오늘의 증시 리포트(2/23)

(사진 = 게티이미지뱅크)

◇하이브 – 이선화 KB증권

4Q21 Review: 22년 콘서트 재개, 23년 게임 사업 확장

4Q21 Review: 영업이익 739억원 (+36.8% YoY)으로 컨센서스 부합

매출액 성장률보다 낮은 영업이익 성장률

2022년 BTS 월드 투어 기대

◇LG이노텍 – 김동원 KB증권

FC-BGA 투자, 성장의 신호탄

투자 조건 우호적, 전략 고객의 장기 공급계약

자율주행차, 서버용 FC-BGA 공급 예상

투자는 성장의 증거, 주가 재평가로 직결

◇한화시스템 – 최광식 KTB투자증권

투자회사 평가이익에 따른 서프라이즈 의미

4Q21에 영업이익은 컨센서스를 크게 하회

순이익은 두나무의 블록체인 연구소 람다256의 평가이익으로 기대치를 57% 이상 상회

투자의견 STORNG BUY, 목표주가 2만5000원(타겟 PER 2x) 유지

◇인터플렉스 – 박강호 대신증권

삼성전자 S펜(울트라, 폴더블폰) 확대 수혜

투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 2만2000원 유지

영업이익 2021년 흑자전환(yoy), 2022년 413억 원(1120% yoy) 추정

◇대한항공 – 양지환 대신증권

공정위 기업결합 조건부 승인

투자의견 매수, 목표주가 4만3000원 유지

공정위 조치 ? 구조적 및 행태적 조치를 통해 경쟁제한 우려 표명

미국, 영국, 호주, EU, 일본, 중국 등 6개국 심사 결과 후 최종 승인

◇하이브 – 이기훈 하나금융투자

변한 것은 불확실한 매크로 환경에 따른 가격 조정 뿐

게임, NFT, 플랫폼, 오프라인 콘서트까지 견고함을 재확인

4Q Review: OPM 16.1%(-1.3%p YoY)

2분기에 집중된 모멘텀들의 확인

◇현대해상 – 박혜진 대신증권

2022년 가장 유망한 손보주

투자의견 Buy, 목표주가 3만2000원, 업종 내 최선호주 유지

4Q21 별도기준 순이익 507억 원(QoQ -63.4%, YoY 흑전) 기록

◇덕산네오룩스 – 어규진 DB금융투자

어머 이건 이제 꼭 사야 해

4분기 매출액 468억 원, 영업이익 124억 원으로 매출은 부진, 수익성은 호조

계절적 비수기 진입과 중화권 수요 감소로 매출 기대치 하회, 신제품 출시 효과로 수익성 방어는 성공

2022년 연간 매출액 2117억 원(+10.7%), 영업이익 606억 원(+20.3%)으로 최대 실적 전망

모니터, 노트북 및 TV 등 OLED패널 침투율 증가에 다른 OLED시장 성장 효과

단기 실적 하향분 반영하여 목표주가 6만5000원으로 하향

반면 단기 주가 43.3% 급락하며 밸류에이션 저평가 구간, 매수 추천

◇삼성생명 – 이병건 DB금융투자

처음으로 나온 IFRS17 관련 구체적 언급

변액보증손익 개선, 보험영업이익은 비차익 감소로 다소 부진

IFRS17 적용 시 순이익 증가 기대

금리 상승은 유리한 환경

◇한화시스템 – 이동헌 대신증권

실적은 잠시 숨고르기. 큰 그림은 지속 확장

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가를 2만 원으로 하향

4Q21 Review 잠시 숨고르기

큰 그림은 지속 확장

◇LG이노텍 – 박강호 대신증권

FC BGA 진출, 포트폴리오 경쟁력 강화

투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 45만 원 유지

FC BGA 진출은 반도체 기판의 매출 다각화 측면에서 긍정적

◇LG전자 – 권성률 DB금융투자

그래도 봄은 오고 있다

완만한 U자형 턴

강한 하반기가 될 것

겨울이 추울수록 봄은 더 따뜻하게 느껴진다