메가박스 새 주인에 中오리엔트스타캐피탈컨소시엄

5700억에 인수… 2대주주 제이콘텐트리 우선매수권 행사 여부 주목

중국계 오리엔트스타캐피탈이 주도하는 컨소시엄이 국내 3위 멀티플렉스 영화관(복합상영관) 메가박스를 인수한다. 국내 멀티플렉스가 중국 등 해외 자본에 넘어가는 건 이번이 최초사례다.

24일 투자은행(IB)업계에 따르면 메가박스 최대주주인 맥쿼리펀드는 이날 중국계 컨소시엄과 메가박스 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 중국 컨소시엄측이 제시한 매각가는 지분 100% 기준으로 5700억원 안팎으로 알려진다. 이는 메가박스 올해 예상 상각전영업이익(EBITDA) 510억원의 11배 수준이다.

현재 메가박스 지분은 맥쿼리펀드가 설립한 특수목적회사인 한국멀티플렉스(KMIC)가 50%를 들고 있는데 2대주주 제이콘텐트리 등 나머지 지분도 함께 매각할 수 있는 공동 매각권(tag-along)을 행사해 지분 100%를 팔 수 있다.

다만 제이콘텐트리측은 중국 컨소시엄측이 제시한 같은 조건으로 맥쿼리펀드 보유 지분을 인수할 수 있는 우선매수권을 갖고 있다. 따라서 30일 안에 이를 행사할 경우 지분 100%를 확보해 메가박스의 새 주인이 될 수 있다.

거래 관계자는 “중국계 투자자들은 미디어 및 게임회사 투자 경험과 TMT산업 M&A 경험이 많으며, 계열회사와의 시너지 및 메가박스를 통한 한중 미디어 컨텐츠 역량 강화가 본 투자의 목적”이라며 “이번 멀티플렉스 인수를 계기로 중국계 컨소시엄이 한류 컨텐츠 사업 시너지에 박차를 가할 것으로 보인다”고 전했다.