건설업 불황에 연체율 급등…은행권 대출 건전성 ‘빨간불’

폐업·미분양·PF경색, 중소 건설사부터 상환 지연 확산
“부실 전이 속도 주시”⋯은행권, 건전성 점검·채무조정 강화

건설 시장 침체가 심화되면서 은행권의 건설업 연체율이 빠르게 상승하고 있다. 폐업 증가와 유동성 악화로 건설사들의 상환 여력이 떨어지면서 은행권이 직접적인 리스크에 노출되고 있다는 분석이다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 경색, 공사 원가 상승, 분양 부진 등이 복합적으로 작용해 건설업 전반의 부실 징후가 금융 지표에 본격적으로 반영되고 있다는 해석이 나온다.

27일 금융권에 따르면 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)의 올해 3분기 건설업 연체율은 평균 0.69%로 집계됐다. 전년 동기(0.41%) 대비 0.28%포인트(p) 오른 수치로 1년 새 약 70% 가량 상승했다. 건설업 부진이 은행권의 자산 건전성 지표를 압박하는 구간에 진입했다는 평가가 나오는 이유다.

은행별로도 연체율은 오름세다. 신한은행이 0.67%에서 1.06%로 KB국민은행은 0.36%에서 0.71%로 뛰었다. 신한은행 측은 “건설업 익스포저가 4대 은행 중 가장 작은 규모라 연체가 한 건만 발생해도 비율 변동폭이 크게 나타나는 구조적 영향이 있다”면서 “상시 모니터링 체계 강화, 취약 차주 점검, 건설업 대상 론리뷰 확대 등을 통해 리스크 관리 수준을 높이고 있다”고 말했다. 하나은행(0.24→0.52%), 우리은행(0.39→0.49%) 역시 모두 상승했다.

업황 악화는 폐업 통계에서도 드러난다. 국토교통부에 따르면 올해 1~10월 폐업한 종합건설사는 412곳, 전문건설사는 1597곳으로 약 2000곳이 시장에서 퇴출됐다. 건설업 폐업은 2020년 이후 매년 최대치를 경신 중이며 올해는 중견사까지 법정관리로 들어가는 사례도 이어지고 있다.

건설사들의 수익성과 현금흐름을 압박하는 요인도 누적되고 있다. 고금리 장기화로 차입 부담이 커진 데다 미분양 증가와 분양가 인상 제한 등으로 신규 사업이 위축되면서 자금흐름 악화 속도가 빨라졌다는 분석이다.

금융권은 이번 연체율 상승을 건설업의 구조적 취약성이 드러난 결과로 보고 있다. 특히 중소·영세 건설사를 중심으로 상환 지연이 늘고 있으며 대형사 대비 자금 체력 차이가 커 리스크가 특정 계층에 집중되는 현상이 나타나고 있다는 지적이 제기됐다.

일각에서는 건설사 유동성 경색이 금융권 부실로 확산될 수 있다는 우려도 있다. 건설업 대출 연체율 상승은 은행의 대손비용, 부실채권비율(NPL)을 동시에 자극할 수 있어 모니터링 강도가 필요한 상황이다. 건설업 특성상 동일 프로젝트·지역 기반의 협력업체가 연쇄적으로 타격을 받는 만큼 부실 전이 속도에 대한 경계도 요구된다.

은행권 관계자는 “대내외 불확실성이 커지면서 건설업을 포함한 일부 취약 부문의 부실자산이 늘고 있다”며 “여신 건전성 통합관리 시스템을 통해 위험 요인을 조기 점검하고 정상화가 필요한 차주에 대해서는 채무조정 프로그램을 통해 관리 강도를 높이고 있다”고 말했다.