KB증권 “SK하이닉스, HBM 시장 승자독식 구조…3분기 서버 D램 점유율 1위”

입력 2023-12-01 08:18
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(출처=KB증권)
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KB증권은 1일 SK하이닉스에 대해 HBM, DDR5 중심의 서버용 D램 절대 강자로 판단돼 향후 D램 성장판이 열릴 것으로 기대된다고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

김동원 KB증권 연구원은 “올해 3분기 SK하이닉스 서버용 D램 점유율 (매출 기준)은 49.6%(18.5억 달러)를 기록해 1위를 달성했다”라며 “2, 3위는 삼성전자, 마이크론이 각각 35.2% (13.1억 달러), 15.0% (5.6억 달러)를 나타냈다”고 밝혔다.

이어 “특히 3분기 서버용 D램 점유율에서 AI 서버용 HBM은 반영되지 않아 3분기 HBM을 포함한 SK하이닉스 서버용 D램 점유율은 2위인 삼성과 격차가 더 벌어졌을 것으로 추정된다”라고 덧붙였다.

김 연구원은 “3분기 글로벌 전체 D램 시장에서 SK하이닉스 점유율은 1분기 (24.7%), 2분기 (31%) 대비 각각 10.3%p, 4.0%p 늘어난 35%로 역대 최대치를 기록했다”며 “3분기 SK하이닉스 D램 점유율을 1, 3위인 삼성전자 (39.4%), 마이크론 (21.5%) 점유율과 비교하면 격차는 각각 4.4%p, 13.5%p다”라고 설명했다.

그러면서 “특히 1, 2위 삼성과 SK하이닉스 D램 점유율 격차는 이례적으로 축소되어 10년래 최처지를 나타내고 있다”며 “특히 SK하이닉스는 HBM3E 양산을 준비 중인 경쟁사들과 달리 2025년 공급을 목표로 엔비디아와 HBM4 개발에 이미 착수한 것으로 추정된다”라고 평가했다.

이어 “향후 HBM 시장은 생산 수율과 원가 경쟁력을 동시 확보한 SK하이닉스의 승자독식 구조로 전개될 가능성이 높을 전망”이라고 했다.

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