[종합] 뉴욕증시, AI 거품론에 1% 안팎 하락⋯엔비디아 실적 D-1 경계

M7 등 기술주 일제히 약세
홈디포 실적 실망 실망에 6%↓
트럼프 “차기 연준 의장 면접 시작”

▲18일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE) 모습. (UPI연합뉴스)

뉴욕증시는 18일(현지시간) 2거래일 연속 동반 하락했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 498.50포인트(1.07%) 내린 4만6091.74에 마무리했다. S&P500지수는 55.09포인트(0.83%) 하락한 6617.32에, 기술주 중심의 나스닥지수는 275.23포인트(1.21%) 떨어진 2만2432.85에 마감했다.

다우와 S&P500은 4거래일째 내리막길을 걸었다. 나스닥도 이틀째 하락했다.

엔비디아는 다음 날 장 마감 후 3분기(8~10월) 실적을 발표할 예정이다. 미국 기업 실적 시즌은 막바지에 접어들었지만, 인공지능(AI) 열풍에 의해 촉발된 시장 상승세를 우려하는 투자자들은 엔비디아 실적에 촉각을 곤두세우고 있다. 엔비디아는 세계 시가총액 1위 기업이자, 글로벌 기업들의 AI 인프라 구축을 실질적으로 이끄는 핵심 반도체 업체이기 때문에 이번 실적은 AI 테마 트레이드 향방을 가를 핵심 변수로 여겨지기 때문이다. 이날 엔비디아 주가는 2.81% 떨어졌다.

매그니피센트7(M7) 종목을 보면 엔비디아 외에도 애플(-0.01%)ㆍ마이크로소프트(-2.70%)ㆍ아마존(-4.43%)ㆍ구글의 알파벳(-0.26%)ㆍ메타(-0.72%)ㆍ테슬라(-1.88%) 등 모두 약세를 나타냈다.

필라델피아반도체지수는 2.31% 떨어졌다. 4거래일째 아래를 향했다. 엔비디아를 포함해 브로드컴(-0.63%)ㆍAMD(-4.25%)ㆍ마이크론(-5.56%)ㆍ퀄컴(-1.01%)ㆍ인텔(-1.09%) 등 대부분이 마이너스 증감률을 나타냈다.

미국 주택 건설·인테리어 자재 업체 홈디포는 연간 이익 전망이 시장 기대를 실망시킨 데다 분기 실적도 예상치를 밑돌면서 주가가 6.02% 빠졌다. 월마트(20일)ㆍ타깃(19일) 등의 소매업체도 이번주에 실적을 내놓는다.

홈디포를 제외하면 이번 실적 시즌 성적은 예상보다 강했다. 금융정보업체 LSEG 최신 자료에 따르면 S&P500 기업들의 연간 이익 증가율은 현재 16.9%로, 10월 초 예상치(8.8%)를 크게 웃돈다.

미국 역사상 최장기 셧다운으로 인해 발표가 중단됐던 공식 경제지표들이 다시 공개되고 있다. 상무부는 8월 미국 내 제조업 신규수주가 예상대로 1.4% 증가했다고 발표했다. 그러나 3~4개월 전의 자료에 큰 신뢰와 의미를 두기 어렵다는 반응이 나온다.

특히 20일에는 장기간의 연방정부 셧다운으로 연기됐던 미국 9월 고용보고서가 발표될 예정이다. 앞서 발표된 민간 조사들은 노동시장의 냉각 신호를 보여 왔다.

높은 밸류에이션과 12월 기준금리 인하 기대 약화가 미국 증시 조정을 이끌고 있다는 분석이다.

앞서 S&P500과 나스닥은 전일 50일 이동평균선 아래로 내려앉았다. 이는 4월 말 이후 처음으로 기술적으로 중요한 지지선이 붕괴된 것이다.

한편으로는 최근 하락이 강세장의 건전성을 위해 과도한 투기적 거품을 털어내는 ‘건강한 조정’일 수 있다는 평가도 나온다. S&P500은 여전히 4월 저점 대비 30% 이상 상승해 있기 때문이다.

시장에서는 무엇보다 연방준비제도(Fed·연준)가 12월에 금리를 인하할 것이라는 확신과 AI 거래가 꺾이지 않을 것이라는 확신, 두 가지 모두가 필요한 상황이라는 진단이 나온다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금 금리 선물시장은 이날 기준으로 연준이 12월에 기준금리를 0.25%포인트(p) 인하할 가능성을 50.6%로 반영했다. 일주일 전(66.9%) 대비 16.3%p 축소됐다.

트럼프 대통령은 이날 차기 연준 의장 면접을 시작했다고 알렸다. 제롬 파월은 내년 5월에 연준 의장 임기가 만료된다. 트럼프 대통령은 파월 의장의 금리 동결 결정들을 공개적으로 비판해 왔다.

국제유가는 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.83달러(1.39%) 오른 배럴당 60.74달러에 마감했다. 런던 ICE선물거래소에서 1월물 브렌트유는 0.69달러(1.07%) 상승한 배럴당 64.89달러로 집계됐다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물 가격은 전 거래일 대비 8.00달러(0.19%) 내린 온스당 4066.50달러에 마감했다. 4거래일 연속으로 떨어졌다.

증시 밸류에이션 경계심 속에 달러지수는 보합권에서 움직였다. 뉴욕 채권시장에서 미국 채권금리의 벤치마크 역할을 하는 10년 만기 미 국채금리는 전일보다 1bp(1bp=0.01%p) 하락한 4.123%를 기록했다.

비트코인은 장중 9만 달러 밑으로 밀렸다가 1.64% 반등해 9만3313.91달러에 거래되고 있다.