주요 평가항목에서는 신한라이프가 보험계약마진(CSM) 확보를 위해 보험시장 요구에 맞는 상품을 적시에 출시하고 다각화된 설계사 채널을 구축하고 있다고 평가했다. 법인대리점(GA) 채널 경쟁력 증대를 통해 GA 판매 비중을 늘려가는 등 영업안정성 측면에서 긍정적이라고 봤다.
또 보험영업손익 중심의 상품 포트폴리오 전략을 이어가며 CSM 상각에 따른 지속적...
서울시는 2021년부터 청년에게 투자법, 재무설계 등 일대일 맞춤형 교육과정을 제공하는 '서울 영테크'를 운영하고 있다. 국제재무설계사(CFP), 재무설계사(AFPK) 자격증을 보유한 전문가가 청년의 금융 상황을 진단하고 대안을 제시하는 방식으로 총 3회 상담을 진행한다.
올해 1월 말 금융산업공익재단은 경기도·6대 광역시(부산·대구·인천·광주·대전·울산)에서...
거버넌스에는 노선이 신설되는 대전시‧세종시‧충북도 등 지자체, 최초제안서를 작성 중인 DL E&C(대표사) 및 삼보기술단(설계사), 민자철도 전문 지원기관인 국가철도공단, 민자철도관리지원센터(한국교통연구원)가 함께한다.
특히 국토부 철도국장을 비롯해 각 지자체 담당 국장급이 참석하며, 실무진 간 활발한 교류를 통해 사업의 완성도를 높일 계획이다....
영테크 재무상담은 CFP(국제재무설계사), AFPK(재무설계사) 자격증을 보유한 베테랑 전문가가 일대일로 청년의 금융 상황을 진단 후, 현금을 합리적으로 소비하고 또 모을 수 있는 체계적인 대안을 제시하는 방식이다.
주로 △복잡한 재무 상황에 대한 재무진단 △부족한 통장잔고 탈출을 돕는 소득지출관리 △원칙‧기준을 알려주는 투자 상담 △보험부터 금융상품을...
이 외에도 삼성물산만의 차별화된 초고층 기술로 구조적 안정성을 강화했으며, 여기에 추가 공사비 없이 골조 내진 특등급 설계를 적용했다.
삼성물산은 탄탄한 재무구조와 안정적인 자금 조달 역량, 그리고 사업추진력을 통해 사업 속도를 높이고 특히 인허가 변경 없는 설계 제안과 세계 1·2위 초고층 빌딩을 완성시킨 세계적인 기술력을 바탕으로 공사기간을...
한화라이프랩 고병구 대표이사는 “회계사·세무사·변호사 등 이른바 최고 전문가 그룹 출신의 보험 설계사는 고객의 재무상황과 보험 상품에 대한 이해도가 높아 고객 만족과 보험영업의 질도 상승하는 효과를 내고 있다”라며 “이번 제휴를 통해 전문가 조직을 통한 영업력 확대를 꾀하리라 기대한다. 연말까지 전국구로 규모를 400여 명까지 확대하는 것을 목표로...
그는 “어려운 시기에 서로서로 지켜주고 도와주는 사랑의 정신은 인간의 본성”이라면서 “불행하게도 현재 한국에서는 대부분의 보험사나 재무설계사, 고객 모두 돈 버는 데만 관심이 쏠려서 결국 ‘돈 이야기’로 변질되고 있다”고 지적했다. 이어 “이런 관행을 개선할 수 있도록 노력하겠다”고 언급했다.
신 의장은 “의대 교수를 하다 선친의 뜻을 이어받아 평생 생보업에 종사하게 된 운명을 그 무엇보다 보람 있고 자랑스럽게 생각한다”며 “고객 보장을 위해 함께 땀을 흘려온 교보생명의 모든 임직원, 재무설계사와 영광을 나누고 싶다”고 했다.
신 의장은 오너 경영의 강점인 ‘멀리 보는 경영’으로 내실있게 보험사를 이끌어가고 있다는 평가를 받고 있다....
이어 "고객 보장을 위해 지금까지 저와 함께 땀을 흘려온 교보생명의 모든 임직원, 재무설계사 여러분들과 영광을 나누고 싶다"고 수상소감을 밝혔다.
신 의장은 이 자리에서 생명보험업에 대한 남다른 애정과 자부심을 밝혀 글로벌 보험업계 리더들로부터 큰 찬사를 받았다.
신 의장은 "의대 교수를 하다가 선친의 뜻을 이어받아 평생 생보업에...
교보생명은 보험사 최초로 보험업무(FP(재무설계사), GFP(법인컨설턴트), 다이렉트채널) 범위를 포함해 홈페이지(보험서비스) 서비스 분야까지 엄격한 보안 기준 준수를 통해 ISMS-P 인증을 획득했다. 보험업계에서 FP, GFP 분야까지 ISMS-P 인증을 획득한 것은 교보생명이 첫 사례다.
특히 교보생명은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 가운데 고객정보보호 관리 강화를...
올해 새 국제회계기준 도입…기존 1년·2년 유지율에서5년 계약 유지 공시 신설…재무건전성 중요 지표로2년 72%였는데 5년 43%로 '뚝'…업계 '유지율 관리' 나섰지만고객 신상품 갈아타기 많고…설계사 이직 변수에 진땀
‘생존’. 오랫동안 보험사들의 경영 화두였다. 미래를 대비하기 보다 각종 규제와 저출산 등 환경 변화 속에서 당장 살 길을 찾기에 급급했다....
ABL생명은 시예저치앙 사장이 올 하반기 영업현장 순방 행사의 일환으로 충청북도 청주시에 위치한 충청지역단을 방문해 재무설계사(FC)와 임직원들을 격려했다고 8일 밝혔다.
이번 충청지역단 방문은 경기 둔화 등 대내외적으로 어려운 영업환경에도 불구하고 두드러진 실적 개선을 보여주며 적극적인 영업활동을 펼치고 있는 충청지역단 FC와 직원들의 노고를...
2만5000여 명의 FP(설계사)와 500여 개의 영업기관을 갖추고 있으며, 출범과 동시에 GA업계 1위로 올라섰다. 한화생명금융서비스는 이번 협업을 계기로 ‘토탈 종합금융서비스’를 제공하는 금융사로 발돋움하며 기업공개(IPO)를 추진한다는 방침이다.
한국금융지주 이강행 부회장은 “양사가 독자적으로 축적해 온 금융 노하우를 결합해 고객들의 투자 저변을 넓힐 수...
고객경험 TF는 전국 영업 현장에서 설계사 의견을 취합해 중점 과제를 선정, 추진하고 진행 상황을 공유한다. 보험의 본질 경쟁력 확보를 위해 2019년에 가동된 이후 4년 만에 재구성한 것이다. 영업 현장과 함께 고객 경험을 극대화하는데 필요한 최우선 과제를 도출하고 이를 해결하는 일에 집중하겠다는 의도다.
그는 “지난달부터 각 채널과 고객 접점 개선 과제를...
특히 보험계약관리역, 국내재무설계사(AFPK), 소비자전문상담사, 언더라이터(CKLU) 등 보험상담에 꼭 필요한 자격증을 보유한 전문상담원들이 고객들의 눈높이에 맞는 1:1 맞춤상담 서비스를 제공한 점이 주효했다.
디지털 ARS 시스템, 인공지능(AI) 챗봇 등 디지털 기술을 적극적으로 도입한 점도 눈에 띈다. 그 결과 직원들의 업무 생산성과 효율성이 높아진 것은...
올해는 지난해 상담을 이용한 청년들의 제안사항을 반영해 전문 재무 설계사의 일대일 맞춤 재무상담 횟수를 2회에서 3회로 확대한다. 기본 상담 2회 진행 후 상담 결과에 따라 재무 습관을 만들기 위해 노력하고 있는지 점검하고, 실천을 독려하는 모니터링 상담 1회가 추가된다.
이미 상담을 받은 참여자들도 기존 상담 내용을 바탕으로 자산 형성이 체계적으로...
김성환 CA채널 담당 부사장은 CA영업전략회의에서 “메트라이프생명 전속설계사의 역량 및 교육 강화를 위해 TIP를 론칭했다”라며 “메트라이프생명의 차별점은 고객에게 최고의 보험 서비스와 가치를 전달하는 재무설계사에게 있다고 믿고 앞으로도 업계 최고 수준의 교육과 지원을 통해 탁월한 재무설계 역량을 갖춘 ‘Global Sales Professional’을 육성해...
한화생명금융서비스는 2일 대형 GA 피플라이프를 인수 완료하면서 소속된 설계조직의 규모는 2만 명을 웃돌게 됐다. 한화생명금융서비스는 재해보험을 새해 첫 신상품으로 출시하고, 종신보험에는 사상 최대 시책을 내거는 등 공격 영업에 나서고 있다.
보험업계 한 관계자는 "설계사들이 자회사형GA 설립을 더 원하는 상황"이라며 "자사 상품만 팔...
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