민평금리 검색결과, 4페이지

검색결과 총173건

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팍팍해진 기업 살림...금리 인상에 자금조달 비용 더 늘어

기준금리가 오르면서 회사채 금리도 덩달아 오르자 기업의 한숨이 더 깊어지고 있다. 자금 조달 비용이 늘었기 때문이다. 문제는 기준금리 인상이 이제 시작이라는 점이다. 다음 달 미국이 한 번에 기준금리를 0.5%포인트(P) 올릴 가능성이 큰 데다 이창용 한국은행 총재 후보자도 기준금리 인상을 시사했다. 18일 금융투자협회에 따르면 1분기 공보 무보증사채 수

2022-04-18 13:23
포스코케미칼, ESG 채권 첫 발행…“배터리 사업 투자”

포스코케미칼이 ESG 채권을 처음 발행한다. 포스코케미칼은 배터리 소재 사업 투자를 위해 3000억 원 규모의 ESG 채권을 발행한다고 8일 밝혔다. ESG 채권은 환경, 사회, 지배구조 개선 등 사회적 책임투자를 위해 발행되는 채권이며, 사용 목적에 따라 녹색 채권, 사회적 채권, 지속가능 채권으로 분류된다. 포스코케미칼은 친환경 사업 투자를 위한

2022-04-08 17:21
회사채 시장 점증하는 양극화...신용리스크 우려도

기업 자금조달 시장의 허리 격인 A 신용등급 이하 회사채 시장에 비상이 걸렸다. 러시아의 우크라이나 침공의 여파로 기관투자가들이 위험 관리를 강화하며 위험자산 투자를 꺼리면서 A등급 이하 회사채 기업들이 어렵게 자금을 조달하고 있다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용등급 ‘BBB0’인 한진칼은 지난 3일 600억 원 규모 회사채 발행을 예정하고

2022-03-09 16:01
“금리 더 오르기 전에 회사채 늘리자”....1월 비우량도 흥행대박

신용등급 ‘BBB+’인 대한항공. 지난 18날 2000억원 규모 회사채 발행을 앞두고 실시한 수요예측에 3530억원의 청약이 몰렸다. 신용평가업계에 따르면 대한항공은 BBB+ 등급민평금리보다 약 1.5%포인트 가량 씩 낮은 자신의 개별민평금리 수준보다 소폭 높은 희망금리를 내세웠음에도 안정적으로 투자자를 유치했다. ‘BBB+’인 현대로템가 올해 첫 회

2022-01-24 10:50
한온시스템, 회사채 흥행 성공… 3000억 모집에 1.11兆 수요

한온시스템이 회사채 흥행에 성공했다. 앞서 한온시스템은 신용평가사 3사로부터 모두 ‘부정적’ 등급 전망을 평가받았으나 비교적 높은 금리메리트와 글로벌 자동차 수요의 완만한 회복세에 힘입어 1조 원을 상회하는 매수 주문을 받았다. 앞선 2일 한온시스템은 3000억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 이 날 진행한 수요예측에서 모집 금액의 4배에 가까운 총 1

2021-09-03 15:25
공모주 덕에 미운오리 ‘BBB’채권 백조됐다

#4년여 만에 공모 회사채 발행에 나선 한라(신용등급 BBB)가 대박을 터트렸다. 한라가 14일 진행한 2년물 300억원 규모 회사채 수요예측에서 모집금액의 5배인 1500억원의 매수주문이 몰렸다. 당초 희망금리로 제시한 개별민평금리(연 4.45% 가량) 대비 1.5%포인트 이상 낮은 금리에서 모집 물량을 채웠다. 증액을 해도 개별민평금리보다 1.45%포인

2021-06-23 17:05
SGC에너지, 합병 후 첫 회사채 발행 '완판'

SGC에너지가 합병 이후 진행한 첫 회사채 발행에서 성공적인 '완판'을 기록했다. 27일 SGC에너지는 지난 25일 진행한 SGC에너지의 무보증사채 수요예측결과 모집금액의 1.6배가 넘는 자금이 유입, 당초 발행예정 금액 1000억 원 보다 160억 원 증액 발행키로 결정했다고 밝혔다. 회사가 당초 발행을 계획한 회사채 규모는 총 1000억 원으로

2021-05-27 16:48
한화건설, 녹색채권 수요예측 흥행…총 5440억 몰려

한화건설은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화 전략에 맞춰 모집한 녹색채권이 수요예측 결과 높은 경쟁률을 기록했다고 26일 밝혔다. 지난 23일 진행한 800억 원(녹색채권 500억 원 및 회사채 300억 원) 규모의 공모 회사채 수요예측(신용등급 A-)에서 모집금액의 6.8배인 총 5440억 원이 몰렸다. 한화건설은 녹색채권 3년 만기물 120

2021-04-26 17:03
현대코퍼레이션, 회사 이름 바꾼 후 첫 회사채 수요예측 흥행 성공

회사 이름을 변경한 이후 첫 회사채 발행에 나선 현대코퍼레이션(옛 현대종합상사)이 1660억 원이 넘는 돈을 끌어모으면서 수요예측 흥행에 성공했다. 20일 금융투자업계에 따르면 현대코퍼레이션은 27일 3년물 300억 원의 회사채를 발행하기 위한 수요예측을 진행했다. 수요예측 결과 5배가 넘는 총 1660억 원이 몰린 것으로 나타났다. 현대코퍼레이션은

2021-04-20 18:28
HDC현대산업개발, 1000억 회사채 수요예측에 7350억 몰려

HDC현대산업개발과 HDC현대EP가 회사채 수요예측에서 나란히 흥행에 성공했다. 현대산업개발은 8일 회사채 발행조건을 민평금리 대비 3년물 –0.85%포인트(p), 5년물 –1.07%p로 확정 공시했다. 현대산업개발은 4일 기관투자자를 대상으로한 1000억 원 규모의 회사채 수요예측에서 발행 규모의 7배가 넘는 7350억 원의 주문을 확보했다. 전체

2021-03-08 15:58
미래에셋대우, 회사채 발행 수요예측서 1조2000억 ‘흥행’

미래에셋대우가 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조 원 이상 투자 수요를 확보하며 흥행에 성공했다. 3일 미래에셋대우는 “증권사 공모 회사채 발행 수요예측에서 1조 원 이상 투자 수요가 몰린 것은 드문 사례로 국내 최대 자기자본의 증권회사로서 투자자들로부터 높은 신뢰를 받았다”고 밝혔다. 모집금액은 3년물 1500억 원, 5년물 1000억

2021-03-03 16:37
SK건설, 녹색채권 수요예측에 1조2000억 몰려

SK건설이 친환경 사업을 위해 발행하는 녹색채권(그린본드)이 흥행을 예고했다. SK건설은 제166회 회사채 수요예측에서 약 1조2100억 원 규모의 매수 주문이 몰렸다고 18일 밝혔다. 채권 모집 금액(1500억 원)보다 8배 이상 큰 규모다. 채권 수요가 예상을 뛰어넘으면서 SK건설은 채권 발행 규모를 3000억 원까지 늘리는 방안도 검토 중이다. 이

2021-02-18 16:55
LG화학, 8200억 규모 ESG 채권 발행…일반 기업 중 최대

LG화학은 15일 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 채권 8200억 원과 일반 회사채 3800억 원 등 총 1조2000억 원의 회사채를 발행한다고 밝혔다. ESG 채권과 일반 회사채 모두 일반 기업이 발행하는 것 중 가장 큰 규모다. ESG 채권이란 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 사회적 책임 투자를

2021-02-15 14:56
CD91일 금리 3bp 상승 3개월만 최대폭..은행채와 역전중 더 오를 것

가계 주택담보대출과 이자율스왑(IRS) 시장에서 준거금리로 사용되는 양도성예금증서(CD)91일물 금리가 3개월만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 하나은행이 CD를 발행한 때문이다. 다만, CD금리가 은행채 금리와 여전히 역전 중인데다 시중은행들도 CD발행을 준비하고 있어 CD금리는 더 오를 것이란 관측이다. 2일 금융투자협회와 채권시장에 따르면 이날 오전 금리고

2021-02-02 13:48
대우건설, 5년물 회사채 1100억원 발행

대우건설은 2년 만기의 2400억 원 회사채 중 1100억 원을 차환 발행했다고 1일 밝혔다. 올해 첫 회사채 발행이다. 잔여 1300억은 보유자금으로 상환할 예정이다. 이번에 발행하는 회사채는 3년에서 5년물이다. 기존 투자자의 만기연장 니즈와 회사의 장기물 회사채 발행 니즈를 만족시키기 위해서다. 발행금리를 민평금리(국내 4개 민간채권평가회사에서

2021-02-01 10:40
하나카드, 2000억 규모 ESG 채권 발행

하나카드는 중소∙영세 가맹점 금융지원 등 다양한 사회적 가치 창출을 위해 2000억 원 규모의 ESG(환경∙사회∙지배구조) 채권을 27일 발행했다고 30일 밝혔다. 이번에 발행한 하나카드의 ESG 채권은 연기금, ESG 펀드 등 국내 ESG 채권 투자자들이 대거 참여했다. △3년만기 700억원 △4년만기 700억원 △4.5년만기 600억원 등 총 20

2020-11-30 09:53
한국캐피탈, 한신평 신용등급 상향 ‘A0’

한국캐피탈은 27일 무보증사채 신용등급이 ‘A-‘에서 ‘A0’로 상향됐다고 30일 밝혔다. 한국신용평가(이하 한신평)은 △다각화된 포트폴리오 기반으로 수익성 개선 추세 지속 △리스크 관리 강화로 자산건전성 안정화 △수정레버리지 부담 완화 및 안정적인 자본조달구조 △군인공제회의 유사시 지원 가능성을 크게 평가해 한국캐피탈의 등급을 상향 조정했다. 한국

2020-11-30 09:32
“10월 회사채 수요예측 초과율 300.3%… 11월도 순조로운 출발”-신한금융투자

신한금융투자는 10월 회사채 수요예측 초과율이 300.3%를 기록한 가운데 11월 크레딧시장도 예년과 달리 순조로운 출발을 보여 연말효과에 대한 부담이 줄었다고 분석했다. 6일 신한금융투자에 따르면 10월 회사채 수요예측 초과율은 300.3%를 기록해 3개월 연속 300%를 상회했다. 이성재 신한금융투자 연구원은 “정부의 지원, 높아진 캐리매력,

2020-11-06 08:11
[채권마감] 베어스팁 10-3년 스플 5개월최대..외인 10선 역대 두번째 대량매도

채권시장은 약세를 기록했다. 단기물보다는 장기물이 더 약해 일드커브는 스티프닝됐다. 특히 국고채 10년물과 3년물간 금리차는 5개월만 최대치로 벌어졌다. 미국채가 고용지표 호조와 입찰 부담에 약세를 보인 것이 영향을 미쳤다. 외국인도 국채선물시장에서 매도에 나서며 약세장을 견인했다. 특히 10년 선물시장에서는 1만1000계약 넘게 순매도해 일별 순매도규모

2020-08-14 17:55
CD91일물 금리 사상 첫 0.7% 하회, 0.6%대 초반까진 떨어질 것

가계 주택담보대출과 이자율스와프(IRS) 금리의 준거금리인 양도성예금증서(CD)91일물 금리가 닷새째 떨어지며 사상 처음으로 0.7%를 밑돌았다. 최근 시장 강세를 뒤늦게 따라가고 있다는 관측이다. 아울러 최근 은행채 금리와 CD3개월 개별 민간신용평가사금리(민평금리)를 감안할 경우 0.6%대 초반까지 떨어질 수 있다는 관측이다. 다만, 최근 금리 하락세가

2020-08-13 14:14

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