현대모비스, A/S부문 고성장세 지속 전망 - 대우증권

대우증권은 26일 현대모비스에 대해 A/S부문의 고성장성, 고수익성, 경기방어적 매력등이 지속될 것이란 전망과 함께 투자의견은 기존 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 11만6000원으로 상향했다.

박영호 연구원은 “9월부터 현대차의 최대 가동과 신차 생산 본격화에 따라 OEM부품 실적도 하반기, 특히 4분기 중에 두드러진 호조를 보일 전망이며, 가동률이 높아지고 있는 핵심부품 매출비중 확대로 모듈매출의 저수익성이 보완되는 구조도 긍정적”이라고 평가했다.

이어 “원자재 가격 하향 안정화 추세에 따라 OEM부품 사업에서 전방의 단가인하 압력과 후방인 단품부품 납품업체로부터의 구매가격 상승 압력이 낮아지는 긍정적인 효과도 기대된다”고 덧붙였다.