한수원, 5억 달러 글로벌본드 발행

모집액 대비 4배 수준 모집 성공

▲한국수력원자력 본사 전경 (사진제공=한국수력원자력)

한국수력원자력은 5억 달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 21일 밝혔다.

한수원은 미국 국채 5년물 금리에 90bp를 가산한 수준으로 이니셜 가이던스(IPG, 최초 제시금리)를 제시하고 투자자를 모집한 결과 120여개 기관으로부터 모집액 대비 4배 수준인 약 20억 달러에 달하는 투자수요 모집에 성공했다. 가산금리는 IPG 대비 32.5bp 절감한 57.5bp로 확정했다.

김형일 한수원 재무처장은 “최근 중국의 화룽자산운용 사태로 불안감이 있었지만 한수원의 건전한 신용도 및 투자자콜을 통한 적극적인 채권마케팅이 주효했다”고 밝혔다.

한수원의 국제 신용등급은 AA급 수준이다. 무디스와 S&P는 한수원에 각각 Aa2, AA 등급을 부여하고 있다.