셀린느 영향 제거 시 해외 패션 부문 소폭 성장
’24년 브랜드 이탈 영향 종료와 각종 비용 요인 감소로 실적 개선 전망
실적 가시성 뚜렷해지는 1Q24부터 주가 회복 전망
유정현 대신증권
◇스튜디오드래곤
아리문의 검이 무겁네
시장 컨센서스 하회하는 실적 전망
해외 제작의 기반을 만들어가는 24년 기대
TP 6.6만원으로 하향
신은정...
조기 가동, 필에너지 수혜 전망
고객사 투자 가속화, 1조원 규모 수주 전망
전고체 UHP Stacking, 46파이 와인더 등 신규 장비 개발 박차
김규상 하나금투
◇영원무역
2024년 상반기부터 완만히 개선
2023년 하반기 OEM 사업부 매출 부진 지속
Scott은 평년 수준의 마진으로 회귀하며 매출과 이익 감소 중
2024년 상반기부터 완만한 실적 개선 예상
유정현 대신증권
트래픽 증대를 위해 모바일 멤버십 가입 유도, 오프라인 혜택 제공 계획
유정현 대신증권 연구원
◇콘텐트리중앙
기다렸던 봄이 온다
SLL 별도 수익률 개선 주목, 공간 사업 경쟁력 강화 긍정적
2024년 턴어라운드 기대
목표주가 2.5만원으로 하향하나 장기적 관점 매력적
장지혜 DS투자증권
◇헤성디에스
수요 회복을 기다리며 이익 체력 다지기
주요...
이는 구조적인 마진 개선
4분기 겨울 소비가 양호하면 2024년 re-stocking 수요에 더 긍정적
유정현 대신증권
◇카카오뱅크
현존하는 은행 중 영업을 가장 잘하는 은행
여/수신, 대주주, 중저신용자 대출 대한 질문 가장 많았음
압도적인 저원가성 수신 기반 NIM과 여신성장에서 경쟁력 부각
연말 정부 주도 주담대/전월대 플랫폼 출시도 동사에게 기회
박혜진...
보유
유정현 대신증권 연구원
◇LG헬로비전
실적부진에 따른 투자의견 하향
3Q23: 수익성 감소로 영업이익 예상치 하회
케이블 TV 사업자의 유료방송 시장 내 입지 축소
최관순 SK증권 연구원
◇에코프로비엠
수요보다 판가에 더 집중해야 하는 이유
수요보다 판가에 더 집중해야 하는 이유
4Q23 Preview: 판가 -9% q-q, 판매량 -8% q-q
주민우 NH투자...
2억 원으로 컨센서스 하회
4분기 영업이익은 125억 원으로 실적 개선 전망
내년 FC BGA 매출 확대, 전체 영업이익은 220% 증가 추정
박강호 대신증권 연구원
◇ BGF리테일
해외 여행객 증가, 낮아진 물가 영향으로 기존점 성장률 부진
3분기 실적 영업이익 디레버리징 발생
밸류에이션 부담 낮지만 모멘텀 크지 않아 주가 횡보 가능성
유정현 대신증권 연구원...
필요
유정현 대신증권 연구원
◇ 펌텍코리아
3분기 연결 매출 705억 원, 영업이익 90억 원 예상
비수기에도 영업환경 상당히 좋아
선투자 CAPA 여력 등 영업력 우위로 모멘텀 기대, 경쟁사 지배구조 변화 이수 등도 업사이드 요소 예상
박은정 하나증권 연구원
◇ 호텔신라
3분기 영업이익 77억 원으로 시장 기대치 88.8% 하회
3분기 예상치 못한 체화재고 처리로...
이후 고성장 궤도 다시 진입 전망
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 3만9000원으로 커버리지 개시
이민희 BNK투자증권 연구원
◇신세계
면세점 회복 중 일시 주춤
3분기 면세점 회복 중 일시 주춤
중국 단체관광객 재개 효과는 4분기부터 나타날 것으로 예상
약한 내수 소비. 그러나 내년 상반기 중 대부분 사업부 실적 회복 전망
유정현 대신증권 연구원
9% 인상된 가격은 4분기부터 반영
C보다 높아지는 E의 중요성, 회사 성장 동력을 강화하는 분기점
강경태 한국투자증권 연구원
◇휠라홀딩스
배당이 주가 지지
신제품 브랜드 평판 좋으나 국내 소비경기 부진 등으로 매출 회복 약함
올해도 지난 해에 이어 특별 배당 결의
안정적인 현금 유입 구조로 배당을 통해 주주가치 제고 노력
유정현 대신증권...
유정현 대신증권 연구원은 “내용의 핵심은 기존 백화점 사업부의 리더십 재구축을 통해 핵심 상권에서 마켓 리더로 도약하는 것과 그로서리 부문에서 경쟁력 회복, 그리고 부진 사업의 개선 등이 주요 내용이었으며 이를 통해 3년 후인 2026년 매출액 17조 원(CAGR +5%), 영업이익 1조 원(CAGR +26%)을 달성하겠다는 의지를 피력했다”고 설명했다.
그러면서 “각...
유로클리어 벨기에 본사에서 진행된 이번 체결식에는 이순호 예탁결제원 사장, 피터 스나이어(Peter Sneyers) 유로클리어 CEO 및 유정현 주(駐) 벨기에유럽연합대한민국 대사가 참석한 가운데 진행됐다.
이번 계약 체결을 계기로 예탁결제원과 유로클리어는 향후 국채통합계좌 연계시스템 구축에 더욱 속도를 가할 계획이다. 국채통합계좌는 ICSD 연계시스템 개발 및...
글로벌 top 벤더의 위력 증명
OEM 사업부 글로벌 최고 수준 마진 달성(OPM 30%)
3-4분기 전년 기저 부담으로 일시적인 마이너스 성장, 큰 의미 없음
유정현 대신증권 연구원
◇이마트
하반기 비용 증가를 커버하는 매출 회복 여부가 관건
할인점 고정비 부담 증가, 그러나 매출 회복 크지 않아 손익 악화
온라인 사업 적자 의미 있는 개선 지속
2Q23 Review...
3% 기록하며 서프라이즈 기록
4분기 본격적인 re-stocking으로 매출 성장률 20% 이상 예상
2Q23 Review: 구조적 마진율 개선 지속된 2분기
유정현 대신증권 연구원
◇ LG
LG에너지솔루션과 LGCNS의 높은 성장성 재확인
2분기 실적은 주요 상장자회사들의 수익성 부진이 지속되면서 예상을 하회
LGES와 CNS는 높은 성장세 지속 중. 주요 상장자회사들의 지분가치...
산품 믹스로 트래픽 확대 여부가 주가 향방 결정할 것
성수기임에도 밸류에이션 부담 낮은 상황
유정현 대신증권 연구원
◇ 세아베스틸지주
2분기 공격적인 가격인상과 제품 믹스 개선 영향으로 어닝서프라이즈 기록
3분기 계절적 비수기·연휴 효과로 판매량 감소 전망
4분기 부동산용 제품 중심 중국 철강 수요 회복 예상돼 영업실적 재차 개선 전망...