[단독] 칸서스자산운용, 새주인 찾는다…매각 착수

주요 주주들 보유지분 매각 합의, 주관사 선정 돌입

칸서스자산운용이 새주인을 찾기 위한 매각 작업에 돌입했다. 최근 경영권 지분 확보에 성공한 한일시멘트를 제외한 주요 주주들이 지분 매각에 합의한 것으로 알려졌다.

7일 투자은행(IB)업계에 따르면, 우리사주 조합 등 칸서스운용 주요주주들은 보유 지분 매각 주관사 선정을 위해 최근 주요 증권사에 입찰제안서(RFP)를 보냈다. 군인공제회, KDB생명 등 재무적 투자자들(FI)과 우리사주조합 등이 보유중인 칸서스 운용 지분(51%)등이 매각 대상이다.(기준일: 2015년 6월말 금투협)

칸서스운용 주주들은 매각 주관사가 선정되는 이 달 말이나 내달 초 예비 입찰을 실시할 것으로 보인다.

다만 최대주주인 한일시멘트는 이번 지분 매각에 아직 신중한 입장인 것으로 전해진다.

투자은행(IB)업계 고위 관계자는 “최근 칸서스운용 김영재 회장으로부터 보유 지분 전량(11.8%)을 넘겨받은 최대주주인 한일시멘트는 지분 매각에 아직 동의하지 않고, 가격을 보고 지분을 매각한다고 언급 한 것으로 안다”며 “우리사주조합 등 주주들이 김영재 회장이 지분을 한일시멘트에 엑시트 하자 지분을 매각하겠다고 주도적으로 나섰고 이에 다른 주주 등 FI들도 매각에 찬성했다”고 전했다.

앞서 2004년 칸서스운용을 창업한 김영재 회장은 지난 9월 자신의 보유 지분 전량을 한일시멘트에 전량 매각했다. 이로써 현재 한일시멘트는 칸서스운용 지분 33.8%을 보유한 최대주주이며, 허동섭 한일시멘트 명예회장의 장녀 허서연씨와 차녀 허서희씨가 각각 보유중인 지분 7.7%까지 합치면 보유 지분이 49.2%에 달한다.

또 다른 인수합병(M&A)업계 관계자는 “칸서스운용이 주식형 등 일반 공모형펀드 보다 인프라, 특별자산, 대체투자, PEF 등 특화펀드에 강점이 커 관심 있는 잠재 매수자들이 있을 것으로 보인다”고 덧붙였다.