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  • “SKIET, 상반기 실적 불가피…목표가 25% 하향”
    “SKIET, 상반기 실적 불가피…목표가 25% 하향”
    16일 이창민 KB증권 연구원은 “목표주가를 하향한 이유는 전방 수요 둔화를 고려해 향후 10년간 연평균 생산능력 증가율 가정을 기존 18%에서 15%로 하향 조정했고, 같은 기간 평균 영업이익률도 14.5%에서 12.5%로 하향했기 때문”이라고 했다. 이 연구원은 “SKIET의 올해 2분기 실적은 매출액 685억 원, 영업적자 469억 원으로 추정돼 컨센서스를 하회할 전망”...
    2024-05-16 08:03
  • [오늘의 증시리포트] 에스티아이, 하반기부터 신규 수주 집중
    [오늘의 증시리포트] 에스티아이, 하반기부터 신규 수주 집중
    최선호주 유지 정한솔 대신증권 연구원 ◇SK아이이테크놀로지 보릿고개를 넘어라 전방 수요 약세 흐름 반영해 목표주가 7만5000원으로 하향 2분기 실적 컨센서스 하회 추정, 1분기 대비 개선되나 여전히 낮은 가동률 상반기 실적 부진 불가피하나 하반기부터는 분리막 판매 증가, 신규 고객향 매출 발생 등 긍정적 요인 존재 이창민 KB증권 연구원 ◇CJ ENM...
    2024-05-16 07:53
  • “엘앤에프, 상반기 실적 부진 불가피…목표가↓”
    “엘앤에프, 상반기 실적 부진 불가피…목표가↓”
    13일 이창민 KB증권 연구원은 “목표주가를 하향한 이유는 리튬 가격 급락을 반영해 양극재 평균판매가격(ASP) 전망을 하향 조정했다”며 “전방 시장 성장세 둔화를 고려해 같은 기간 가동률(평균 70%→67%)과 영업이익률 추정치(평균 4.8%→4.2%)도 하향했기 때문”이라고 했다. 이 연구원은 “엘앤에프의 내년 1분기 실적은 매출액 6357억 원, 영업적자 2039억...
    2024-05-13 08:14
  • [오늘의 증시리포트] 한국금융지주, PF 해결책에 주목
    [오늘의 증시리포트] 한국금융지주, PF 해결책에 주목
    2%) 추정 김현겸 KB증권 연구원 ◇더블유씨피 매출 서프라이즈 vs 아쉬운 수익성 1Q 매출액 컨센서스 53% 상회 vs 일회성 비용 확대에 따른 수익성 악화 업종 Top pick 관점 유지, 생산능력 확대되는 가운데 북미 투자 부담 경감 긍정적 이창민 KB증권 연구원 ◇한섬 매출 회복이 우선돼야 매출 전년비 감소하며 이익 감소 지속 지난 해 부진했던...
    2024-05-08 07:52
  • “포스코퓨처엠, 어려운 업황 속 수익성 방어…실적 선방 전망”
    “포스코퓨처엠, 어려운 업황 속 수익성 방어…실적 선방 전망”
    24일 이창민 KB증권 연구원은 “포스코퓨처엠의 올해 1분기 실적은 매출액 1조1300억 원, 영업이익 453억 원으로 추정돼 컨센서스를 상회할 전망”이라며 “이차전지 업황이 여전히 어려운 와중에도 상대적인 실적 선방이 예상된다”고 했다. 이 연구원은 포스코퓨처엠의 양극재 사업에 대해 “그동안 수율이 저조했던 N86 제품의 수율이 개선됐고, 전방 수요 부진으로...
    2024-04-24 08:22
  • [오늘의 증시리포트] “한화엔진, 예상보다 빠른 턴어라운드”
    [오늘의 증시리포트] “한화엔진, 예상보다 빠른 턴어라운드”
    긍정적 이창민 KB증권 ◇마녀공장 해외 성장 본격화 기대 23년: 기저가 높았을 뿐, 나쁘지 않았던 한 해 24년: 원래 좋았던 국내, 이제 시동 거는 해외 조소정 키움증권 ◇펌텍코리아 1분기, 24년 모두 양호할 전망 국내 인디브랜드뿐 아니라 글로벌 브랜드향 용기 수주 양호한 출발의 1분기 박장욱 대신증권 ◇HD현대일렉트릭 비수기에도 두 자리 수...
    2024-04-24 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “한화, 배당 확대 가능성 높은 점 긍정적”
    [오늘의 증시 리포트] “한화, 배당 확대 가능성 높은 점 긍정적”
    유효 이창민 KB증권 연구원 ◇KB금융 일회성 손실보다는 주주환원 선도 흐름에 주목 순이익 9832억 원으로 컨센서스 27% 하회. ELS 배상 이슈 때문 NIM은 전분기 수준 유지하는 가운데 대출은 0.7% 증가 목표주가 8만 원 유지 백두산 한국투자증권 연구원 ◇SK바이오팜 1Q24 Preview: 이제는 이익 성장을 논할 때 영업이익 기준 컨센서스 13% 상회 전망 목표주가...
    2024-04-04 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 180도 달라진 환경의 수혜”
    [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 180도 달라진 환경의 수혜”
    6% YoY), 영업이익 1조8000억 원 (흑전 YoY) 전망 전기요금 유지, 배당 확대 등 정부 정책과 낮아진 에너지가격의 최대 수혜자 정혜정 KB증권 연구원 ◇삼화콘덴서 2분기 이후의 업황 개선을 기대 경기 반등이 지연되면서 IT향/범용 MLCC 수요 부진 장기화 성장세와 부가가치가 높은 전장 중심으로의 사업구조 개편 긍정적 이창민 KB증권 연구원...
    2024-03-29 08:00
  • “삼성전기, AI 수혜주될 것…목표가 11%↑”
    “삼성전기, AI 수혜주될 것…목표가 11%↑”
    26일 이창민 KB증권 연구원은 “목표주가를 상향한 이유는 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 카메라 모듈 업황의 점진적인 회복세를 고려해 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 4%, 8% 상향 조정했고, AI 시장 개화에 따른 중장기 수혜 등을 반영해 향후 5년간 영업이익 연평균복합성장률(CAGR) 전망치를 기존 14%에서 20%로 상향했기 때문”이라고 했다. 이 연구원은...
    2024-03-26 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, AI 본격 확산에 따른 다방면 수혜주 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, AI 본격 확산에 따른 다방면 수혜주 전망”
    2000년 코스닥 상장 주요 사업은 보안 솔루션 및 디지털 인증 서비스 글로벌 통합 보안 인증 전문 기업(ONE 시리즈, TOUCH EN 시리즈 보유) 이재모 그로쓰리서치 연구원 ◇삼성전기 나도 AI 수혜주 1분기 실적 컨센서스 상회 전망, MLCC/카메라 모듈 실적 호조 IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, AI 본격 확산에 따른 다방면의 수혜 전망 이창민 KB증권...
    2024-03-26 08:03
  • "와이솔, 삼성전자향 매출 개선세 부각…목표가↑"
    "와이솔, 삼성전자향 매출 개선세 부각…목표가↑"
    이창민 KB증권 연구원은 “주요 소재의 가격 하락과 내재화를 통한 원가 구조 개선과 전방 수요 회복에 따른 가동률 개선을 반영해 향후 10년 평균 자기자본이익률(ROE) 추정치를 기존 추정치 대비 1.1%포인트 상향 조정한다”고 밝혔다. 이 연구원은 “와이솔의 올해 1분기 실적은 매출액 1095억 원, 영업이익 76억 원으로 추정되며 컨센서스를 상회할 전망”이라며...
    2024-03-08 08:20
  • [오늘의 증시 리포트] 스튜디오드래곤, 올해 시청률 반등 시작…넷플릭스 디커플링 심화도 반등 근거
    [오늘의 증시 리포트] 스튜디오드래곤, 올해 시청률 반등 시작…넷플릭스 디커플링 심화도 반등 근거
    추정 이창민 KB증권 연구원 ◇메쎄이상 지난해 매출액 508억 원, 영업이익 112억 원…실적 성장 이어져 올해 KADEX 2024, HIMSS APAC 2024 등 개최로 전시 주최사 입지 강화 PCO 사업확대, 신설 자회사, 해외진출 본격화 등 주목 김현겸 KB증권 연구원 ◇파인엠텍 내장힌지 올해 매출 성장 기대 국내 폴더블 스마트폰으로의 외장힌지 진출 가능성 크다고 판단 EV 모듈...
    2024-03-08 07:59
  • 2대 공수처장 후보에 ‘오동운·이명순’ 추천
    2대 공수처장 후보에 ‘오동운·이명순’ 추천
    이날 회의에는 당연직인 박성재 법무부 장관과 천대엽 법원행정처장, 김영훈 대한변호사협회장과 여당이 추천한 박윤해 법무법인 백송 변호사·이호선 국민대 법과대학 교수, 그리고 야당이 추천한 이상갑 법무법인 공감파트너스 변호사·이창민 법률사무소 창덕 대표변호사 등 위원 7명 전원이 참석했다. 기존 야당 몫 위원이었던 정한중 한국외대 법학전문대학원...
    2024-02-29 21:49
  • 신영증권, 한예종 학생 후원 ‘신영 아트업 장학증서 수여식’ 진행
    신영증권, 한예종 학생 후원 ‘신영 아트업 장학증서 수여식’ 진행
    총 23명의 지원자 중 13명의 학생이 선정됐으며, 이 중 김민, 이마드리드, 이창민 학생은 39년 역사를 자랑하는 하노버 ‘Choreography37’ 콩쿠르에서 3위에 선정되는 영예를 안았다. 신영뉴프론티어는 시각예술 분야를 후원하는 사업으로 젊은 예술가에게 전시 기회를 제공한다. 이번에는 총 14개의 전시 계획안이 접수되었으며, 이 중 7개 안이 선정됐다. 전시는 오는 5월...
    2024-02-19 08:46
  • 사법농단 재판 핵심이었던 ‘직권남용’…어떻게 해석해야 할까
    사법농단 재판 핵심이었던 ‘직권남용’…어떻게 해석해야 할까
    이창민 민변 사법센터 변호사는 “개인마다 직권이 다를 수 있기 때문에 직권이 포괄적 범주 내에 해당한다는 확고한 법리는 없다”면서도 “상급자가 하급자에게 위법‧부당한 지휘를 할 수 있는 실질적 직권이 있었고, 그것이 재판 개입이라는 형태로 남용됐다고 해석하는 게 맞다”고 주장했다. 이창현 한국외대 로스쿨 교수는 “재판부가 전권을 행사한다고 하지만...
    2024-02-10 11:00
  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 든든한 실적과 커지는 비만…NASH 신약 기대감
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 든든한 실적과 커지는 비만…NASH 신약 기대감
    9% YoY 전망 김혜민 KB증권 연구원 ◇SK아이이테크놀로지 아직 어려움은 남아있지만, 명확한 개선세 투자의견 Buy, 목표주가 10만 원 유지 4분기 영업이익 컨센서스 상회, 원가 절감 및 중국 법인 인센티브 효과 단기 실적은 부진할 전망이나 FEOC 지정에 따른 중장기 반사 수혜 기대 이창민 KB증권 연구원 ◇HD현대인프라코어 자사주 매입과 소각, DPS...
    2024-02-05 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] 신세계, 양호한 실적, 주가는 다소 억울
    [오늘의 증시 리포트] 신세계, 양호한 실적, 주가는 다소 억울
    0 시대 수혜주 이창민 KB증권 연구원 ◇휴메딕스 4분기 매출액 367억 원, 영업이익 52억 원으로 추정치에 크게 못 미쳐 필러공장 유지보수바용, 복합필러 밸피엔 임상비용, 상여금 등 일시적 비용 크게 증가 올해 원료의약품 매출 정상화, 필러 수출 중심 고성장 전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇GS건설 7월 이후 부각된 우발부채 리스크와 재무구조 리스크...
    2024-01-25 07:59
  • 이차전지 심상찮다...끝모를 추락 본격화하자 기관도 ‘외면’
    이차전지 심상찮다...끝모를 추락 본격화하자 기관도 ‘외면’
    이 연구원은 "이차전지는 실적 전망치가 지금도 계속 하향 조정 중이고, 오는 1분기가 저점일지 2분기가 저점일지에 대한 논란이 더욱 커지고 있는 상황"이라고 짚었다. 이창민 KB증권 연구원은 “양극재 업체들의 실적 및 주가 반등은 리튬 가격이 바닥을 다진 뒤인 2분기 이후에나 가능할 것”이라고 분석했다.
    2024-01-22 15:33
  • 사업 재정비 쏘카, 올해 흑자전환 예약…이재웅 지분매입은 100억 넘겨
    사업 재정비 쏘카, 올해 흑자전환 예약…이재웅 지분매입은 100억 넘겨
    이창민 미래에셋증권 연구원은 “과거 카셰어링 차량을 운영하다 비수기가 도래하면 중고차로 매각하는 수밖에 없었다”면서 “쏘카 플랜 확대로 카셰어링 비수기 때 유휴 차량을 바로 매각하지 않고 1~36개월 중단기로 대여하고 렌털 이익을 얻을 수 있게 된 것”이라고 분석했다. 이를 위해 쏘카는 전략적으로 작년 중고차 매각을 올해와 내년으로 미뤘다. 이...
    2024-01-22 13:25
  • [오늘의 증시 리포트] “KT, 안정적 실적·케이뱅크 가치 부각 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “KT, 안정적 실적·케이뱅크 가치 부각 기대”
    밸류에이션 이창민 KB증권 ◇기업은행 이익증가세 재개 전망, 높은 기말배당수익률 4분기 비용증가로 실적부진 전망 향상된 이익체력, 2024년 이익증가세 재개 높은 기말배당수익률 전망 김은갑 키움증권 ◇HL만도 실망보다 기대가 붙기 쉬운 주가, 그리고 포트폴리오 4Q23 매출 2.2조(YoY -0.2%, 이하 YoY), OP 838억(+47.2%), OPM 3.9% 예상 2024년 매출 8.7조(+4...
    2024-01-17 07:48
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