유상증자 늘었지만 회사채 발행 감소⋯5월 직접금융 조달 20조원

(금감원)

지난달 기업들의 직접금융 조달 규모가 위축됐다. 대규모 유상증자로 주식 발행은 증가했지만 회사채 발행 감소가 전체 조달 규모를 끌어내렸다.

30일 금융감독원에 따르면 지난달 기업의 주식·회사채 공모 발행액은 20조1409억원으로 전월보다 2조4748억원(10.9%) 감소했다. 주식 발행은 1조3596억원으로 228.7% 증가한 반면, 회사채 발행은 18조7813억원으로 15.4% 줄었다.

주식 발행 증가는 유상증자가 이끌었다. 유상증자는 1조2489억원으로 전월보다 9930억원(388.0%) 늘었으며, SKC의 1조1671억원 규모 유상증자가 영향을 미쳤다. 반면 기업공개(IPO)는 1107억원으로 29.8% 감소했다.

회사채는 일반회사채와 금융채 발행이 모두 줄었다. 일반회사채 발행액은 2조1200억원으로 전월보다 49.2% 감소했고, 금융채도 15조1898억원으로 8.9% 줄었다. 반면 자산유동화증권(ABS) 발행은 1조4715억원으로 8.7% 증가했다.

일반회사채는 차환 목적 발행이 1조3100억원으로 전체의 61.8%를 차지했다. 신용등급별로는 AA등급 이상 우량채만 발행됐으며 A등급 이하 회사채 발행은 없었다.

CP와 단기사채 발행은 259조3870억원으로 전월보다 14.5% 증가했다. CP는 18.7% 감소했지만 단기사채는 25.4% 늘었다.