재무설계사 검색결과

검색결과 총297건

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AI에 잔뜩 넘긴 통장 내역, '이것'까지 털린다

생성형 인공지능(AI)를 활용한 무료 재테크 상담이 2030 세대를 중심으로 급증하는 가운데 무심코 업로드한 금융 데이터가 심각한 개인정보 유출과 초정밀 피싱 범죄로 이어질 수 있다는 경고가 나왔다. 미국 언론 CNN 보도에 따르면 최근 유명 인플루언서 멜 로빈스가 "AI에 은행 거래내역·부채·수입 정보를 올려 돈 관리를 받아보라"는 프롬프트를 소개했다

2026-05-18 11:27
“끝까지 ‘꼬옥’ 함께”…교보생명, 황제펭귄 캐릭터 공개

교보생명이 14일 황제펭귄을 모티브로 한 신규 캐릭터 ‘꼬옥’을 공개하며 브랜드 소통 강화에 나섰다. 생명보험의 핵심 가치인 상부상조와 고객 보장을 친근한 캐릭터에 담아 MZ세대를 포함한 전 세대와의 접점을 넓히겠다는 전략이다. 꼬옥은 남극의 혹독한 환경 속에서 서로 체온을 나누며 추위를 견디는 황제펭귄의 ‘허들링’에서 착안해 제작됐다. 허들링은 수천

2026-05-14 14:34
금감원, 군장병 대상 1대1 재무설계 지원…120명 모집

금융감독원이 국방부와 협력해 군 장병을 대상으로 맞춤형 재무설계 서비스를 제공한다. 복무 기간부터 전역 이후까지 이어지는 자산관리 지원을 통해 청년층의 금융 역량을 강화한다는 취지다. 금감원은 군 장병의 체계적인 금융교육을 위해 국방부와 협업해 ‘1대1 무료 재무설계 서비스’를 운영한다고 13일 밝혔다. 이번 프로그램은 군 복무 전 과정에 걸친 금융교

2026-04-13 06:00
서울시, 40세 이상 무료 경제교육 강좌 개설⋯서울 리(Re)테크 추진

이슈대응형 ‘리테크 포커스’부터 단계별 정규과정 ‘리테크 클래스’ 진행 고물가·고금리 시대 중장년층의 안정적인 자산관리와 은퇴 설계를 위한 무료 경제교육이 대폭 확대된다. 8일 서울시는 40세 이상 서울 시민을 대상으로 맞춤형 경제교육과 재무 상담을 무료로 제공하는 ‘2026년 서울 리(Re)테크’를 추진한다고 밝혔다. 올해 경제교육 강좌는 지난해(1

2026-04-08 11:15
교보생명, 지난해 퇴직연금 IRP 원리금비보장 수익률 1위

40년 운용 노하우, 중장기적인 수익률 관리…시장 경쟁력 입증퇴직연금 전문 FP 상담, 1:1 맞춤형 투자 컨설팅 역량 빛나로보어드바이저·유튜브 채널 등 유지관리 서비스가 수익률 제고로 이어져 교보생명이 지난해 퇴직연금 IRP 시장에서 수익률 1위를 기록하며 퇴직연금 컨설팅 명가로서의 입지를 다시 한번 입증했다. 교보생명은 2025년 4분기 기준

2026-02-05 10:36
생명보험사회공헌재단, 새 상임이사에 정우철 전 교보생명 상무

생명보험사회공헌재단은 정우철 전 교보생명 상무를 상임이사로 선임했다고 5일 밝혔다. 임기는 이달 4일부터 3년이다. 정 신임 상임이사는 경희대학교 사학과를 졸업해, 교보생명에서 영업과 마케팅 조직을 중심으로 주요 보직을 거치면서 풍부한 현장 경험과 조직 운영 역량을 쌓아왔다. 정 신임 상임이사는 교보생명 부산재무설계사(FP)본부장을 역임하며, 지역

2026-01-05 13:44
신창재 교보생명 의장 “고객 완전보장 실천⋯AX 추진 기반 마련할 것” [신년사]

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 ‘고객 완전 보장 실천’과 ‘금융소비자 보호’를 올해 주요 경영 과제로 제시했다. 신 의장은 2일 신년사를 통해 “보험의 완전 가입부터 완전 유지, 정당 보험금 지급을 통한 금융소비자 보호야말로 생명보험 정신의 적극적인 실천”이라며 “고객의 완전 보장을 위해 금융소비자 보호에 앞장서야 한다”고 강조했다. 이어

2026-01-02 14:54
우리금융그룹 동양생명, ‘정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P)’ 인증 획득

우리금융그룹 동양생명은 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회가 주관하는 국가 공인 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P)’ 인증을 획득했다고 4일 밝혔다. ISMS-P는 정보보호와 개인정보보호 전반에 걸친 총 101개 인증 기준에 대한 평가와 검증을 거쳐 부여되는 국내 공인 인증 제도다. 동양생명이 취득한 인증 범위에는 보험서비스(FC재무설계

2025-12-04 12:59
교보생명, 실종취약계층·사회복지사 맞춤 지원 확대…사회 안전망 강화 앞장

교보생명은 사회 안전망을 강화하기 위해 아동·장애인·치매환자 등 실종취약계층 보호와 사회복지사 복지 향상을 위한 맞춤형 지원 프로그램을 확대하고 있다고 28일 밝혔다. 교보생명은 이달 5일 서울경찰청과 실종예방 사전등록 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 협약에 따라 어린이보험·치매보험 가입자는 실종예방 지문 등 사전등록을 완료하면 매월 1.0~1.5

2025-11-28 10:43
포켓몬 카드, S&P500·메타 눌렀다…20년간 3821% 급등

카드 판 돈으로 약혼반지·결혼자금 마련코로나19 정부 지원금 계기로 불붙어주식 투자·퇴직 연금 같은 투자로 여겨 #미국 오하이오주에서 고객 담당 매니저로 일하는 류카스(27)는 최근 투자로 큰돈을 벌었다. 수익 일부를 사용해 3.5캐럿의 다이아몬드 세 개를 세팅한 맞춤형 약혼반지를 샀다. 결혼식 비용 일부도 이 수익으로 충당할 예정이다. 그의 투자처는 빅

2025-09-20 19:00
교보생명, 보험설계사가 찾아가 월 평균 470억 원 청구 도왔다

교보생명은 ‘평생든든서비스’로 올해 1~8월 34만건, 3700억 원 규모의 보험금 청구를 지원했다고 17일 밝혔다. 지원 금액은 월 평균 465억 원에 이른다. 교보생명은 2011년 업계 최초로 평생든든서비스를 도입했다. 재무설계사(FP)가 연 1~2회 가입자를 직접 찾아가 보장 내역을 확인하고 청구에 필요한 서류 준비와 절차를 도와준다. 교보생명

2025-09-17 13:51
교보생명, 설계사 고객 상담에도 AI 활용 확대

FP·임직원 위한 'AI 서비스 3종' 오픈...업계 최초 도입한 GPT 서비스 고도화 교보생명은 재무설계사(FP), 임직원 등 모든 구성원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이고 한 차원 높은 고객 가치를 제공하기 위해 생성형 AI 서비스 3종을 정식 오픈했다고 4일 밝혔다. 이번에 오픈한 서비스는 FP를 위한 ‘보장분석 AI 서포터’, ‘FP소장

2025-09-04 13:25
“운용역 경험으로 무장한 PB”⋯김기영 신한 프리미어 PWM이촌동센터 팀장 [PB열전⑪]

“운용과 자산관리 두 마리 토끼를 모두 잡고 싶다.” 김기영 신한 프리미어 PWM이촌동센터 팀장의 포부다. 10여 년간 본점에서 채권 운용역으로 근무하며 시장과 금리 흐름을 직접 체득한 그는 2023년부터 현장에 합류해 고객 자산을 관리하는 프라이빗뱅커(PB)로 활동하고 있다. 다수의 PB가 지점 영업이나 자산관리 실무를 거쳐 성장하는 것과 달리 그는

2025-08-22 05:00
"신뢰를 설계한다는 마음으로" 이애라 신한 프리미어 PWM여의도센터 PB팀장 [PB열전⑦]

프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언에 머무르지 않고 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며 끊임없는 자기계발과 변화 대응이

2025-06-13 05:00
박찬택 동양생명 연도대상 수상자 "고객 삶 이해하는 것이 출발점"

박찬택(35) 명인은 재무설계사(FC)로 활동한 지 2년 만에 2025년 동양생명 연도대상 최고 영예인 '동양대상'의 주인공이 됐다. 박 명인은 단순한 실적을 넘어 고객의 삶을 이해하고 공감하는 태도가 가장 중요하다고 강조했다. 박 명인은 "입사 후 언젠가 연도대상 무대에 설 수 있을까 생각했는데 FC로 일한 지 2년 만에 꿈을 이루게 돼 기쁘다"며

2025-05-22 06:00
김승연 "불꽃 같은 FP…뜨겁게 도약" 한금서 2025 연도대상 개최

한화생명금융서비스는 지난 16일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 '2025 연도대상 시상식'을 개최했다고 18일 밝혔다. 연도대상은 지난해 우수한 영업실적을 기록한 재무설계사(FP)와 영업관리자를 위한 자리다. 김승연 한화그룹 회장은 축하 메시지를 통해 "우리는 금융산업의 '판을 뒤흔드는 혁신'을 통해 더 큰 가치를 만들고 있다"며 "한화생명과 한화생명금

2025-05-18 13:19
“잃지 않는 투자가 진짜 자산관리” 유미라 신한Premier PWM목동센터 PB팀장 [PB열전③]

프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언에 머무르지 않고 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며 끊임없는 자기계발과 변화 대응이

2025-04-18 05:00
교보생명, 전속 설계사 1만5000명 넘겼다

교보생명은 지난해 말 기준 등록된 전속 재무설계사(FP) 수가 1만5141명으로 집계됐다고 5일 밝혔다. 1년 전 대비 10.3%(1425명) 늘어난 것으로, 2018년(1만5516명) 이후 가장 많다. 교보생명 관계자는 "전속설계사는 탄탄한 입지와 인프라 등을 갖출 수 있다는 강점이 있다"고 말했다.

2025-02-05 09:37
[종합]더 똑똑한 'AI뱅커ㆍAI설계사' 시대 온다…금융사, 차별화 혈투 예고

금융위, 9개 금융사 10개 서비스 혁신금융서비스 지정생성형AI의 금융사 내부망 연결에 규제 특례 적용망 분리 규제로 활용하지 못했던 금융사 본격적으로 서비스 출시할 듯 국내에서 생성형 인공지능(AI)의 금융권 활용이 본격화되면서 금융혁신서비스 운영할 곳으로 지정된 금융사들이 발빠른 대응에 나선다. 금융위원회가 지난 달 생성형 AI를 활용한 9개 금융사

2024-12-10 13:52
교보생명 FP합창단, 자선음악회 성금 2000만 원 기부

교보생명은 재무설계사(FP) 합창단이 자선음악회를 열고 모아진 성금 2000여만 원을 어려운 이웃에게 전달했다고 8일 밝혔다. 1996년 창단된 FP 합창단은 이달 4일 서울 광화문 교보생명 본사에서 ‘제16회 자선음악회’를 개최하고 이날 모인 성금을 리플리히청소년오케스트라, 초록반디의집, 서울재활병원, 사랑의쌀나눔운동본부에 나누어 전달했다.

2024-11-08 16:35

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브라보 마이 라이프

주식시장 흔들려도 노후 끄덕없다, 은퇴자금 30년 버티는 원칙

최근 중동 지역 군사 충돌이 이어지면서 글로벌 금융시장의 변동성이 다시 커지고 있다. 투자 자금은 여전히 주식시장으로 몰리지만, 시장은 언제든 예상과 다른 방향으로 움직일 수 있다. 이처럼 불확실성이 커질수록 은퇴 이후 자산 관리의 핵심은 수익률만이 아니라 자산을 지키는 데 있다. 젊을 때는 투자 손실을 만회할 시간이 있지만, 은퇴 이후에는 상황이 다르다.

2026-03-12 08:10
은행서 평생 지낸 에쓰코 씨의 새출발… 일본 은퇴자의 노후 도전기

금융업계에서 42년 일하고 65세에 은퇴한 뒤 일본어 학교 교사로 새로운 커리어를 시작한 나가시마 에쓰코(永嶋悦子, 71세)씨는 진정한 행복을 느끼고 있다. 나가시마 씨는 일주일에 네 번 유학생을 대상으로 일본어를 가르친다. 결혼 후 출산을 망설일 정도로 일이 너무 좋았던 나가시마 씨의 이야기를 듣느라 시간 가는 줄 몰랐다. 42년간 금융업계

2024-05-31 08:15
“수명·소비·수익은 시간, 삶의 증진이 미래 바꿔”

재무 설계에서 가장 중요한 건 무엇일까. 보유한 자산? 투자수익률? 앞으로 벌어들일 수입? 최문희 FLP컨설팅 대표는 ‘삶의 가치’가 가장 중요하다고 말한다. 돈 관리 방법을 물었더니 ‘어떻게 살 것인가’를 강조하는 그의 이야기를 들어봤다. 처음 최문희 대표가 금융권에 발을 들인 건 보험이었다. 당시에는 법인보험대리점(GA)이 없었는데, 여러 회사

2023-09-13 08:50