남동발전, 3억달러 규모 해외 채권 발행

한국남동발전은 지난 22일 5년 6개월 만기의 달러표시 공모채권을 3억 달러 규모로 발행했다고 25일 밝혔다.

이는 당초 예정했던 시점에 약 2주 뒤쳐진 발행으로 지난 2003년과 2006년 발행에 이어 3번째 해외채권 발행이다.

발행 금리는 미국 국고채 5년만기물 수익률에 225bp를 가산한 수준에서 결정됐으며, 수익률은 3.778%, 표면 금리는 3.625%다.

투자주문은 140개 기관에서 발행규모의 8배인 24억달러가 모였으며 투자 주문을 받았다. 투자 분포는 아시아 84%, 유럽 16%로 구성됐으며, 투자자 유형별 분포는 은행 23%, 펀드 44%, 정부관련 또는 중앙은행 21%, 프라이빗 뱅킹 7%, 보험 5%로 구성됐다.

남동발전 관계자는 “이번 발행은 3주전 촉발된 그리스·이탈리아 사태 등 유럽 재정 위기와 미국 예산 한도 조정 등으로 극도로 어려웠던 해외 채권 시장 상황 속에서 성공적으로 딜을 마무리한 것에 큰 의미가 있다”고 말했다.