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‘뼈 때리는 금융앱’서 ‘AI 금융비서’로…김태훈 뱅크샐러드 대표의 승부수 [CEO탐구생활]

국내 최초 데이터 기반 자산관리 플랫폼…금융·건강 정보 결합 카드추천·대출비교·보험분석까지…초개인화 맞춤 솔루션 강화 하반기 코스닥 IPO 준비…AI 에이전트 기반 성장 전략 김태훈 뱅크샐러드 대표는 핀테크 업계 ‘데이터 개척자’로 꼽힌다. 금융사가 가진 정보를 소비자에게 돌려주고, 데이터를 기반으로 개인이 더 나은 선택을 하도록 돕겠다는 문제의식은 뱅크

2026-05-12 05:00
교보라이프플래닛 ‘바른플랜’ 누적 이용 494만건⋯절감 보험료 43억원

교보라이프플래닛생명(교보라플)이 종합 보장분석 서비스 ‘바른플랜’의 지난해 누적 이용 건수가 494만건을 기록하고 고객들이 절감한 누적 보험료가 약 43억원에 달했다고 25일 밝혔다. 교보라플에 따르면 바른플랜 이용 고객은 기존 보험료를 평균 47% 줄였다. 1인당 평균 절감액은 13만원(지난해 결산 기준)으로 집계됐다. 바른플랜은 고객이 가입한 보험

2026-02-25 16:31
신한라이프, TM전용시스템 ‘SOL T1’ 신규 오픈

디지털 기반 TM시스템 재구축으로 고객 경험 강화 신한라이프는 텔레마케팅(Telemarketing, TM) 영업 경쟁력 강화와 소비자 중심의 업무 혁신을 위해 TM시스템 재구축 프로젝트를 완료하고 'SOL T1'을 새롭게 오픈했다고 10일 밝혔다. 이 프로젝트는 2025년 1월부터 약 13개월에 걸쳐 진행됐으며 AI서비스 확대, 사용자 중심의 UI

2026-02-10 09:51
JC파트너스, 알짜 보험GA ‘굿리치’ 옮겨 담는 컨티뉴에이션펀드 3000억 돌파

사모펀드(PEF) 운용사 JC파트너스가 법인보험대리점(GA) 굿리치를 담는 컨티뉴에이션 펀드 결성에 속도를 내고 있다. 이번 컨티뉴에이션 펀드가 계획대로 1분기 내 결성이 마무리되면 JC파트너스는 굿리치 경영권을 유지한 채 기존 투자 구조를 재정비하고 향후 성장 투자 전략까지 이어갈 기반을 확보하게 된다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JC파트

2026-01-11 11:21
토스인슈어런스, ‘언더라이팅 지원센터’로 영업지원 강화

설계사 대상 고객 조건별 실시간 인수 검토·대안 상품 탐색 제공 법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스는 설계사가 고객 상담에만 집중할 수 있도록 ‘언더라이팅 지원센터’를 통해 영업지원을 강화하고 있다고 24일 밝혔다. 고객의 병력, 연령, 직업 등 복잡한 조건을 기반으로 보험 인수 가능 여부와 대안 상품을 실시간으로 안내하는 전문 조직으로, GA업계에서

2025-12-24 09:25
KB라이프, ‘웹어워드코리아 2025’ 보험분야 대상 수상

KB라이프는 국내 최고 권위의 웹사이트 평가 행사인 ‘웹어워드코리아 2025’에서 보험분야 대상을 수상했다고 19일 밝혔다. ‘웹어워드코리아’는 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주관하는 국내 대표 웹 평가 시상식으로, 현재 운영 중인 웹사이트를 대상으로 디자인, UX/UI, 콘텐츠, 기술, 서비스, 마케팅 등 18개 항목을 기준으로 평가한다. 약 4

2025-12-19 14:12
교보라이프플래닛 김영석 대표, 연임 확정

교보라이프플래닛생명보험은 이달 28일 열린 교보라플 주주총회 및 이사회에서 김영석 대표의 연임을 공식 확정했다고 밝혔다. 2023년 말 첫 외부 출신 대표로 취임한 이후 약 2년 만으로, 취임 후 나타난 실적 안정화와 재무건전성 개선, 디지털 보험사로서 성장 기반 구축이 연임 배경으로 작용했다는 평가다. 김 대표는 1972년생으로 서울대 사범대를 졸업

2025-12-01 09:48
교보생명, 통합 앱에 ‘서재’ 탑재…보험·건강·자산·독서 한 번에

교보생명은 통합 애플리케이션(앱) 개편을 통해 업계 최초로 독서 서비스 ‘서재’를 선보였다고 31일 밝혔다. 이를 통해 교보생명만의 문화적 가치와 디지털 편의성을 동시에 제공한다는 계획이다. 서재는 이용자가 자신의 책장 사진을 찍어 올리면 자동으로 서재가 만들어지는 서비스다. 읽은 책이나 인상 깊은 문구, 생각 등을 손쉽게 저장하고 관리할 수 있다. 앱

2025-10-31 11:22
걷기·마음건강·검진 분석까지…교보생명, 통합앱 고도화

교보생명은 통합앱에 흩어져 있던 걷기, 마음건강, 건강상태 분석 기능을 한데 모아 이용자가 한곳에서 편리하게 건강 관리를 할 수 있도록 ‘건강 관리·분석 서비스’를 고도화했다고 13일 밝혔다. 이번 고도화를 통해 이용자는 건강 상태 점검, 걷기 목표 설정, 생활습관 개선 활동을 앱 하나로 한눈에 파악할 수 있게 됐다. 단순 기록 관리 수준을 넘어 건강

2025-10-13 10:22
KB라이프, ‘AI 언더라이팅 플랫폼’ 정부 지원 연구개발 과제 선정

KB라이프는 헬스케어 스타트업 투비콘과 공동으로 추진하는 ‘AI기반 언더라이팅 자동화 플랫폼’ 연구개발 과제가 중소벤처기업부 주관 중소기업기술혁신개발사업에 최종 선정됐다고 29일 밝혔다. 이번 선정으로 KB라이프는 KB금융그룹 계열사 최초로 5억7000만 원 규모의 정부 연구개발(R&D) 정책지원금을 확보했다. 이번 과제는 AI기반 고객 맞춤형 언더라

2025-09-29 14:41
한화생명금융서비스-네이버페이, 전략적 제휴

한화생명금융서비스와 네이버파이낸셜(네이버페이 운영사)이 디지털 금융 혁신을 위한 ‘포괄적 사업 제휴 협약’을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 협약으로 양사는 고객에게 더욱 혁신적이고 개인화된 금융 솔루션을 제공하겠다는 전략이다. 양사는 이달 22일 경기도 성남시 네이버1784 본사에서 이번 제휴 내용을 담은 협약식을 진행했다. 이날 협약식에는 한화생명

2025-09-23 18:51
교보생명, 설계사 고객 상담에도 AI 활용 확대

FP·임직원 위한 'AI 서비스 3종' 오픈...업계 최초 도입한 GPT 서비스 고도화 교보생명은 재무설계사(FP), 임직원 등 모든 구성원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이고 한 차원 높은 고객 가치를 제공하기 위해 생성형 AI 서비스 3종을 정식 오픈했다고 4일 밝혔다. 이번에 오픈한 서비스는 FP를 위한 ‘보장분석 AI 서포터’, ‘FP소장

2025-09-04 13:25
‘N잡·부업 플랫폼’ 메리츠화재 파트너스, 주부ㆍ직장인 입소문

메리츠화재 비대면 영업 플랫폼인 메리츠 파트너스의 설계사가 4000명을 돌파했다. 이들은 본업 외에 파트너스 활동으로 한 달에 평균 150만 원가량의 가외수입을 올린 것으로 나타났다. 20일 메리츠화재에 따르면 지난해 12월 기준 메리츠 파트너스에 위촉된 설계사는 총 4544명이다. 이는 지난해 3월 메리츠 파트너스 플랫폼을 본격 도입한 이후 9개월

2025-01-21 06:00
[종합]더 똑똑한 'AI뱅커ㆍAI설계사' 시대 온다…금융사, 차별화 혈투 예고

금융위, 9개 금융사 10개 서비스 혁신금융서비스 지정생성형AI의 금융사 내부망 연결에 규제 특례 적용망 분리 규제로 활용하지 못했던 금융사 본격적으로 서비스 출시할 듯 국내에서 생성형 인공지능(AI)의 금융권 활용이 본격화되면서 금융혁신서비스 운영할 곳으로 지정된 금융사들이 발빠른 대응에 나선다. 금융위원회가 지난 달 생성형 AI를 활용한 9개 금융사

2024-12-10 13:52
교보생명, 생성형 AI로 상담 시간 줄인다

교보생명은 ‘보장 분석 인공지능(AI) 서포터’가 금융위원회의 혁신금융서비스로 지정됐다고 10일 밝혔다. 이는 AI 기반의 데이터 처리를 통해 많은 양의 보장 분석을 쉽게 요약해 설계사에게 핵심 사항만을 제공해 상담 시간을 단축한다. AI 활용으로 설계사의 실수를 줄이고 고객이 더욱 신뢰할 수 있는 객관적인 보장 내용을 제안할 수 있다는 점도 장점이다

2024-12-10 09:43
농협은행, NH올원뱅크 개편으로 고객 경험 강화

NH농협은행은 NH농협금융지주의 다양한 금융 및 생활서비스를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 농협금융 대표플랫폼 'NH올원뱅크'를 대폭 개편했다고 2일 밝혔다. 개편된 NH올원뱅크에서 주식·펀드·연금 등 여러 금융기관에 흩어져 있는 자산을 한눈에 파악할 수 있는 금융서비스와 △고도화된 보험 보장분석 △한 달 예산 설정 △외식ㆍ쇼핑ㆍ주유 등 소비패턴 분석

2024-12-02 09:16
교보생명, 통합 앱 개편 2년 만에 가입자 200만 명 돌파

교보생명의 통합 애플리케이션(앱)이 개편 2년 만에 가입자 수 200만 명을 돌파했다. 15일 교보생명은 통합 앱이 가입자 편의성을 높이고 문화와 예술 등 차별화한 콘텐츠를 선보여 고객들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다고 밝혔다. 2022년 9월 선보인 통합 앱은 디지털 채널을 하나로 묶고 편의성을 크게 높인 것이 특징이다. 통합 앱은 보험과 퇴

2024-10-15 09:18
NH농협생명, 사내 혁신조직 '이노베이션 유닛' 2기 시상

NH농협생명은 사내 혁신조직 '이노베이션 유닛'에 대해 시상하고 직원들의 혁신 활동과 성과를 격려했다고 8일 밝혔다. 지난해부터 운영된 이노베이션 유닛은 임직원이 자발적으로 구성해 신사업과 업무개선 아이디어를 직접 제안하고 사업성을 검토하는 사내 혁신조직이다. 이들은 약 4개월간 새로운 아이디어를 발굴하고 사업성 검토를 위한 업계 벤치마킹과 연구 활

2024-10-08 11:09
조민아, 보험설계사 됐다…'베이커리ㆍ타로'까지 섭렵한 근황 공개

그룹 쥬얼리 출신으로 '조민아'라는 이름으로 활동했던 조하랑이 보험회사 보상처리서비스 담당자로 일하는 근황을 전했다. 조하랑은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "주말에 타로와 사주 상담, 베이킹클래스로도 바쁘면서 주 중에 뭘 그리 바쁘고 정신없이 일하느냐고 궁금해하셨던 분들, 많으시죠? 금융업 컨설턴트 일하고 있다. 소중한 고객님들의 불확실한

2024-09-19 09:37
“키오스크도 어려운데”…진화하는 보험에 설계사만 ‘진땀’ [늙어가는 보험 현장 上]

보험사는 젊어지고 있는데, 보험 설계사는 나이 들고 있다. 설계사를 지원하기 위해 다양한 정보통신 기술을 도입하고 있는 보험사의 노력에도 불구하고 설계사 대부분은 변화하는 환경에 적응하지 못하는 실정이다. 특히 직업의 부정적인 이미지로 인해 새로 진입하는 플레이어가 없으니 한정된 현직자를 뺏고 뺏기는 리크루팅 경쟁만 더욱 치열해지고 있다. 실질적으로 보험사

2024-07-17 05:00

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