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[오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 3분기 반도체 다운사이클 심화...목표가 6% 하향”

애널리스트 컨퍼런스 통해 1) PC 매출 반등과 2) 미공개 성장 전략 확인 시장이 동사 사업의 일부에만 주목하고 있어 성장성 저평가 지속되고 있다 판단 김하정 다올투자증권 연구원 ◇삼성전자 3분기 반도체 다운 사이클 심화 데이터센터 투자 축소 및 IT세트 수요 감소로 3분기 DRAM 평균판매단가(ASP) 17% 하락 예상. 3분기 영업이익 11.8조 원(-16%, Q-Q)...

2022-09-19 08:21
'삼전개미' 울고, '엔솔개미' 웃었다...인플레이션이 가른 명암

박성순 케이프투자증권 연구원은 “메모리 수요는 시장의 예상보다 약세를 보이는 상황”이라며 “수요 상황을 감안하면 3분기 DRAM ASP는 당초 예상 대비 하락 폭이 확대될 것”이라고 예상했다. 다만 “향후 매크로 환경이 더 크게 악화될 가능성은 제한적”이라고 덧붙였다. ◇‘50만 원’ 선 넘은 LG엔솔 = LG엔솔은 그간 하락했던 주가를 회복하는 모양새다....

2022-09-18 09:00
‘10만 전자’ 꿈꾸던 삼성전자, 1년 새 '5만 전자'로 '반토막'

같은 기간 삼성전자 반도체 부문 매출은 183억 달러로 내다봤다. 박성순 케이프투자증권 연구원은 “메모리 수요는 시장의 예상보다 약세를 보이고 있는 상황”이라며 “수요 상황을 감안하면 3분기 DRAM ASP는 당초 예상 대비 하락폭이 확대될 것”이라고 예상했다. 다만 “향후 매크로 환경이 더 크게 악화될 가능성은 제한적”이라고 덧붙였다.

2022-09-18 09:00
한화운용 ETF본부 ‘첫돌’…D램 ETF로 기록 잇는다

세계 최초로 DRAM(D램) 관련 글로벌 기업들에 투자하는 ETF다. 한화자산운용은 올해 들어서만 13개의 ETF를 선보이고 있다. TDF(타깃데이트펀드) 액티브 ETF 빈티지 4종(2030·2040·2050·2060)을 한 종류로 보면, 1월부터 9월까지 한 달에 한 개꼴로 상품을 출시하고 있는 셈이다. 최다 기록일 뿐만 아니라 ‘세계 최초’, ‘국내 최초’ 수식어로 투자자들의...

2022-09-04 07:00
테스, 메모리 업황 부진에 고객사 신규 투자 둔화…목표가↓ - NH투자증권

도 연구원은 “경기 둔화로 인한 IT 세트 수요 부진으로 3분기 D램(DRAM) 평균판매단가(ASP)가 20% 하락할 것으로 전망한다”며 “마이크론(Micron), 삼성전자, SK하이닉스가 다운 사이클에 대응하기 위해 올해 하반기부터 신규 생산능력(Capa) 투자를 크게 줄일 것으로 계획 중”이라고 했다. 이어 “향후 메모리 반도체 투자는 공정 전환 위주로 가능할 것으로...

2022-08-31 08:32
[머니있슈] "삼성전자, 미국 반도체 지원법 수혜 전망…주가 저점 높아진다"

박 연구원은 “글로벌 반도체 업체들의 메모리 재고가 내년 상반기 고점이 예상돼 장기 투자자 관점에서는 반도체 업체의 6개월 주가 선행성을 고려한 투자를 시작할 것으로 전망된다”며 “2023년 글로벌 DRAM 3사의 생산 출하증가율이 평균 15% 증가 수준으로 추정돼 제한적인 공급 증가에 따른 메모리 반도체 사이클의 변동성 축소가 수급에 긍정적 영향을 끼칠...

2022-07-25 08:55
[베스트&워스트] 인콘, 관계사 나스닥 상장 추진 소식에 59%↑…실리콘투 -35%↓

곽민정 현대차증권 연구원은 “반도체 미세화에 따른 수율개선의 핵심 장비를 생산한다”며 “지난해 D램 업체 고객사 2사를 확보했으며, 올해 전체 매출액 중 D램(DRAM)향 매출이 차지하는 비중은 29%, 2023년에는 38%까지 상승하면서 메모리향 매출이 본격화될 것”이라고 전망했다. 곽 연구원은 이 종목의 올해 매출액이 전년 대비 42.9% 늘어난 1311억 원...

2022-07-23 09:00
[머니있슈] 삼성전자, 주가 바닥 다졌다…장기투자 매력 부각

그는 “글로벌 DRAM 3사의 설비투자 축소에 따른 공급 감소 효과로 내년 메모리 반도체 산업의 경착륙 우려는 크게 완화될 전망”이라고 내다봤다. 이어 김 연구원은 “특히 올 3분기부터 본격적으로 시작된 글로벌 세트업체들의 재고조정(1년)이 내년 상반기 중 일단락될 것”이라며 “내년 하반기부터는 메모리 반도체 시장의 점진적인 수급 개선이 예상된다”고...

2022-07-22 08:01
[특징주] HPSP, 증권가 '호실적 전망'에 '상승세'

곽민정 현대차증권 연구원은 "반도체 미세화에 따른 수율개선의 핵심 장비를 생산한다"며 "지난해 D램 업체 고객사 2사를 확보했으며, 올해 전체 매출액 중 DRAM향 매출이 차지하는 비중은 29%, 2023년에는 38%까지 상승하면서 메모리향 매출 본격화될 것"이라고 내다봤다. 곽 연구원은 이 종목이 올해 매출액이 전년 대비 42.9% 늘어난...

2022-07-19 09:52
HPSP, 파운드리 외 메모리 업체 매출 지속 증가 ‘매수’ - 현대차증권

곽 연구원은 “2021년 DRAM 업체 고객사 2사를 확보했고, 2022년 전체 매출액 중 DRAM 향 매출이 차지하는 비중은 29%, 2023년에는 38%까지 상승하면서 메모리 향 매출이 본격화될 것”이라며 “2분기는 매출액 320억 원에 영업이익 229억 원, 올해는 매출 1311억 원에 영업이익은 1003억 원을 기록할 것”이라고 예상했다.

2022-07-19 08:36
곤두박질 친 반도체 株·ETF, 삼전 실적 개선에 다시 뛸까

어규진 DB금융투자 연구원은 “최근 IT 세트 판매 부진과 데이터센터 업체의 하반기 보수적인 투자 집행으로 하반기 DRAM 가격의 하락폭이 확대할 것”이라며 “3분기를 기점으로 당분간 삼성전자의 분기 실적 하락세는 불가피하다”라고 예상했다. 이승우 유진투자증권 연구원은 “인플레이션과 금리 인상으로 기업들의 실적도 예상을 밑돌고 있다. 이에...

2022-07-10 08:40
[머니있슈] 삼성전자, 2Q 실적 예상범위…하반기 실적 상반기 상회 전망

김 연구원은 “최근 주가 하락은 DRAM 시장 우려를 충분히 반영하고 있고, DRAM 가격 반등은 기대하기 어렵지만 3분기 조정 이후 진정 국면에 접어들 가능성이 있고, 부진한 모바일은 2분기가 저점일 것으로 예상한다”라며 “하반기 실적이 상반기를 상회할 것으로 전망하고, 2022년 영업이익은 50조 원을 상회할 것으로 전망돼 주가 상승 여력은 높다고...

2022-07-08 07:36
원익IPS, 장비 입고 지연으로 실적 전망치 하향 ‘목표가↓’ - 키움증권

박 연구원은 “3분기 매출액 3591억 원과 영업이익은 610억 원을 기록하며 시장 컨센서스를 크게 밑돌 것”이라며 “2분기에서 이연된 매출이 인식됨에도 불구하고, 애초 3분기 예상됐던 M15와 P3(DRAM) 향 장비 매출의 인식 시점이 각각 4분기와 내년 1분기로 지연될 것으로 보이기 때문”이라고 설명했다. 이를 반영해 원익IPS의 2022년 실적 전망치를 매출액...

2022-07-05 08:40
[머니있슈] "SK하이닉스, 가수요 감소가 가져온 변동성...반도체 최선호 업종"

박유악 키움증권 연구원은 "연초 이후 안정세를 보이던 DRAM 업황이 올해 2분기 말을 기점으로 급격히 악화되고 있다"라며 "코로나19 이후 높아져 있던 고객들의 안전 재고 수준이 경기 침체 우려 속에서 과거 수준까지 낮아지는 것이 가장 큰 원인"이라고 판단했다. 이어 "가수요의 감소이기 때문에 일정 시간이 지나면 정상화될...

2022-07-04 09:02
에이치피에스피 "세계 유일 고압 어닐링 기술 보유… 메모리ㆍ비메모리 사업 확대"

요구사항에 즉각적으로 대응하기 위해 국내 부설 연구소, 미국 R&D 센터 등을 운영하고 있다. 에이치피에스피는 향후 △AP, CPU 등의 로직 및 파운드리 반도체 분야와 더불어 △DRAM, NAND 등의 메모리 반도체 분야 △전기차와 모바일기기 등 초고해상도 카메라에 사용되는 CIS(CMOS Image Sensor)의 특수 시스템 반도체 분야로 전방 산업 시장 범위를 확장할 계획이다.

2022-06-27 10:30
삼성전자, 연일 신저가에도 '5만전자' 고전 못 면해…5만8000원 선 반등

이어 "매크로 우려와 서버용 중앙장치인 사파이어 래피즈(Sapphire Rapids) 출시 지연으로 인해 3분기와 4분기 DRAM 고정 가격은 각각 3.4%, 0.9% 하락할 것으로 예상됨에 따라 올해 영업이익 전망치를 기존 대비 7.3% 하향한 58조7000억 원으로 변경한다"고 밝혔다. 김영우 SK증권 연구원 역시 삼성전자의 목표 주가를 7만5000원으로 하향하며 "글로벌...

2022-06-21 11:02
[머니있슈] 삼성전자, DRAM 급락에 영업익↓ 가능성…목표주가 7만5000원 하향

현대차증권은 21일 삼성전자에 대해 ‘2분기 실적은 기존 추정치와 유사한 수준을 기록할 전망’이라며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 기존 9만1000원에서 8만2500원으로 낮춰잡았다. 노근창 현대차증권 연구원은 “삼성전자는 2분기 스마트폰 출하량 감소에도 불구하고 반도체와 OLED의 선전에 힘입어 추정치와 유사한 79조1000억 원과 14조9000억...

2022-06-21 09:06
엑시콘, 반년 만에 작년 매출 49% 초과 수주 달성

2005년 메모리 반도체 DDR2 검사 장비 개발을 시작으로 고객사의 DRAM 발전 속도에 맞춰 메모리 검사 장비를 개발해 판매하고 있다. 최근의 실적 추이를 보면 코로나19에 따른 인터넷 서버 시장 급증으로 SSD 수요가 늘면서 이와 관련한 테스터 장비 공급 물량이 증가해 2019년 매출 382억 원 대비 지난해 662억 원으로 크게 늘었다. 수익성도 개선돼 2019년 52억 원...

2022-06-15 14:15
티엘비, 서버용 DDR5 기판 공급으로 ASP 상승 ‘목표가↑’ - 신한금융투자

박 연구원은 “‘서버 DRAM용 1-3층 스킵 비아 기판’과 ‘BVH 공법 적용 SSD모듈 기판’ 등 고부가 제품군 비중이 늘고 있다”며 “핵심 모멘텀은 ‘DDR5’로, 1분기 비중은 17%였으나 3분기부터 서버용 양산을 시작해 향후 4년간 성장 모멘텀이 될 것”이라고 예상했다. 그는 “모듈 기판의 수급은 예상보다 더 타이트해질 것으로, 경쟁사들은 모듈기판 대비...

2022-05-12 08:42
SK하이닉스, 반도체 '톱픽'…"메모리 2분기부터 '공급자 시장'으로 변화" - 키움증권

박유악 키움증권 연구원은 "SK하이닉스의 주가는 글로벌 경기 불안감 확대 등으로 급락하며, 당사가 판단하고 있는 단기 최저점(rock bottom, 2022년 P/B 1.0배)에 다시 근접했다"며 "최근 D램(DRAM) 공급 업체들은 고객들의 추가 주문량에 대한 공급을 미루면서 2분기 이후의 고정가격 상승 의지를 높이고 있으며, 낸드(NAND)는 키옥시아(Kioxia)의...

2022-04-25 08:09

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