리드 투자자로 참여했다고 1일 밝혔다. 이번 투자는 IMMJ가 한국과 일본 투자자들과 함께 조성한 프로젝트 펀드 '한일융합펀드'를 통해 이뤄졌다.
한일융합펀드는 한국을 대표하는 산업기업들의 자본과 사업 네트워크를 일본의 최첨단 딥테크 기업과 연결하기 위해 IM
'아픈 손가락' 오명 벗고 부활…자진 상폐 후 체질개선 적중211억 적자서 작년 영업익 181억 흑자…에비타 4배 '껑충'"끝까지 책임진다"…공개매수용 자기자금 1150억 추가 투입
글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 어피니티에쿼티파트너스가 2017년 인수한 락앤락이 반전 드라마를 쓰고 있다. 코로나19 팬데믹과 글로벌 경기 침체 여파로 '아픈 손가락'으로
원익그룹 지주사 원익홀딩스가 자회사 원익로보틱스의 대규모 투자 유치를 위해 재무적투자자(FI)들에게 탈출구를 마련해줬다. 6년 내 상장이 이뤄지지 않을 경우 투자원금에 연 4%의 내부수익률(IRR)을 보장하는 풋옵션(매도청구권)을 제공하면서다.
28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 원익홀딩스는 종속회사 원익로보틱스의 제3자배정 유상증자에 참여하는 투
3자 유증 20% 한도 철폐ㆍ메자닌 4000억 상향 등 정관 변경 예정구미현 240억 직투 속 9월 주총…반기보고서 지연엔 “전기 재감사 거쳐 적정 전망”
구미현 전 아워홈 회장 부부를 새 주인으로 맞이하는 코스닥 상장사 본느가 정관을 개정해 메자닌(CBㆍBW) 발행 한도를 4000억원대로 대폭 확대하고 제3자배정 유상증자의 빗장을 푼다. 회사 측은
분할 직후 두 법인 지분 이마트 65.11%·신세계 34.89%후속 지분 교환 가능성…두 법인 기업가치 산정이 관건SSG닷컴은 장보기, 신세계몰은 패션·뷰티 사업 집중
이마트의 이마트몰과 신세계의 신세계몰이 만나 통합법인이 됐던 SSG닷컴이 출범 7년 만에 다시 둘로 나뉜다. 양측의 사업과 지분이 얽힌 SSG닷컴을 분리할 길이 열리면서 정용진 신세계그룹
한국투자증권이 전북특별자치도, 군산시, SGC에너지와 손잡고 AI 데이터센터 개발 사업을 위한 민관 협력 체계를 구축하며, 재무적 투자 및 금융 주관에 나선다.
한국투자증권은 25일 전북도청에서 AI 데이터센터 구축을 위한 투자협약식을 진행했다고 26일 밝혔다. 이날 협약식에는 김성환 한국투자증권 사장을 비롯해 전북도지사, 군산시장, 문문철 한국산업단지
카카오모빌리티가 미국 증권거래위원회(SEC)에 미국예탁증서(ADR) 상장을 위한 등록신청서(Form F-1)를 제출한 가운데, 증권가에서는 목표 기업가치인 5조5000억원을 인정받기 위한 핵심 승부처로 '피지컬 AI'의 사업성을 지목했다.
25일 금융투자업계에 따르면 카카오모빌리티 2대 주주인 글로벌 사모펀드 텍사스퍼시픽그룹(TPG)은 보유 지분 약 2
암모니아 기반 수소 연료전지 시스템 전문 기업 '아모지(Amogy)'가 최대 3000억원 규모의 대규모 신규 투자 유치에 나섰다. 이번 투자 유치를 통해 1조원이 넘는 기업가치를 인정 받을 것으로 보인다.
24일 투자은행(IB)에 따르면 아모지는 최근 2000억~3000억원 규모의 신규 펀딩 라운드를 열고 본격적인 법률 실사 절차에 돌입했다. 투자 절차
표면 1.0%·만기 2.0% 조건…APS 정기로 대표 연대보증2021년 320억 투입 후 깔끔한 회수…2년만의 재투자제이앤 현상진 대표, 과거 SG PE 시절부터 APS와 인연
국내 사모펀드운용사(PE) 제이앤프라이빗에쿼티(PE)가 APS에 100억원 규모의 자금을 다시 투입한다. 과거 APS 자회사 투자로 성공적인 회수(엑시트) 실적을 거둔 지 약 2년
“자회사 크리오스 상장, 물적분할과 달라…구주매출 없어”“크리오스 CB 상장 기한 내년까지 연장…공모 규모 200억원 이상 타깃”“크리오스 가치 재평가…자사주 소각·현금배당 등 주주환원 총력”
코스닥 상장사 대창솔루션이 자회사 크리오스의 기업공개(IPO)를 둘러싸고 정면돌파 카드를 꺼내 들었다. 최근 자본시장에서 자회사 중복상장(쪼개기 상장)에 대한
삼일PwC는 인수합병(M&A) 전문가가 검증한 거래 안건을 제공하고 온라인 자문까지 원스톱으로 지원하는 M&A 플랫폼 '딜 액세스(Deal Access)'를 정식 출시했다고 10일 밝혔다. 매각 또는 인수를 검토하는 기업과 투자자는 이 플랫폼을 통해 엄선된 안건을 확인하고, 삼일PwC 전문가에게 직접 문의와 자문을 받을 수 있다.
최근 사업 재편, 신성
유안타증권은 SK텔레콤에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 11만8000원을 유지한다고 6일 밝혔다.
이승웅 유안타증권 연구원은 “2분기에는 정상화된 유무선 통신과 인공지능(AI) 사업 고성장이 확인됐다”며 “AI 데이터센터(AIDC) 사업에 따른 리레이팅이 기대된다”고 설명했다.
SK텔레콤의 5일 종가는 9만3000원이다. 목표주가 기준 상승 여력은
국민연금공단이 고려아연에 대한 주식 보유 목적을 기존 '단순투자'에서 '일반투자'로 상향 조정하고 지분을 추가 매수했다. 9월 예정된 임시 주주총회에서 이사 선임과 감사위원 선임 등 지배구조를 둘러싼 핵심 안건이 예정된 만큼, 국민연금의 의결권 행사 방향에 시장의 관심이 집중된다.
31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국민연금공단은 고려아연 주식 보
코스닥 약세에 주식 교환·전환 유인 사라져 투자자들 만기 전 조기상환 요구 줄 이을 듯 차환 막히면 기업 유동성 직격탄…재무부담 확대
강세장을 타고 메자닌(전환사채·교환사채) 방식으로 자금을 조달했던 기업들이 증시 하락세 속에 조기상환청구권(풋옵션) 위기에 내몰렸다. 주가가 최저 전환가액 이하로 떨어지거나 리픽싱(주가 하락에 따른 교환가 및 전환가 조정)
하나금융그룹은 하나증권과 하나은행을 앞세워 4조원 규모의 '잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성 민간투자사업' 프로젝트파이낸싱(PF)을 추진한다고 30일 밝혔다.
28일 서울시와 사업시행자인 서울스마트마이스파크(가칭)는 실시협약을 체결했다. 서울스마트마이스파크는 한화 건설부문이 대표사를 맡고 건설·운영·재무적투자자 등이 출자자로 참여해 설립될 예
케이뱅크가 증권신고서를 제출하며 세 번째 기업공개(IPO) 도전에 나섰다. 두 차례 상장을 철회했던 케이뱅크는 이번 3차 도전에서 공모가 눈높이를 대폭 낮추고 비교기업(피어그룹) 선정 기준을 엄격히 적용하는 등 '시장 친화적' 전략을 앞세웠다.
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이뱅크는 금융위원회에 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 증권신고서를 제
버킷스튜디오 인수전, 법률 검토 마무리계약금 납부 초읽기FI 오버펀딩으로 자금조달 리스크 해소빗썸 지배구조 재편 향방에국내 가상자산 거래소 시장 촉각
빗썸 지배구조의 정점에 있는 버킷스튜디오 인수전이 본궤도에 올랐다. 법률 자문을 통한 계약 체결 적격성 검토가 마무리되면서, 이달 중 계약금 납부를 계기로 거래 성사 가능성이 크게 높아졌다는 평가다. 재
빗썸의 2대 주주인 버킷스튜디오 경영권 인수전이 본격화했다.
29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼정KPMG 주관하에 진행되는 버킷스튜디오 경영권 매각에 4개 원매자가 본입찰에 참여했다. 전략적투자자(SI) 2곳, 재무적투자자(FI) 1곳, FI로 구성된 컨소시엄 1곳이 입찰에 참여한 것으로 알려졌다.
총 37%에 달하는 버킷스튜디오 지분이 매각