중부발전, 3억달러 유로본드 발행

미국 서브프라임 모기지 사태에 따른 신용 가산금리 상승과 급격한 투자수요 감소로 인한 불확실성에도 불구하고 한국중부발전이 3억 달러 규모의 해외채권 발행에 성공했다.

중부발전(주)은 지난 1일(런던시간) 홍콩에서 미국 재무성채권(Treasury Bond) 수익률 대비 270bp(Libor+198bp) 수준인 표면금리 5.375%의 5년 만기 3억 달러 유로본드를 성공적으로 발행했다고 지난 4일 발표했다.

중부발전에 따르면 중부발전은 아시아와 유럽의 핵심 기관투자가들을 대상으로 싱가포르와 홍콩에서 양일간 집중 로드쇼를 펼쳐 올해 아시아 기업 중 최초로 해외채권(corporate bond) 발행에 성공했다.

중부발전은 달러표시 유로본드 발행으로 현재 건설 중인 보령화력 7·8호기와 인천복합화력 등 건설투자비뿐만 아니라 수입연료대 등 필요한 장기자금을 안정적으로 조달할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

중부발전 관계자는 “이번 해외채권 발행 성공으로 금융비용 절감은 물론 국내외 기업 신인도를 높이는데 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.