현대카드는 17일 글로벌 금융시장에서 진행한 북빌딩(수요예측)을 통해 5억 달러 규모의 유로본드(RegS) 발행을 확정했다. 북빌딩 개시 후 한 시간여 만에 10억 달러 이상의 주문이 몰린 것으로 전해졌다. 흥행에 힘입어 현대카드는 가산금리(스프레드)를 동일 만기 미국 국채금리에 135bp 더한 수준으로 확정했다. 최초제시금리 대비 35bp 절감한 수치다.
이들...
이에 따라 캣본드 기대수익률은 상승하고 있으며, 캣본드 시장의 대표적 수익률 지표인 ‘스위스리 글로벌 캣본드 성과지수’의 2023년 수익률은 19.69%를 기록했다. 최근 20년간 가장 높은 수치다.
슈로더 캐피탈은 캣본드 운용사 중 규모가 큰 곳 중 하나다. 슈로더 캐피탈 ILS팀은 전 세계 투자자를 대상으로 세계 최대 규모 개방형 공모(UCTIS) 캣본드 펀드 중 하나인...
신용평가사들도 유럽 정크본드 위기에 주목하고 있다. 피치는 부채 만기와 실적 부진 등으로 인해 유럽에서 고수익·고금리의 하이일드 채권 부도율이 지난해 1.7%에서 올해 4%로 상승할 것으로 전망했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌은 지난달 보고서에서 “유럽 기업들의 디폴트 증가로 인해 전 세계 디폴트가 2009년 이후 가장 빠른 속도로 늘고 있다”고...
다만 긍정적인 점도 있다고 평했다. IIF는 “성장률이 전망을 밑돌고 차입 비용이 늘어나는 상황에서도 세계 경제는 회복력을 입증하고 있다”며 “특히 주목할 점은 글로벌 부채 시장에 대한 접근이 제한돼 매우 어려움을 겪는 저소득 국가를 포함한 신흥국 시장에서 유로본드 발행이 증가하고 있다는 점”이라고 전했다.
KDB산업은행은 국내 최초로 정부·국제기구·기관(SSA) 발행전략을 적용해 각국 중앙은행 등 초우량 투자자를 대상으로 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했으며, 15일 대금결제 등이 최종 완료된다고 밝혔다.
이번 채권은 3년 만기 17억5000만 달러, 5년 만기 12억5000만 달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다.
이번 발행은...
현대캐피탈이 10억 달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.
이번에 현대캐피탈이 발행한 글로벌본드는 기채조건이 다른 ‘듀얼 트랜치(Dual Tranche)’로, 각각 3년과 5년 만기 고정금리부채권이다.
만기별 채권의 규모는 3년이 5억 달러, 5년이 5억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 110bp, 5년 국채수익률에 120bp를 더한 수준이며...
헝다의 파산 가능성이야 이전부터 제기됐던 터라 당장 글로벌 금융 시장에 미칠 여파는 크지 않을 것이라는 게 대체적 분석이지만, 최근 중국의 경기 침체가 예상보다 심각하다는 전망과 맞물리면서 불안감은 증폭되는 모습이다. 특히 한국경제와 밀접한 중국 리스크는 우리나라의 수출과 경상수지, 환율에도 타격을 줄 수 있다. 국내 외국인 수급의 부담 요인으로도...
친환경 아파트 주택담보대출에 자금을 매칭하고 지원하는 ‘그린모기지(Green Mortgage)’ 형태로 발행됐다.
신한은행 관계자는 "이번 채권 발행으로 신한은행이 국내 금융회사의 외화 커버드본드 발행 저변 확대에 기여 했다는 점에서 의미가 깊다”며 “금리 측면에서도 일반적인 글로벌채권 대비 매우 경쟁력 있는 수준으로 발행을 성사시켰다”고 말했다.
글로벌 대체투자시장 리서치 전문기관 프레킨과 스위스 재보험사 스위스리에에 따르면 작년 캣본드의 수익률은 19.7%에 달했다. 같은 기간 전체 헤지펀드와 보험연계증권(ILS)의 수익률이 각각 8%와 14.4%인 것에 비해 월등히 높다.
보험사는 태풍과 같은 거대 재해에 대한 위험을 자본시장으로 전가, 손실 규모를 축소하기 위해 보험연계증권(ILS)의 일종인 캣본드를...
포스코는 3일 아시아 시장에서 글로벌본드 발행을 공식화하고 투자자 모집을 시작했다. 2022년 지주사 분할 이후 그린본드를 발행한 건 이번이 처음이다.
포스코는 최초 제시 금리를 미국 국채 3년물 금리에 1.1%를 가산해 제시했다. 수요예측 결과 200여 개 기관이 참여해 총 공모액의 8배에 이르는 40억 달러 가량의 주문을 낸 것으로 집계됐다. 아시아와...
한국금융지주 자회사 한국투자증권이 몽골 주택금융기관(Mongolian Mortgage Corporation, 이하 MIK)의 2억2500만 달러(약 2925억 원) 규모 글로벌본드 발행 주관을 완료했다고 16일 밝혔다.
한국투자증권 홍콩법인은 도이체방크와 MIK의 글로벌본드(RegS) 발행에 공동주관사로 참여해 11일(현지시간) 발행을 성공적으로 마무리했다. MIK는 한국의 주택금융공사와...
금융당국은 2008년 2월 10년 국채선물을 처음으로 도입했지만, 도입 첫해 글로벌 금융위기가 닥치면서 거래량이 거의 전무했기 때문이다.
한 대형운용사 채권 관련 임원은 "거래소가 초기 시장 성공을 위해 시장조성자 모집에 나선 것으로 보인다. 국채 10년 선물도 보험사, 연기금 장기투자자들이 실물결제로 하면 활성화될 것으로 예상했는데, 아무도...
신한투자증권과 KB증권, 한국투자증권은 7일 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아 ‘아시아 펄프 앤 페이퍼 그룹’(APP그룹)의 계열사 오키 펄프 앤 페이퍼 밀스 (OKI)의 두 번째 김치본드 발행 주관을 완료했다고 11일 밝혔다.
APP그룹은 세계 최대규모 종합제지 회사로, 그중 OKI는 APP그룹 내 펄프와 위생용지(티슈) 생산량을 각각 40%, 30% 책임지고 있는...
KB증권은 지난 29일 프랑스 기반 글로벌 은행 그룹 소시에테제네랄이 발행하는 선순위 아리랑본드를 단독 주관했다고 30일 밝혔다.
2015년 이후 국내에서 채권 발행을 하지 않았던 소시에테제네랄은 7년 만에 한국 시장을 찾아 아리랑본드를 발행했다. 아리랑본드란 한국에 주소가 없는 외국기업 또는 국내기업의 해외법인이 한국에서 발행하는 원화표시...
대규모 글로벌본드 주관도 수임했다. 한국수출입은행은 35억 달러 규모, KDB산업은행은 20억 달러 규모 등 기업의 외화 자금조달에 기여해 KB증권이 국내 증권사 중 글로벌 DCM 주관 순위에서도 1위를 차지했다.
에쿼티 투자자들에게 우수한 투자기회도 제공했다. 올해 2조 원대로 최대 규모였던 한화오션 유상증자와 1조2000억 원 규모의 롯데케미칼 등 업계...
올해 6000억 원 규모 녹색채권 발행
현대캐피탈은 유엔글로벌콤팩트(UNGC)가 주최하는 'UNGC 코리아 리더스 서밋(정상회의)'에서 '지속가능금융' 부문 우수 사례로 소개됐다고 17일 밝혔다.
이번 우수사례 선정은 현대캐피탈이 지난해 6월 UNGC 가입 이후 적극적인 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영 활동을 인정받은 성과로 평가된다.
현대캐피탈은 1년간...
글로벌 중앙은행과 국부펀드 자금들도 대체재로 한국 투자에 나선 것으로 보인다. 최근 장기물 금리가 많이 올라 손실이 클 수 있겠지만 이들 자금은 트레이딩(매수 매도를 통한 차익실현) 자금이라기보다는 바이앤홀드(매수 후 보유)하는 자금이다. 캐리를 먹으며 가니 나쁠 것은 없다”고 덧붙였다.
다만, 본드포워드 수요를 감안하고 볼 필요도 있다는...
지난 2021년 6억달러 규모의 유로본드 발행을 시작으로 올해 7월에는 국내 증권사 중 처음으로 사무라이본드(엔화표시 채권)를 200억엔 규모로 발행하는 등 조달 안정성 강화에 나서고 있다.
한국투자증권은 이번 자금 조달에 힘입어 글로벌사업에 한층 박차를 가할 계획이다. 올초 美금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 ‘SF Credit Partners’는 미국 인수금융...
해당 방안은 외국인 투자자가 투자한 운용사의 진입 요건을 완화한다는 내용이 골자다.
비야디는 3분기 잠정 순이익이 95억5000만~115억5000만 위안이며, 3분기까지 누적 순이익이 205~225억 위안이라고 밝혔다. 비야디는 신에너지 차 판매량 신기록을 경신하고, 글로벌 판매량도 1위를 유지했다고 밝혔다.
6월 말까지 중국 채권시장에서 외국계 기업이나 정부가 중국 본토에서 발행하는 위안화 표시 채권인 ‘판다본드’의 발행금액이 1525억4000만 위안(약 28조 원)에 이르고, 일대일로 테마채권도 527억 위안 달한다.
SCMP는 중국의 일대일로 투자는 역사적으로 미국 달러로 이뤄졌지만 글로벌 금리 상승과 지정학적 긴장으로 인해 향후 일대일로 교역과 금융, 투자는...
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