[오늘의 증시 리포트]피앤에스로보틱스·클래시스·SK하이닉스 등

◇피앤에스로보틱스

세계 최초 유일 보행재활로봇 업체

의료로봇 전문 업체

세계 최초 유일의 환자맞춤형 보행재활로봇(‘워크봇’)

로봇업종 대비 저평가

전영대, 이호진 스터닝밸류리서치

◇세코닉스

녹록치 않으나 믿을 구석은 있다

2025년 3분기 Review: 물류비 부담으로 영업이익 부진

2025년 연결 영업이익 79억 원(전년 동기 대비 -45.3%) 전망

양승수, 메리츠증권, Buy, 6500원

◇클래시스

브라질 고민은 이제 끝

2025년 실적 가이던스 달성 가시화

미국유럽 중심의 본격 확장

브라질 법인 인수 효과: 2026년 실적 레벨업의 핵심

이승은, 유안타증권

◇엘앤씨바이오

리투오 성장 극대화 전망

인체 조직 이식재 기반 핵심 사업 구조 및 글로벌 확장

리투오 중심 성장 구도: CAPA 확장과 글로벌 진출 전략

이승은, 유안타증권

◇한스바이오메드

운이 트이는 시기다

셀르디엠이 견인하는 신규 성장 국면

벨라젤 1심 판결(11/25), 재출시 일정에도 영향 주목

이승은, 유안타증권

◇파마리서치

뚜렷한 성장 발판, 미국

단기 부담 속에서도 선명해진 미국·유럽발 구조적 성장

이승은, 유안타증권, Buy, 64만7000원

◇SK하이닉스

하이닉스는 HBM1위 타이틀에 만족하지 않는다

Advanced MR-MUF 공정으로 증명한 업계 1위의 기술력

하이브리드 본딩으로 패키징 기술 고도화 준비

HBM 매출, 공급 1위 실적이 견인하는 기술 개발

한용희 외 2, 그로쓰리서치

◇코스맥스

단기 고통, 중장기 수확

글로벌 고객 다변화 국면, 2026년 수확 기대

이승은, 유안타증권, Buy, 23만 원

◇아스테라시스

글로벌 인증과 반복매출 구조로 가속하는 아스테라시스

FDA 승인이 만든 차별화된 미용의료기기 전문업체

설치 기반 확대와 소모품 중심 매출

오준호, 스터닝밸류리서치

◇한미반도체

패러다임의 변화속에서도, 한미반도체는 더 높은 곳으로! Fly Hy, High brid Bonding

전 세계를 사로 잡던 TC본딩 1등 기업, 이제는 하이브리드 본딩으로

TC본딩의 강자, 하이브리드 본더에는 무엇을 담았을까

TC가 버티고, Hybrid가 자란다

한용희 외 2, 그로쓰리서치

◇HPSP

하이브리드 본딩 표준화? 하이브리드 본딩 확산 시 슈퍼을은 HPSP

하이브리드 본딩 시대의 슈퍼을(乙)

하이브리드 본딩의 완성, 접합 어닐링의 독보적 기술

전공정 독점을 넘어 하이브리드 본딩까지, 견고한 경제적 해자

한용희 외 2, 그로쓰리서치

◇아이텍

NDR후기: 차량용/AI반도체 테스트 물량 확대로 흑자전환 성공

별도기준 3분기 매출액 103억 원, 영업이익 7억9000만 원 흑자전환

차량용반도체, AI반도체 테스트 물량 확대에 따라 지속적인 성장 기대

2026년 매출액 500억 원 전망

이재모, 아리스

◇두산에너빌리티

이견 없는 원전 밸류체인의 핵심

대형 원전 수주 파이프라인 시작

강력한 SMR 수요, 장기 성장 동력

수요 가시화, 신규 capa 증설 긍정적

정혜정, KB증권, Buy, 11만 원

◇에르코스

다각도로 확장하는 영유아식 전문 기업

영유아식에서 온가족 푸드 솔루션 기업으로 확장 중

내수 기반 고도화와 글로벌 외연 확대

2025년 실적 전망: 매출액 348억 원, 영업이익 4억 원

채윤석, 정수현 한국IR협의회(리서치센터)

◇한국전력

미국 원전 시장의 창구 역할 기대

한수원, 미 원전 진출의 전략적 창구

한미 원자력 협정 개정 시 최대 수혜

실적 정상화 속 원전 프리미엄 기대

정혜정, KB증권, Buy, 6만2000원

◇현대건설

2026년 마침내 확실한 원전주로 올라선다

원전산업, 건설업 최선호주

2026년 마침내 원전 착공. 원전 수주잔고 1.8조원에서 26년 최대 39조원으로 증가 전망

착공의 의미: 원전 사업 가치 산정의 출발점

40년만의 원전 사이클 도래. 지금 필요한 건 ‘시공’이라는 답

장문준, 강민창 KB증권, Buy, 10만 원

◇휴온스

2026년에 영업실적 성장 기대

2025년 사업구조재편 마무리와 함께 실적 회복

리도카인 수출 증가, 2공장 가동률 상승 등으로 2026년 성장 기대

하태기, 상상인증권, BUY, 3만7000원

◇한글과컴퓨터

기술이 체급을 바꾼다, AI 기반 초고성장 잠재력 기대

3분기 실적 컨센서스 대비 매출 상회, 영업이익 하회

AI 밸류체인을 확대하고 글로벌 사업으로 확대

이승훈, 장성호 IBK투자증권, 매수, 3만3000원

◇하이젠알앤엠

스마트 엑추에이터에 거는 기대

액추에이터 솔루션 전문 기업

전방 시장 부진, 판로 개척으로 만회할 것

휴머노이드 엑추에이터 개발 지속

윤철환, 한국투자증권