연금자산관리센터

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NH증권, 반포금융센터·지점 오픈…"거점 금융 플랫폼될 것"

반포금융센터 및 반포브랜치에서는 자산관리 전문가를 통해 프라이빗 자산관리서비스를 지원하며, 고객 니즈에 따라 NH투자증권의 퇴직연금·부동산·세무전문가와 특화된 자산관리 상담을 받을 수 있도록 서비스를 제공한다. 자산 100억 원 이상 고객에게는 NH투자증권의 초고액자산가 전용 서비스인 패밀리오피스 서비스를 통해 유언대용신탁, 기관기업금융...

2024-05-13 14:42
미래에셋운용, 어린이 위해 AI 기반 ‘미래창의교육’ 실시

오은미 미래에셋자산운용 투자와연금센터 팀장은 “어린아이들이 AI 컴퓨팅 시스템을 활용한 문제 해결 능력을 키우는 데 도움이 될 수 있도록 다양한 디지털 교육 기회를 제공하고 있다”며 “앞으로도 미래에셋자산운용은 어린이 및 청소년들이 친근하게 경제와 금융을 접할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

2024-05-03 08:40
청년 취업할 때까지 밀착지원…출산휴가·세제혜택 늘려 女경활↑

근로소득을 활용한 원활한 자산형성을 통해 계층이동이 촉진될 수 있도록 개인종합자산관리계좌(ISA) 제도를 수요자인 국민의 시각에서 전면 개편한다. 유형별(중개·신탁·일임형)로 구분된 ISA 통합 또는 1인 1계좌 원칙 폐지 등의 종합적 개선방안을 마련하고, ISA 계좌 내 주식형펀드에 대해서도 손익통산(순이익에 대해서만 과세)를 적용할 방침이다. 공시범위 확대...

2024-05-01 08:00
삼성증권, 1분기 DC형 퇴직연금 원리금 비보장형 수익률 1위

전문적 연금상담을 지원하는 삼성증권 연금센터와 디지털 자산관리 본부를 통한 연금상담이 정착되며 연금 전담 프라이빗뱅커(PB)들이 시장변화에 보다 발 빠르게 대응할 수 있었다고 삼성증권 측은 분석했다. 또 디폴트옵션 내 편입된 투자형 타깃데이트펀드(TDF) 혹은 혼합형 펀드(BF) 상품의 직전 1년 수익률이 평균 14.7%로 양호한 성과를 기록 중이다. 특히...

2024-04-29 10:07
신한운용 ‘신한마음편한TDF’ 순자산 1조 돌파

국내 개별채권 그리고 해외 개별주식까지 리스크 관리를 통해 편입하고 있다. 해외 주식에 대해 환오픈 전략을 기본으로 하되 시장 상황에 따라 환헤지 비중을 조정하는 유연한 환율전략을 활용한다. 김성훈 신한자산운용 멀티에셋운용 센터장은 “여전히 높은 금리 수준에도 불구하고 시장의 위험 자산에 대한 선호가 여전히 강하게 유지되고 있기 때문에...

2024-04-26 08:54
[부자아빠의 자산 밸류업] 미래에셋증권, ‘MP구독 서비스’ 글로벌 자산배분 포트폴리오로 퇴직연금 관리

메시지로 포트폴리오 전송 → 포트폴리오 일괄매매 승인 → 보유펀드 일괄 매도 → 전송된 포트폴리오 일괄 매수 등의 절차로 포트폴리오가 제공된다. 2023년 12월 말 기준 약 9000명의 가입자가 약 6900억 원의 퇴직연금 자산을 MP구독 서비스로 운용하고 있다. 서비스 가입은 미래에셋증권 모바일앱 M-STOCK 또는 영업점, 연금자산관리센터를 통해 진행할 수 있다.

2024-04-24 12:00
신한은행, 3조 유언신탁 시장 공략...유산정리 新 시스템 구축

이후 리빙 트러스트센터를 독립 부서로 운영하면서 관련 시장을 선점했다. 최근에는 자산관리, 증여, 상속, 기부, 연금 등에 대한 컨설팅과 실행이 가능한 ‘하나 시니어 라운지’를 열고 ‘유산정리서비스’를 시작했다. 국민은행은 ‘KB위대한유산신탁’을 비롯해 ‘KB위대한기부신탁’ 등을 운용 중이다. KB위대한기부신탁은 신탁 계약으로 기부할 수 있는...

2024-04-23 05:00
ISA 가입자 몰리는데…세제 혜택 개정안 ‘함흥차사’

이규성 미래에셋투자와연금센터 선임연구원은 “투자중개형ISA 도입으로 ISA의 가입자 수와 투자 금액의 큰 성장을 가져왔으나 ISA 가입률은 10%대 수준으로 동일한 제도를 운영하는 영국(33%)과 일본(15%)에 비해 여전히 저조하다”며 “ISA의 국민재산형성 역할 제고를 위해 ISA의 장기투자를 유도하는 새로운 세제 혜택 방식을 모색하고, 청년층 자산형성을...

2024-04-21 10:34
하나은행, 2024년 1분기 시중은행 퇴직연금 수익률 1위 달성

상담센터 ‘연금 더드림 라운지’ 운영 등 다양한 퇴직연금 전문 서비스를 선보이고 있다. 하나은행 연금사업단 관계자는 “하나은행 퇴직연금을 통해 충분한 노후자산을 준비하고, 어려움 없는 은퇴 후 삶을 누릴 수 있도록 다양한 연금자산관리 서비스를 제공하고 있다”며, “하나은행을 믿고 소중한 연금자산을 맡겨주시는 고객을 위해 퇴직연금이...

2024-04-19 11:30
김용욱 NH농협은행 투자상품 자산관리부문 부행장 “부동산·금융 투자, 원칙 준수가 최우선” [이슈&인물]

김 부행장은 “NH농협은행은 WM사업부 내 자산관리 전문가 집단인 ‘All100자문센터’를 통해 부동산을 포함한 종합 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하고 있다”며 “특히, 부동산시장은 금리와 연관성이 크다. 이에 고객에게 해당 센터의 부동산 전문위원과 세무 전문가를 통해 부동산시장 이해도를 높이고, 고객 가치와 이익 극대화에 초점을 맞춰 운영 중”이라고...

2024-04-19 06:00
하나은행, 상속인을 위한 유산정리 서비스 시행

하나은행은 초고령화 시대를 대비한 자산관리, 증여, 상속, 기부, 연금 등에 대한 컨설팅과 실행이 가능한 ‘하나 시니어 라운지’를 오픈하고 금융권 최초로 유산정리서비스를 시행한다고 18일 밝혔다. 유산정리서비스는 유언장의 작성과 상속재산의 분할 등을 위한 상속집행 전문센터로 생전의 자산관리부터 유언장의 보관, 상속 집행과 유산정리에 이르기까지...

2024-04-18 10:42
미래에셋투자와연금센터 “ISA, 투자중개형이 80% 비중 차지…3040 가입자수 급증”

미래에셋투자와연금센터는 투자와연금리포트 66호 ‘투자중개형ISA 도입 성과와 과제’를 발간했다고 17일 밝혔다. 이번 리포트에서는 투자중개형ISA가 도입된 후 3년간의 개인종합자산관리계좌(ISA) 시장 변화의 특징을 4가지로 분석하고, ISA 활성화를 위한 개선 과제 및 시사점을 제시했다. 2021년 도입된 투자중개형ISA는 ISA 시장에 큰 변화를 가져준...

2024-04-17 10:16
돈맥경화 풀리는 상업용부동산, 공급 저점 딛고 시장 온기 돌까

이어 "PF(프로젝트파이낸싱) 침체 장기화로 프라임 오피스와 A급 물류센터에 담보대출 쏠림 현상이 두드러지고 있다"며 "최근 대주들은 고정금리를 선호하는 등 시장 금리 고점 인식이 강해짐을 시사했다"고 덧붙였다. 보고서에 따르면 코람코자산신탁이 블랙스톤으로부터 매입한 서울 역삼역 인근 '아크플레이스'와 사학연금 새 사옥으로...

2024-04-14 10:59
하나증권, 성북금융센터 새출발…“MZ 등 종합자산관리 서비스 강화”

신민석 하나증권 성북금융센터장은 “주식부터 채권, 연금까지 손님 요구에 꼭 맞는 자산관리서비스를 선보일 예정”이라며 “대학교가 많은 곳에 위치한 센터 특성상 대학생을 대상으로 금융 세미나와 미래 자산 관리 계획 설계 등 다양한 프로그램도 운영하며 지역사회에 이바지 하겠다”고 설명했다. 한편, 하나증권 성북금융센터는 신규 오픈을 기념해 신규...

2024-04-08 09:36
한화투자증권, 제3회 연금 리더스 포럼 성료

이번 행사는 한화투자증권 연금컨설팅팀이 은퇴 이후 경제생활 설계와 나에게 맞는 퇴직연금 선정을 주제로 설명에 나섰다. 또 초청연사 염승환 이베스트투자증권 이사의 올해 자산 관리 전략에 대한 강연으로 진행했다. 또한 한화투자증권은 조별 멘토링 프로그램을 통해 연금 실무자들에게 실질적인 실무 리스크 대처 방안을 제시했다. 고용노동부와...

2024-04-05 13:25
KB국민은행, '당신의 골든라이프, 노후준비 콘서트 시즌3' 17일 개최

2부에서는 국민은행 자산관리(WM)스타자문단 손경미 골든라이프센터장이 '내 연금, 현명하게 인출하는 방법'에 대한 전략을 소개한다. 시즌3부터는 현장 질의응답(Q&A) 시간도 신설했다. 세미나 진행 중 온라인 채팅창으로 질문을 남기면 강의 종료 후 골든라이프센터장들이 직접 답변한다. 생방송 퀴즈와 참여 후기 이벤트도 진행한다. 세미나 신청은 14일까지...

2024-04-02 09:19
신한운용, 美 대표지수 인덱스펀드 수탁고 500억 돌파

김기덕 신한자산운용 퀀트운용센터 센터장은 “미국 주식에 대한 투자자 관심이 지속적으로 커지고 있지만 개별기업이나 상장지수펀드(ETF) 매매는 직접 종목을 선택하고 투자 타이밍을 정해야 하는 등 어려운 측면이 있다”며 “신한미국인덱스 펀드는 미국을 대표하는 기업에 분산투자 함으로써 위험을 관리하고 매니저가 지수를 추종하면서 펀드에 유리한...

2024-04-02 08:44
신한은행, 퇴직연금 로보어드바이저 일임서비스 제공 위한 업무협약

기술이 적용된 로보어드바이저 일임서비스를 통해 퇴직연금 고객의 수익률 향상과 차별화된 자산관리를 지속해 나가겠다”고 말했다. 한편 신한은행은 퇴직연금 고객의 안정적 자산운용 및 수익률 제고를 위해 △퇴직연금 고객관리 센터 △찾아가는 전문가 컨설팅 △비대면 수익률 관리 서비스 ‘연금케어’ 등 퇴직연금 고객 전용 자산관리 서비스에 집중 투자하고 있다.

2024-03-29 09:35
부를 쥔 파워실버…감성을 흔드는 유치戰 승자는[파워시니어-금융을 바꾼다②]

골든라이프센터에서는 시중은행 최초로 상품 가입 없이도 은퇴 설계 종합컨설팅을 제공했다. 참신한 아이디어로 상담 고객이 몰렸다. 시니어전문 서비스는 아니지만 상담자 상당수는 은퇴를 앞둔 고객이 상당했다. 신한은행은 생애주기별 은퇴자산 관리를 앞세어 시니어 계층 유치에 나섰다. 지난해 전문적인 은퇴자산관리 상담을 제공하는 오프라인 채널 ‘연금라운...

2024-03-26 05:00
“어르신들 소외되지 않도록”…교육ㆍ재취업도 지원[파워시니어-금융을 바꾼다②]

하나금융그룹은 올해 1월 재취업 등 경제 활동을 희망하는 40·50대 경력 인재들에게 특화된 디지털 교육을 제공하고, 디지털 일자리로의 진출을 돕는 전용공간 ‘신중년 디지털 일자리 센터’를 열었다. 신한은행은 전문적인 은퇴자산 관리 상담을 제공하는 특화 채널 ‘신한 연금라운지’에서 올해 ‘생애경력설계’라는 주제로 재취업 관련 세미나를 열 예정이다....

2024-03-26 05:00

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