상속설계 검색결과

검색결과 총54건

최신순 정확도순

[알립니다] 2025 PB SHOW 개최합니다

프리미엄 경제신문 이투데이가 11월 4일 ‘2025 PB SHOW’를 개최합니다. ‘부자되는 기술’이라는 주제로 열리는 이번 행사는 자산 관리 초개인화 시대를 맞아 부를 축적할 수 있는 맞춤형 노하우를 공개합니다. 국내외 경제는 여전히 고금리, 글로벌 경기 둔화, 지정학적 리스크 등 복합적 변수가 공존하는 시기입니다. 이러한 환경에서 안정적인 자산

2025-10-28 15:34
"2년여 만에 2배 성장"…고령 사회, 유언 대신 신탁 시대 열린다 [달라지는 상속 풍경-유언에서 신탁으로]

5대 시중은행, 유언대용신탁 잔액 2년 만에 2배전문가 "분쟁 줄이고 세금 대비…수요 더 늘 것" # 79세 박모 씨는 치매 진단을 받은 뒤 상속 방식을 두고 고민에 빠졌다. 기억력이 흐려지자, 유언장을 남기더라도 ‘판단 능력’을 두고 자녀 간 분쟁이 벌어질 수 있다는 걱정이 앞섰다. 박 씨는 ‘유언대용신탁’을 택했고, 전문가와 자녀별 상속 비율과 분배

2025-10-28 05:00
확산하는 유언대용신탁⋯상속 분쟁 새 변수로 [달라지는 상속 풍경-유언에서 신탁으로]

대법원 ‘신탁 일부무효’ 첫 적용⋯위탁자 의사 중시한 판단고령자 의사능력·유류분 대상 여부 등 법적 쟁점 다수 有“유언대용신탁, 유언과 달리 사후 분쟁에 따른 영향 적어” 유언대용신탁이 고령화와 가족 형태 변화 속에 상속 설계의 새로운 수단으로 부상하면서 법적 쟁점과 분쟁도 함께 커지고 있다. 유언대용신탁은 유언장에 비해 상속 분쟁을 줄일 수 있는 이점이

2025-10-28 05:00
미래에셋증권, 시니어 세대 맞춤 ‘자산승계 신탁 솔루션’ 출시

미래에셋증권이 시니어 세대와 자산가를 위한 맞춤형 상속·증여 서비스인 ‘자산승계 신탁 솔루션’을 출시했다고 30일 밝혔다. 이번 솔루션은 복잡한 상속 절차를 간소화하고 절세 전략을 통해 자산의 안정적 이전을 지원하는 데 초점을 뒀다. 세무사, 부동산 컨설턴트, 신탁 컨설턴트, 프라이빗뱅커(PB)로 구성된 전문가 그룹을 통해 종합 컨설팅을 제공한다.

2025-09-30 14:47
하나은행, ‘Club1 도곡PB센터’ 개점…전통 자산가·영리치 겨냥

하나은행은 전일 기존 도곡PB센터지점을 프리미엄 자산관리 브랜드 ‘클럽원(Club1)’으로 확장 전환해 Club1 도곡PB센터지점(Club1 도곡)을 공식 개점했다고 7일 밝혔다. 이 지점은 2021년 ‘Club1 한남’ 개점 이후 약 4년 만에 새롭게 선보이는 세 번째 프리미엄 PB센터다. Club1 도곡은 하나은행 소속 세무, 부동산, 신탁, 포

2025-08-07 10:56
"사람을 먼저 읽습니다" 김도아 우리은행 TCE시그니처센터 PB지점장 [PB열전⑩]

프라이빗뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언에 머무르지 않고 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며 끊임없는 자기계발과 변화 대응이 요

2025-08-01 05:00
“대체자산, 상속, 분산투자”…전문가 3인이 말하는 자산관리 전략 [2025 금융대전]

장기채·리츠·ETF…“자산 재구성할 때”초고령 사회로 시니어 맞춤 상속 설계 주목종목보다 자산 배분이 중요…분산투자 강조 “지금은 매수 타이밍보다 올라타는 전략이 중요합니다.” 김대수 신한은행 WM추진부 팀장은 23일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘제12회 대한민국 금융대전’에서 ‘2025 투자키워드와 자산 흐름’의 주제 발표를 통해 이같이 강조했

2025-07-23 16:40
가상자산ㆍ부동산부터 상속까지⋯재테크 맛보기 [미리보는 금융대전]

불확실한 환경 속 투자 해법 제시전문가가 짚는 자산 전략 대공개 대출 규제 강화 등으로 불확실성이 커진 금융 환경에서 투자 방향을 고민하는 이들을 위한 자산관리 전략이 공개된다. 디지털 자산부터 부동산 투자, 상속까지 다양한 주제를 아우르는 금융 전문가들의 생생한 조언을 통해 투자자들은 자신만의 전략을 세울 수 있을 것으로 기대된다. 이투데이가 주관하는

2025-07-21 17:17
"고객의 마음까지 관리합니다" 박태형 우리은행 TCE시그니처센터 지점장 [PB열전⑧]

프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언에 머무르지 않고 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며 끊임없는 자기계발과 변화 대응이

2025-06-27 05:00
굿네이버스 미래재단-하나은행, 시니어 자산관리 협력 맞손

굿네이버스 미래재단은 하나은행과 손잡고 시니어 맞춤형 자산관리 서비스 제공에 나선다고 26일 밝혔다. 비영리단체가 주도하는 도심 근교형 시니어타운에 국내 시중은행이 금융 파트너로 참여하는 것은 이번이 처음이다. 굿네이버스 미래재단은 25일 서울 중구 을지로 하나은행 본점에서 하나은행과 '시니어 주거 사업 활성화 및 금융 서비스 제공을 위한 업무협약(MO

2025-06-26 12:47
“상속, 유언과 신탁 활용해 미리 설계해야”

임의후견, 노후 자산관리 위한 최적 대안 상속 분쟁을 예방하기 위해선 유언과 신탁을 적극 활용해 사전에 철저히 대비해야 합니다. 특히 기업 승계와 관련된 이슈가 있는 경우라면, 유류분 분쟁에 대비한 맞춤형 상속 플랜이 반드시 필요합니다. 조웅규(사법연수원 41기) 법무법인(유한) 바른 변호사는 최근 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스 홀에서 열린 EP(Estat

2025-03-08 07:00
"더 크게, 더 체계적으로" 무한 확장 PB 무대 [PB열전-자산관리 숨은 고수]

프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언에 머무르지 않고 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며 끊임없는 자기계발과 변화 대응이

2025-03-04 08:32
“성공적인 노후 보장”…하나은행 ‘시니어 케어 특화 서비스’ 눈길

초고령화 시대 진입을 앞두면서 ‘노후 준비를 위한 자산 축적’, ‘질병 대비’, ‘증여 및 유산정리’ 등이 시니어 세대의 주요 관심사로 떠오르고 있다. 하나은행은 시니어 세대의 성공적인 노후를 위해 은퇴설계부터 금융 취약계층 보호, 건강, 여가, 상속증여 등 시니어 고객의 라이프사이클에 부합하는 ‘시니어 케어 특화 서비스’를 선보이고 있다. ‘하나 연금

2024-09-27 11:15
[로펌 人사이트] 가족법 장인이 만든 명품서비스…‘헤리티지 원’

유언장‧세무조사 등 상속訴 맞춤 서비스해외 회계법인‧전문 변호사 협업국제 상속‧증여 수요 대응 가속도고충상담신고센터 ‘원 라인’도 첫선세련된 브랜드 정체성 전략에 ‘눈길’ 고령화로 시니어 인구가 급증하고 있는데다 초개인주의로 인한 가족 문제마저 불거지고 있어 ‘헤리티지 원(Heritage ONE)’이라는 서비스를 선보였습니다. 이유정(사법연수원 23기)

2024-07-19 06:00
하나은행, 김앤장법률사무소 업무협약…“유언대용신탁 활성화”

하나은행은 서울 강남구 삼성동에 위치한 ‘하나 뉴시니어 라운지’에서 김∙장 법률사무소와 유언대용신탁 활성화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다. 이번 업무협약은 하나은행과 김앤장이 유언대용신탁 업무를 수행하면서 발생하는 법률, 세무 이슈에 대해 신속하게 대응하는 등 유언대용신탁 업무의 원활한 운영을 위한 긴밀한 협력체계를 구축하기

2024-06-20 09:13
IBK기업은행, ‘IBK 내뜻대로 유언대용신탁’ 출시

IBK기업은행은 고객의 상속자산에 대한 1:1 맞춤설계가 가능한 상속설계 신상품 ‘IBK 내뜻대로 유언대용신탁’을 출시한다고 13일 밝혔다. 이 신탁은 고객이 기업은행과의 신탁계약을 통해 금전, 부동산 등의 상속자산을 맡기고, 생전에는 본인이 수익자로, 사후에는 계약에서 정한 별도의 수익자에게 자산이 상속되도록 하는 상품이다. 1인 가구 증가 및

2024-05-13 16:10
하나증권, 유언대용신탁에서도 편리하게 주식 매매

하나증권은 유언대용신탁 ‘리빙트러스트(Living Trust)’에 편리하게 주식 편입이 가능하도록 실시간 주식매매 서비스를 신규 출시한다고 28일 밝혔다. 하나증권은 이번 서비스 도입으로 주식 편입 프로세스가 간소화되고 편리해져, 손님들이 실시간 운용지시를 통해 국내주식 편입이 가능하다고 밝혔다. 또한, 맞춤형 상속 설계와 유언장 보관 등 상속 관련

2024-03-28 09:47
NH투자증권-법무법인 세종, 기업승계전략 연구 업무 협약 체결

NH투자증권은 법무법인 세종과 기업승계전략 연구를 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 협약을 통해 양사는 기업승계에 필요한 세금, 법률, 자산관리뿐만 아니라 기업매각 등 여러 분야에서 협력할 예정이다. NH투자증권 Tax센터는 10인의 회계사 및 세무사로 구성됐다. CEO 고객을 대상으로 기업의 승계나 매각 등 고민하는 단계부터 상속설계까

2023-08-23 14:10
KB국민은행, VIP 고객 초청 'KB 골드&와이즈 여의도 수담' 바둑행사 개최

KB국민은행은 한국기원과 함께 KB 골드&와이즈 고객을 초청해 바둑행사 '여의도 수담(手談)'을 개최했다고 3일 밝혔다. KB 골드&와이즈는 KB금융지주의 전문가들이 모여 세무·법률·부동산, 금융투자, 가업 상속설계 등 다양한 분야에 대한 맞춤형 투자솔루션을 제공하는 고액 자산가 전용 프라이빗뱅킹(PB)센터다. 1일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서

2023-07-03 11:25
법무법인 세종-삼성생명, 상속‧자산관리 연구 업무협약

중소‧중견기업 지속성장 지원 법무법인(유) 세종은 10일 서울 종로구 청진동 세종 본사에서 삼성생명보험과 상속‧자산관리 제도 및 법령 연구를 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다. 이번 협약을 통해 양측은 중소‧중견기업 최고경영자(CEO)의 국내외 자산관리·승계, 상속설계·증여·후견·유언대용신탁 등과 관련된 제도 및 법령연구를 위해 상호 협력할

2023-05-11 17:36

1 2 3