iM증권, 1500억 신종자본증권 발행…순자본비율 478% 개선

iM증권이 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 시장 지위를 회복하기 위해 대규모 자본 확충에 나섰다.

9일 iM증권은 총 1500억원 규모의 사모 신종자본증권을 발행하기로 결정했다. 이번 자본 확충은 추가적인 수익 창출 동력을 확보하기 위한 조치로, 2026년 1분기 연결 기준 자본 총계의 13% 상당에 달하는 규모다.

이번 자본 확충이 모두 마무리되면 iM증권의 자기자본 규모는 1조2900억원대로 크게 늘어날 전망이다. 이를 통해 중형 증권사로서의 시장 지위를 확고히 다지는 것은 물론, 자본 적정성 지표인 순자본비율(NCR)도 기존보다 98%포인트(p) 증가한 478%로 대폭 개선될 것으로 보인다.

신종자본증권은 주식과 채권의 중간적 성격을 지닌 증권으로, 만기가 정해져 있으나 발행사의 결정에 따라 만기를 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정받는 특징이 있다. 이번에 발행되는 신종자본증권은 만기 30년의 사모 형태로, 이달 중 각각 600억원과 900억원 규모로 나누어 발행될 예정이다.

발행 금리는 시장 상황을 반영해 각각 연 5.9%와 연 5.68% 수준으로 책정됐다. 투자자들에게는 3개월마다 이자가 지급되는 방식으로 운영된다.

iM증권은 이번에 확보한 자본을 효율적으로 활용해 채권 및 장외파생 등 유망 운용 부문의 외연 확대와 성장을 도모할 계획이다. 자본의 효율적인 사용을 통해 선제적으로 리스크를 관리하면서도 영업 경쟁력을 극대화하겠다는 전략이다.

또한 투자은행(IB) 및 프로젝트파이낸싱(PF) 부문에서는 대형 및 우량 딜 중심의 영업을 한층 강화하기로 했다. 이와 더불어 투자 중개 부문도 함께 확대해 회사의 미래 성장 동력을 확보하는 데 역량을 집중할 방침이다.

iM증권 관계자는 “지속 가능한 성장 기반을 확보하기 위해 신종자본증권 발행을 통한 자본 확충에 나서게 됐다”라며 “선제적 리스크 관리를 기반으로 확보된 자본의 효율적인 사용을 통해 영업 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.