미래에셋증권, 3분기 4056억 순손실...실적 악화에도 '1.4조 주주환원' 강수

미래에셋증권이 올해 3분기 대규모 투자자산 평가손실 여파로 4000억원이 넘는 당기순손실을 기록하며 뼈아픈 성적표를 받아 들었다. 회사 측은 실적 악화 속에서도 1조4000억원 규모 대규모 자사주 소각 계획을 포함한 신규 주주환원 정책을 꺼내 들며 주주가치 제고에 나섰다.

12일 미래에셋증권은 올해 3분기 연결 기준 매출 7조5005억원, 당기순손실 4056억원, 영업손실 5023억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 7.1% 감소했으며, 당기순이익과 영업이익은 적자로 전환했다.

시장 거래 대금이 둔화한 데다, 3분기 중 보유 투자자산의 평가손실이 대거 반영되며 실적이 크게 꺾였다. 다만 고유재산(PI) 투자 손실을 제외한 경상이익은 약 3800억원 수준으로 기초 체력은 견조했다는 게 회사 측의 설명이다.

누적 실적(1~3분기) 기준으로는 양호한 흐름을 유지했다. 3분기 누적 연결 당기순이익은 2조5016억원, 세전이익은 3조3657억원으로 전년 동기 대비 각각 148%, 156% 증가했다.

해외법인 누적 세전이익이 전년 대비 138% 뛴 7130억원을 기록하며 역대 3분기 누적 기준 최대치를 경신했다. 순이익 기준 연환산 자기자본이익률(ROE) 역시 전년 동기 대비 13%포인트 상승한 24%를 기록했다.

이날 미래에셋증권은 부진한 3분기 실적과 함께 2027년부터 2029년까지 적용할 '신규 주주환원 정책'도 발표했다. 합병 이후 꾸준히 보유해 온 자사주를 다각도로 활용해 주주가치를 끌어올리겠다는 구상이다.

우선 현재 보유 중인 보통주 자사주 1억833만8501주의 약 60%에 달하는 6500만주를 내년 정기주주총회 직후 소각할 방침이다. 이는 이달 11일 종가 기준 약 1조4000억원에 달하는 대규모 물량이다.

남은 자사주 역시 추가 소각이나 주주환원 재원으로 쓰는 방안을 검토 중이다. 기존 정책 기조를 유지해, 향후 3년간 연결 조정당기순이익의 최소 35% 이상을 배당과 자사주 매입 등을 통해 주주에게 돌려줄 계획이다.

앞서 미래에셋증권은 주주환원 예측 가능성을 높이기 위해 2018년부터 3년 단위의 정책을 수립해 왔다. 2021년 이후 배당과 자사주 소각에만 총 2조2000억 원 이상을 투입했으며, 최근 2년간 약 40%의 높은 주주환원율을 기록한 바 있다.

미래에셋증권 관계자는 "그동안 해외에 진출하며 쌓아온 노하우와 경험을 바탕으로 선진 시장에서도 수익화 시점을 앞당기고 가시적인 성과로 연결될 수 있도록 속도를 높여 나가겠다"며 "해외법인에서 현지 투자와 비즈니스를 통해 창출한 이익을 배당으로 국내 본사에 환류해 주주환원 재원으로 적극 활용해 나가겠다"고 말했다.