수은, 15억 달러 글로벌 본드 최저금리 발행…기재부 "우리 정부 신용도 반영"

유로화 채권, 외평채 이어 마이너스 금리…"외평채 긍정적 효과, 앞으로 더 가시화할 것"

(뉴시스)

기획재정부는 10일 총 14억5000만 달러(달러화 6억2500만 달러·유로화 7억 유로)의 외국환평형기금채권(외평채)을 성공적으로 발행한 데 이어, 15일 한국수출입은행(수은)도 글로벌 본드 총 15억 달러를 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 수은이 이번에 발행한 글로벌 본드는 달러화 채권 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 5억 달러, 유로화 채권 5억 유로 등 3가지 유형이다.

기재부는 “수은은 외평채 사상 최저금리 발행의 모멘텀을 살려 발행금리를 크게 낮춤으로써 차입비용을 대폭 절감했다”고 평가했다. 실제 이번에 수은이 발행한 글로벌 본드 가산금리는 수은의 기존 외화채권 유통금리 대비 10~15bp(1bp=0.01%) 낮다. 특히 유로화 채권(-0.118%)은 유로화 외평채에 이어 마이너스 금리로 발행했다. 달러화 채권도 5년 만기(가산금리 50bp)는 2월 달러화 동일 만기 채권(2008년 이후 최저, 47.5bp)에 근접한 수준이며, 10년 만기(가산금리 65bp)는 수은 동일 만기 채권 중 2008년 이후 최저(이전 최저 2016년 70bp)다.

김성욱 기재부 국제금융국장은 “그간에 유통되고 있던 금리보다 이번에 발행금리가 10bp 이상 낮은 것이 굉장히 드문 경우”라며 “지표금리는 글로벌 유동성을 고려해 달러화 채권 같으면 미국 국채금리의 수준이 왔다 갔다 할 수 있지만, 가산금리는 정확하게 국제금융시장에서 우리나라 정부의 신용도, 대외신인도를 반영하는 지표라고 생각된다”고 말했다.

김 국장은 “많은 기관이 해외채권 발행에 나서면서 외평채로 인해 생긴 최저금리 발행에 따른 긍정적인 효과가 앞으로도 지속하고 더 가시화할 것”이라고 기대했다. 일례로 한국가스공사는 내년까지 외화채권 8억 달러를 발행한다. 외평채 금리가 벤치마크로 활용되면 총 110억 원 규모의 이자비용이 줄어들게 된다. 그는 “산술적으로 보면 연간 한국의 외화채권 발행규모가 300억~400억 달러 정도니까 이 발행규모에 있어서 발행금리가 약 10bp 낮아진다고 하면 연간 외화채권의 이자비용 감소 효과는 3000만~4000만 달러 정도로 볼 수 있다”고 설명했다.