韓 제조업 ‘사면초가’…제조사 10곳 중 8곳 “주력산업 레드오션”

주력제품 시장 상황 조사
성숙기 54.5%, 쇠퇴기 27.8%
시장경쟁 격화로 ‘경쟁우위 지속’
경쟁우위 거의 없거나 추월 83.9%
“기업부담 줄이고 신사업 투자 지원해야”

▲국내 제조업 주력제품의 시장 상황 인식과 주요 업종별 응답 비중 (사진제공-대한상공회의소)

우리 제조업 주력제품의 수명이 다해가고 시장 내 경쟁우위가 사라져가는 상황에서 기존 제품을 대체할 신사업 추진마저 부진한 것으로 조사됐다. 기업경영에 부담으로 작용할 입법에 대한 우려가 큰 상황에서 제조업의 경쟁력을 높일 지원 방안을 마련해야 한다는 주장이 재계에서 나왔다.

대한상공회의소는 4일 전국 제조업체 2186개사를 대상으로 조사한 ‘신사업 추진현황 및 애로사항’ 결과를 발표했다.

조사결과에 따르면 전국 제조기업 10곳 중 8곳은 현재의 주력제품의 시장이 레드오션에 접어들었다고 평가했다. 응답 기업의 54.5%는 현재 자사의 주력제품이 시장 포화상태인 ‘성숙기’라고 답했고 시장 감소상황인 ‘쇠퇴기’라고 답한 기업도 27.8%에 달했다. 수요가 증가하는 ‘성장기’라고 답한 기업은 16.1%에 그쳤고, 시장 형성 초기인 ‘도입기’란 응답은 1.6%였다.

성숙·쇠퇴기로 응답한 비중을 주요 업종별로 보면, 비금속광물이 가장 높았고 대표적인 공급과잉 업종인 정유, 석유화학, 철강이 그 뒤를 이었다. 기계, 섬유, 자동차, 식품, 전자 등의 업종도 80%가 넘는 응답 비중을 보였다.

실제로 주요 업종의 글로벌 공급과잉은 심화하는 상황이다. 경제협력개발기구(OECD) 발표자료에 따르면 철강은 2024년 글로벌 과잉생산능력이 6억3000t(톤)에 달했으며, 2027년에는 과잉규모가 7억t을 넘어설 것으로 전망했다.

▲국내 제조기업의 신사업 추진 여부 및 미추진 이유 (사진제공-대한상공회의소)

시장이 포화상태에 이르면서 경쟁은 더욱 격화되는 양상이다. 현재의 주력제품 시장에서 경쟁상황이 어떤지를 묻는 질문에 ‘경쟁우위를 지속하고 있다’고 답변한 기업은 16.1%에 불과했으며, 83.9%의 기업이 경쟁우위가 거의 없거나 추월당한 것으로 나타났다.

시장 포화도가 높고 경쟁이 격화된 상황에도 불구하고 신사업 추진은 부진한 상황이었다. 현재 주력제품을 대체할 신사업을 착수했거나 검토 중에 있는지를 묻는 질문에 ‘추진하고 있거나 검토 중’이라고 응답인 기업은 42.4%였고 과반이 넘는 57.6%의 기업은 ‘현재 진행 중인 신사업이 없다’고 답했다.

제조기업들은 기존 사업의 한계를 인식하면서도 경영여건과 시장 상황 등 복합적 요인으로 인해 신사업 추진을 포기한 것으로 나타났다. 신규 사업을 추진하지 못하는 가장 큰 이유에 대해 ‘자금난 등 경영상황 악화’(25.8%)와 ‘신사업 시장·사업성 확신 부족’(25.4%)을 꼽았으며 ‘신사업 아이템을 발굴하지 못했다’(23.7%)는 응답도 많았다.

한편 국내 제조기업들은 신사업을 추진함에 있어서 독자적인 개발 방식을 선호하고 있었다. 현재 신사업을 추진하고 있는 기업을 대상으로 신사업 추진형태를 조사한 결과, ‘자체 연구개발(R&D)’이라고 답한 기업이 62.9%로 가장 많았고, ‘외부와의 협력’을 통해서 추진한다는 기업은 27.7%으로 나타났다.

▲신사업 추진 과정에서 겪는 애로사항 (사진제공-대한상공회의소)

국내 제조기업들이 신사업 추진과정에서 겪는 애로사항으로는 ‘신사업 시장전망 불확실성’(47.5%)이란 응답이 가장 많았다. 중소기업들의 애로가 큰 것으로 나타난 ‘추진자금 부족 및 조달’(38.5%)와 ‘판로확보 및 유통경로 개척’(35.9%)도 어려움이 많은 것으로 조사됐다.

대한상의는 최근 기업부담 법안에 대한 경제계 우려가 커지고 있는 상황에서 글로벌 경쟁이 치열한 첨단산업 분야는 물론 경쟁력이 약화하는 기존 주력 제조업에 대한 전방위적 지원책 마련이 시급하다고 지적했다.

먼저 첨단산업 육성을 위해 투자 직접 환급제 도입 등 투자 인센티브를 과감하게 확대할 필요가 있다고 밝혔다. 대규모 투자와 지속적인 R&D가 필요한 첨단산업은 사업 초기 영업손실로 납부할 법인세가 없는 경우가 발생하는 만큼, 세액공제 금액의 직접환급을 통해 신사업 추진 기업을 지원할 필요가 있다는 설명이다.

이어 제조 인공지능(AI) 도입을 위한 AI 특구 지정, 인내 자본 마련 등 장기적인 지원정책을 마련해 제조업 경쟁력 강화에 힘쓸 것을 제안했다. 제조업이 밀집한 지역을 제조 AI 특구로 지정해 데이터 수집·관리에서 규모의 경제를 달성하고 특구 내 규제 완화를 통해 AI 기술 실증에서의 편의성을 높여야 한다는 것이다.

자발적 구조조정 지원을 위한 과잉설비 폐기 세액공제 특례 재도입 등 사업재편 비용 부담을 줄이는 한편, 신사업 투자에 대한 세제 지원 확대, 전력요금 감면, 고용유지지원금 확대도 주문했다.