대신증권은 2일 SK하이닉스에 대해 NAND 개선이 하반기 DRAM의 부진을 상쇄할 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표가 11만5000원을 유지했다.
이수빈 연구원은 “SK하이닉스의 2분기 매출액은 8조6000억 원, 영업이익 1조8000억 원으로 직전 추정치를 유지한다”고 말했다.
이어 “마이크론은 5월 분기 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했고 8월 분기에...
최 담당은 올해 낸드개발 조직의 비전으로 '베스트 퀄리티, 퍼스트 낸드(Best Quality, First NAND)'를 내걸었다. 품질을 확보하면 낸드 시장에서 주도권을 가질 수 있다는 의미가 담겨 있다.
이와 함께 최 담당은 구성원들에게 SK하이닉스 낸드 사업에 찾아온 5가지 동력을 놓치지 말고 성과로 연결해야 한다고 주문했다.
5가지 동력은 △경쟁 우위의 기술...
NAND는 128단과 SSD가 수익성에 중요 변수로 작용할 것으로 예상하고, 4분기에는 흑자전환도 가능할 것”이라고 전망했다.
그는 “현재 주가는 밸류에이션 부담이 많이 낮아진 수준이고, DRAM 고정 거래 가격 상승으로 1분기를 저점으로 수익성이 개선될 것”이라며 “하반기 빗 그로스와 ASP의 변화는 크지 않겠지만 영업이익은 개선세를 유지할 것”...
좋지만 하반기 우려 부각3분기와 4분기 Server DRAM 가격은 QoQ로 6∼7% 하락할 것으로 예상NAND가격은 QoQ로 2∼5% 수준에서 하락할 것으로 전망됨단기적으로는 동 부분이 반영될 때까지 Trading 관점에서 접근할 것을 권고함현대차증권 노근창
휴메딕스물 들어올 때 노젓는다이젠 수익성도 개선된다내수 톡신 반사이익+필러 수출 이연수요 효과 기대NH투자 나관준
유진투자증권은 23일 삼성전자에 대해 2분기 실적은 IM의 이익 감소와 DP의 적자 확대에도 불구하고, DRAM, NAND의 판가 상승으로 메모리 실적이 개선되어, 기존 예상을 상회하는 손익을 기록할 전망이라며 목표주가를 기존 6만 원에서 6만 4000원으로 상향했다.
이승우 유진증권 연구원은 “양호한 2분기에 이어 3분기 영업이익은 9조 원대로 증가할 것”이라며...
DB금융투자 어규진 연구원은 “삼성전자의 2분기 실적은 매출액 52.2조 원, 영업이익 6.3조 원으로 시장기대치(6.0조 원)를 웃돌 것”이라며 “데이터센터 향 메모리 수요 강세로 DRAM 및 NAND가격이 상승하며 반도체 사업부의 실적이 개선하는 가운데, 우려했던 TV와 스마트폰 판매가 온라인 중심의 판매 호조와 오프라인 매장의 마케팅 비용 축소로 수익성이 기존...
하이투자증권 송명섭 연구원은 “올해 한국 반도체 업체들의 DRAM, NAND 생산 증가율은 10%, 30% 수준에 불과하고 업계 출하 증가율은 17%와 33%에 이를 전망”이라며 “올해 중순 이후 DRAM, NAND 재고는 2주와 3주까지 축소될 것”이라고 예상했다.
송 연구원은 “이럴 때 한국 반도체 업체들의 내년 DRAM, NAND 출하 증가율은 생산 증가율과 거의 유사하고, 신규 캐파...
SK바이오팜 수급 효과 전이 예상과거 지주사 비상장 자회사들 상장시의 수급 흐름과는 다를 것삼성바이오로직스 상장 당시의 현상을 복기(復棋)해 보면...SK바이오팜 수급 효과가 SK로 전이될 수 밖에 없을 전망하나금투 최정욱
SK하이닉스NAND 사업부에서 실력 입증20년 2분기 영업이익 1.76조원 전망, NAND 사업부에서 실력 입증2020년 연간 영업이익은 5....
대기업 수상자인 SK하이닉스㈜ 이 팀장은 낸드플래시(NAND FLASH) 메모리 제품의 양산 수율 90% 달성에 주도적 역할을 수행함으로써 반도체 산업 성장에 크게 기여한 공로가 인정돼 수상자로 선정됐다.
휴대용 저장장치(USB), 디지털카메라 등에 쓰이는 낸드플래시 메모리는 많은 반도체 업체가 생산하고 있어 제품 경쟁력 확보와 원가절감이 핵심이다. 초기 낸드플래시는...
하나금융투자는 4일 SK하이닉스에 대해 NAND 마진 회복 시기가 4분기보다 앞당겨질 수 있다며 목표주가를 10만4000원에서 11만4000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
하나금융투자 김경민 연구원은 “4월 말 실적 컨콜에서 NAND의 마진 회복 시기는 4분기로 제시됐으나 이보다 앞당겨질 수 있다고 판단한다”며 “반도체 수출지표에서 확인...
DRAM과 NAND 관련 기술을 모두 보유하고 있으며, 안성공장에 이어 제2음성공장을 설립하면서 생산 캐파를 확장하고 있다.
신사업 진출도 적극 진행 중이다. 매년 성장세를 보이고 있는 비메모리 반도체 사업 진출을 모색하고 있으며, 반도체 후공정 중 패키지 분야에도 진입을 추진하고 있다.
이어 “2분기에는 서버 DRAM을 중심으로 DRAM 판가가 10% 상승할 것으로 보이고 DRAM, NAND 출하가 모두 증가할 것”이라며 “2분기 실적은 매출 8조 원에 영업이익 1조6000억 원을 예상한다”고 덧붙였다.
이 연구원은 “고용과 수요 위축으로 기업들의 실적 악화가 예상됨에 따라 하반기 기업들의 IT 관련 투자도 영향권에 놓일 가능성이 높다”며 “MS, 아마존 등...
김 연구원은 “모바일, TV 등 세트 수요가 전년 대비 10% 이상 감소할 것으로 예상하지만 삼성전자는 점유율 개선으로 상대적으로는 나은 모습이 전망된다”며 “반도체는 상대적으로 영향을 덜 받을 것으로 예상하지만 이전 전망보다 DRAM, NAND의 비트 그로스, ASP 조정은 불가피해 올해 전체 영업이익을 35.1조 원에서 30.1조 원으로 하향한다”고 밝혔다.
그는...
DB금융투자 어규진 연구원은 “삼성전자의 2020년 1분기 영업이익은 5.84조 원으로 시장기대치(6.2조 원)에 미달할 전망”이라며 “코로나19 발생으로 인한 수요 둔화가 3월 이후 영향을 끼치면서 스마트폰, TV 및 디스플레이 부분에 부정적인 영향을 줬으나, 1분기 DRAM 및 NAND 출하는 기대치를 충족해 실적 하락을 방어할 것”이라고 전망했다.
어 연구원은...
현대차증권 노근창 연구원은 “1분기 매출액과 영업이익은 DRAM 출하량 감소에도 불구하고 서버 DRAM과 NAND 가격 상승에 힘입어 기존 추정치를 충족시키는 6.8조 원과 4740억 원을 기록할 것”이라며 “북미와 중국 거래선을 중심으로 수요가 증가하고 있는 서버 DRAM 고정가격은 1분기에 32GB 제품 기준으로 전 분기 대비 8.5% 상승할 것으로 예상하며, 2분기에도...
NAND 업황 개선 전망이 지분 확대에 영향을 미친 것으로 해석된다.
반면 5% 미만으로 떨어지는 곳은 단 6곳에 그친 것으로 나타났다. 2017년 4곳(솔브레인, 이엔에프테크놀로지, ISC, 아이원스), 2018년 1곳(티씨케이), 2019년 1곳(디엔에프)이다.
이처럼 지분율이 5% 미만으로 이탈한 사례(6곳)보다 5% 이상으로 늘어난 종목(13곳)이 더 많았다. 반도체 업황...