[개장전] 증권사 추천주(08/19)

삼성화재
수익성 개선추세 지속 예상
보험영업이익 개선과 투자수익률 확대로 2Q 호실적 시현
하반기에도 경상 수익성 개선추세 지속 예상
목표주가 250,000원, Top Picks의견 유지
전배승 이베스트

SBS
방송광고 터닝이 필요
2분기 실적은 Covid-19에 따른 방송광고 수요위축이 지속되면서 별도 기준으로는 영업적자가 지속
최근 광고시장의 디지털 전환 기조와 미디어 수요의 다변화 현상을 감안할 때, 유튜브, 웨이브 및 판권판매 등으로 구성되어 있는 사업수익 성장세는 당분간 지속될 것으로 전망
황성진 현대차

SK렌터카
하반기 실적 모멘텀 개선
코로나19 영향으로 2분기 실적은 다소 부진했지만, 하반기에는 코로나19 영향이 완화되고 통합법인 시너지 효과 창출로 점진적 실적 개선이 가능할 전망
2분기에는 코로나19 영향으로 실적이 다소 부진했지만, 하반기 실적 개선 가능성을 감안해 긍정적인 접근이 가능한 것으로 판단함
12개월 Forward 기준 P/E는 12.1배로 벨류에이션 매력은 양호한 상태임
박종렬 현대차

현대상사
하반기 실적, 점진적 개선
코로나19 장기화에 따른 글로벌 경기 둔화와 교역량 감소 등 대외환경 악화로 2분기 실적은 당초 전망치를 크게 하회한 부진한 실적 기록함
부정적인 업황을 반영해 연간 수익 예상을 하향 조정함
박종렬 현대차

두산밥캣
인프라 전에 벌써 업황 회복
미국 7월 연환산 주택 착공량 124만호(+10.5% MoM)로 추산
NA지역 매출액 3Q +2.4%, 4Q +6.2% YoY 전망
목표주가 38,000원으로 5.6% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
황어연 신한금투

에스엠
팬덤 강화 효과는 이제 시작
2분기 영업이익 132억원(yoy +240%), 서프라이즈 달성
콘서트 부진으로 인한 손실과 새로운 활로
이남수 키움증권

JYP Ent.
강점을 그대로 살린
2분기 영업이익 91억원(yoy -3.9%)
3분기도 기대가 높다
이남수 키움증권

한라홀딩스
2Q20 Review: 실적은 부진, 성장동력은 확인
2Q20 Review: 만도/만도헬라를 제외한 자회사는 호실적 유지
자체사업 기반 성장 동력확보 확인
투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지. 하반기 턴어라운드 지속
유지웅 이베스트

SKC
7월 동박 수출, 창사 최대치 기록
7월 폴란드향 동박 수출, YoY 290% 증가
SK바이오랜드, 보유 지분 매각 추진
이동욱 키움증권

SK디앤디
디벨로퍼 가치를 높이는 에너지 파이프라인
2~3분기에 걸쳐 부동산개발 이익 극대화
변동성이 크지만 리스크가 큰 것은 아니다
목표주가 47,000원으로 상향 조정
조윤호 DB금융투자

한국철강
철근 스프레드 확대로 양호한 상반기 실적 기록
2분기 철근 스프레드 확대로 양호한 실적 기록
3분기는 2분기보다는 덜하겠지만 그래도 양호한 실적 전망
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 5,700원 유지
박성봉 하나금투