삼성SDI, 실적 호전 지속 '매수'-현대證

현대증권은 29일 삼성SDI에 대해 2부닉에도 실적 호전이 지속될 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 18만원을 유지했다.

김동원 현대증권 연구원은 "삼성SDI 2분기 매출은 1.5조원(+7%QoQ, +9%YoY), 영업이익은 764억원(+14%QoQ, -14%YoY, 영업이익률: +5.2%)을 달성해 당사 예상에 부합할 전망"이라고 밝혔다.

김 연구원은 "이는 2차전지 출하량이 전분기 대비 18% 증가하며 2차전지 영업이익률이 전분기 9.2%에서 10.6%로 상승이 예상되고 있기 때문"이라며 "또 PDP 부문도 소폭의 흑자달성이 전망되고 있으며 태양광 사업부도 원가절감 노력으로 적자 폭 축소 (분기별 100억원)가 기대된다"고 설명했다.

이어 "올해 분기 영업이익의 기울기는 3분기까지 우상향 추세가 예상된다"며 "삼성전자, 애플, 마이크로소프트 및 PC업체들의 신제품 출시로 스마트 폰 및 태블릿PC 시장에서 대면적 폴리머 전지 수요증가 지속이 기대되고 있는데 따른 것"이라고 말했다.