[오늘의 증시리포트] 삼양식품, 내년 증설 이후 돋보일 성장성

◇농심

나아질 25년을 바라보자

매출액 8504억원, 영업이익 376억원 기록하며 컨센서스 하회

3분기 매출 부진과 국내외 비용 확대로 부진한 실적

4분기부터 미국 매출 회복세 전망하나 수익성 눈높이는 낮춰야 할 것

정한솔 대신증권 연구원

◇삼양식품

성장 모범생

영업이익 873억원(YoY 101%, OPM 19.9%) 기록하며 컨센서스 부합

CAPA 부족과 비우호적인 환율에도 전략 국가 집중하며 매출 QoQ 성장

25년 증설 이후 돋보일 성장성. Top-pick 유지

정한솔 대신증권 연구원

◇브이티

3Q24 Review: 분기 최대 실적 시현

연결 매출 1,041억원(YoY+24%), 영업이익 308억원(YoY+114%)

글로벌 점유율 확대 본격화

신규 사업도 한걸음

박은정 하나증권 연구원

◇SK오션플랜트

2025년부터 빠른 회복 기대

목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지

3Q24 영업이익 152억원(YoY -7.2%)으로 컨센서스 하회

대만 풍력 규제 변화 긍정적

연내 국내에서도 긍정적 소식 기대

유재선 하나증권 연구원

◇롯데관광개발

분기 영업이익 첫 200억원대 돌파

리파이낸싱이 마무리 되면 리스크도 크게 낮아질 것

4Q 예상 OP 98억원(흑전)

이기훈 하나증권 연구원

◇한세실업

아이티 공장 납기 리스크 발생으로 어닝쇼크

연결 매출 5,339억원, 영업이익 452억원으로 시장 기대치 하회

생각보다 괜찮았던 브랜드바이어 오더, 마트바이어는 부진

허제나 DB금융투자 연구원

◇금호건설

너무 과감해서, 이미 지난 옛일

목표주가 4,000원으로 20% 하향. 3분기 실적 부진

3Q24 영업이익 -1,574억원(YoY 적자전환)

전부문 잠재 부실 정리

백광제 교보증권 연구원

◇현대해상

3분기 당기순이익 2,134억원, YoY 26.2%↓

보험손익 감소로 전분기대비 이익 하락

투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 소폭 하향

김지영 교보증권 연구원

◇삼성화재

주주환원 구체화는 내년부터

3분기 Review: 보험, 투자 모두 안정적. 규제 리스크도 낮음

정준섭 NH투자증권 연구원

◇DB손해보험

고배당 매력 여전히 유효

가정 변경 불확실성은 있지만 배당 기대는 변함없음

3Q24 별도 순이익 4,539억원

정준섭 NH투자증권 연구원

◇이마트

유통 사업 통합 효과에 거는 기대

3Q24 영업이익은 컨센서스 부합

구조조정에 기인한 이익 개선 이상으로 통합 효과를 통한 본격 수익성 개선 확인 필요

백재승 삼성증권 연구원

◇유한양행

유럽 CHMP 의견 발표 임박

2Q25 중국과 일본 승인 결과 예상

투자의견 Buy, 목표주가 145,000원 상향

신지훈 LS증권 연구원

◇이수페타시스

흔들림 없는 본업 중 뜬금없는 신규 사업 진출

컨센서스를 하회한 3분기 영업이익

박상현 한국투자증권 연구원