평생자산관리 검색결과

검색결과 총23건

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SK증권, 연금저축 이전 고객 대상 ‘365일 절세 생활화’ 이벤트 실시

SK증권이 연금저축 이전 고객을 대상으로 최대 100만원의 현금 혜택을 제공하며 본격적인 고객 유치에 나섰다. 29일 SK증권은 ‘365일 절세’를 주제로 타사 IRP나 연금저축계좌를 이전하는 고객에게 캐시백을 제공하는 이벤트를 5월 1일부터 6월 30일까지 진행한다. 이번 이벤트는 순이전 금액 규모에 따라 현금 지급액을 차등화하여 고객들에게 실질적

2026-04-29 14:37
우리은행, 퇴직연금 신규 가입 이벤트

우리은행이 확정기여형(DC)·개인형 퇴직연금(IRP) 신규 가입 고객을 대상으로 '우리와 함께할 꿀타임' 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다. 6월말까지 진행되는 이벤트 기간에 DC·IRP에 신규 가입한 뒤 100만원 이상 입금하면 입금액 구간에 따라 우리금융 통합멤버십 포인트인 '꿀머니'를 선착순으로 받을 수 있다. 꿀머니는 우리WON멤버스 앱에서 계좌

2026-03-03 10:36
신한투자증권, 신한Premier로 완성하는 ‘평생 PB 철학’ 확대

신한투자증권은 신한Premier 자산관리 서비스를 중심으로 ‘평생 PB 철학’을 강화하고, 경험 기반 자산관리 체계를 확대 운영하고 있다고 20일 밝혔다. 신한투자증권은 성과와 전문성을 갖춘 시니어 PB와 지점장을 선발해 핵심 자산관리 채널에 배치하고 있으며, 연령이 아닌 자산관리 역량을 기준으로 고객을 지속 관리하도록 한 것이 특징이다. 단순한 시니

2026-02-20 16:11
투교협, ‘군장병 금융투자 아카데미’ 멀티미디어 콘텐츠 제작

전국투자자교육협의회(투교협)는 군 장병들의 재무 기반 마련을 돕기 위해 ‘군장병 금융투자 아카데미’ 멀티미디어 콘텐츠를 제작했다고 2일 밝혔다. 이번 콘텐츠는 영상 4편과 웹북 4편으로 구성된 총 8편 시리즈로, 투교협 홈페이지와 유튜브, 네이버TV, 네이버블로그, 다음콘텐츠뷰 등을 통해 이날부터 매주 2편씩(영상 1편·웹북 1편) 4주간 차례로 공개

2025-12-02 10:16
신한투자증권, IRP 이벤트 실시

신한투자증권은 개인형 퇴직연금(IRP) 순입금 이벤트를 10월 31일까지 실시한다고 5일 밝혔다. 이번 이벤트는 신한투자증권이 IRP 자산관리·운용관리 수수료를 조건 없이 평생 면제하는 혜택을 고객에게 알리기 위해 실시했다. 신한투자증권은 비대면 IRP 계좌 개설에 한해 면제되던 자산관리·운용관리 수수료를 대면으로 IRP 개설한 계좌와 기존 IRP 계

2024-07-05 10:22
미래에셋생명, 2014년 IRP 수익률 1위...연 5.37%

미래에셋생명은 2014년 퇴직연금 적립금 1조원 이상 운용사 중 원리금 비보장형 IRP의 수익률 1위를 달성했다고 11일 밝혔다. 지난해 퇴직연금 적립금 1조원 이상 운용사 중 원리금 비보장형 IRP의 수익률로 금융감독원의 퇴직연금 수익률 비교공시 기준이다. 미래에셋의 해당 상품 연 수익률은 연 5.37%였다. 미래에셋생명은 다양한 개인형 퇴직연금

2015-03-11 14:00
[시니어 재테크]“성과 검증된 금융상품 위주로 자산관리 포트폴리오 전략을”

“과거에는 시니어 고객들이 위험 부담을 감수하더라도 금리 매력이 높은 고위험 고수익 상품에 관심이 많았습니다. 그러나 최근 동양이나 웅진 사태, 여기에 저금리 국면이 뚜렷해지면서 금리는 다소 낮더라도 안정적인 상품을 찾는 흐름이 뚜렷합니다.” 권문규 한국투자증권 여의도 PB센터장은 고객들의 재테크 인식 변화에 따라 안정적이고 검증된 금융상품 위주의 자

2014-10-07 11:00
한국운용 “2014년 대형주펀드 전성시대 이끈다”

“2014년엔 가치주와 중소형주 펀드에 대한 선호가 둔화되고 국내 지수 상승과 관련된 대형 성장주 펀드에 관심이 증가할 것이다” 12일 한국투신운용은 ‘2014년 펀드투자 전략’보고서를 발표하고 글로벌 경기회복의 지표들이 뚜렷해진 점에 주목, 향후 시장변화에 따른 자산 포트폴리오를 점검해야 한다고 조언했다. 특히 한국운용은 올해 인기를 끈 가치주와 중소

2013-11-12 09:28
알리안츠생명, VIP고객 위한 자산관리서비스 센터 오픈

알리안츠생명은 VIP고객을 위한 평생 자산관리서비스 센터인 ‘위 커뮤니티’를 서울 여의도 본사 17층에 오픈했다고 9일 밝혔다. 위 커뮤니티는 ‘Wealth Expert Community’의 약자로 CFP(국제공인재무설계사) 자격을 갖춘 알리안츠생명 웰스 매니저 및 회사와 제휴를 맺은 관련 분야 전문가들을 두고 부유층 고객들에게 금융, 부동산, 법률, 세

2011-11-09 13:43
[요즘 뭐 하십니까]차문현 우리자산운용 대표

솔개는 40년을 살고나면 생을 그대로 마감하거나 고통스러운 갱생의 과정을 통해 다시 비상하는 생의 기로에 서게 된다. 솔개가 다시 비상하기 위해서는 40년간 써왔던 부리를 바위에 깨어 새 부리를 돋게 하고 그 부리를 이용해 발톱을 하나씩 뽑고 깃털을 모두 뽑아 새 깃털로 정비한다. 이런 고통과 갱생의 과정이 지나면 솔개는 새로운 30년을 더 비상할

2011-04-22 10:45
유상호 한국證 사장 '금융자산 5조 늘려 업계 1위 도약'

"고객 금융자산 5조원 증가를 목표로 증권업 전 분야에서 업계 1위의 자리를 차지하겠다" 유상호 한국투자증권 사장은 1일 여의도 63빌딩에서 기자간담회를 갖고 “올해는 금융상품 4조, 퇴직연금 1조인 Four+One Trillion을 달성해 명실공히 평생 자산관리서비스 업계 1위의 위상을 확립하겠다”고 포부를 밝혔다. 자산관리 브랜드 대전이

2010-04-01 15:04
삼성증권, POP 광고 캠페인 모델에 KBS ‘남자의 자격’ 팀

삼성증권은 최근 KBS 예능프로인 ‘남자의 자격’ 팀 7명 (이경규, 김태원, 김국진, 김성민, 이윤석, 윤형빈, 이정진 등)과 POP 캠페인 모델 계약을 체결하고 촬영을 마쳤다고 21일 밝혔다. 이들 7명은 1월말부터 삼성증권의 자산관리 브랜드인 POP의 신문, 방송 등의 광고에 출연하게 된다. 이달 말 방영을 시작하는 TV CF 1편 ‘남

2010-01-21 14:00
증권업계 소액 고객 모시기 경쟁 불붙었다

국내 증권업계에 신규 브랜드 런칭 붐이 일고 있다. 고액 자산가들의 전유물로만 여겨지던 종합자산관리 서비스를 새로운 브랜드 런칭을 통해 소액 고객에게까지 확대 적용시키고 있는 것이다. 증권업계의 이러한 변화는 올 한해 더욱 치열해질 것으로 전망되는 금융시장의 무한경쟁에서 찾을 수 있다. 올해에는 지난해 자본시장통합법 시행 이후 금융영역간 벽이 허

2010-01-11 15:54
푸르덴셜증권, 신개념 펀드종합검진 서비스 실시

푸르덴셜투자증권 16일부터 고객이 국내 증권회사, 은행 등 펀드판매회사에서 가입한 모든 펀드에 대해 진단하고 분석해주는 ‘푸르덴셜 펀드클리닉’을 선보인다. 푸르덴셜 펀드클리닉은 푸르덴셜투자증권을 비롯해 타 증권회사, 은행 등에서 가입한 펀드에 대해 종합적으로 검진하고 해법을 제시하는 신개념의 펀드종합검진서비스이다. 이번 서비스는 우선 고

2009-11-16 10:02
교보생명, 평생자산관리세미나 개최

교보생명은 지난 12일 부터 이틀간 서울 강남과 강서지역 우수고객을 대상으로 한 '평생자산관리세미나'를 개최했다고 13일 밝혔다. 평생자산관리세미나는 다양한 금융정보를 제공해 고객의 평생 자산관리설계를 도와주는 서비스로 각 지역본부에서 정기적으로 개최되고 있다. 이번 세미나에서는 각 분야의 전문가들을 통해 은퇴설계와 투자·절세 등 평생자산

2008-11-13 15:23
삼성證, "CMA 가입하고 '윤은혜 바이크' 받아가세요"

삼성증권은 새롭게 선보이고 있는 CMA플러스 광고와 연계, 6일부터 오는 11월 28일까지 CMA 신규 고객 및 기존 고객을 대상으로 다양한 경품 이벤트를 개최한다. ‘은혜처럼 CMA 가입하기’ 이벤트는 기간 중 CMA 신규 가입 고객 1011명에게 추첨을 통해 CMA 광고 속에서 윤은혜와 이천희가 타던 바이크 및 두 스타의 싸인이 담긴 헬멧,

2008-10-06 09:32
동양종합증권, 자산관리ㆍ투자은행 양대 축으로 성장

동양종합금융증권(이하 동양종금증권)은 내년 초 자본시장통합법의 전면 시행을 앞두고 지난해 하반기 글로벌 금융투자회사로의 도약을 위해 '탁월한 솔루션으로 금융 그 이상의 가치를 창출하는 글로벌 금융투자회사' 라는 비전을 모토로 삼아 경영목표로 'Σno.1=No.1'이라는 개념을 정립했다. 동양종금증권은 이와 같은 비전과 경영목표를 바탕으로 종합자산관

2008-10-01 09:48
푸르덴셜證, "한국인의 노후준비 불안함만 느끼고 방법은 몰라"

27일 여의도 전경련회관에서 열린 푸르덴셜 기자간담회에는 색깔별로 포장된 쵸콜릿이 놓여져있다. 색깔별로 나뉜 쵸콜릿 포장 뒤에는 푸르덴셜이 제안하는 각 연령대에 맞는 투자 방법이 기입돼있었다. 푸르덴셜투자증권 정진호 대표이사는 이날 열린 기자간담회에서 "푸르덴셜투자증권은 여기 놓인 쵸콜릿처럼 달콤한 노후설계를 위해 과학적인 분석과 체계적인

2008-03-27 14:58
푸르덴셜證, 'PruRock' 평생 자산관리 서비스 개시

푸르덴셜투자증권은 오는 7일부터 쉽고 과학적인 고객 자산관리 시스템인 'PruRock'을 선보인다고 6일 밝혔다. PruRock은 고객의 생애주기에 따른 다양한 재무목표를 달성할 수 있도록 현재의 자산상태와 투자성향 등을 고려해 달성할 수 있는 최적의 해법을 고객에게 제안하고, 지속적으로 관리해 주는 평생 자산관리 시스템이다. PruRoc

2008-01-06 12:00
동부증권, 종로지점 이전

동부증권은 29일 종로지점이 종로구 종로1가 24 르메이에르 종로타운I 5층으로 이전했다고 밝혔다. 서울 도심 핵심지구에 자리하게 된 종로지점은 고품격 인테리어로 고객에게 더욱 쾌적한 투자환경을 제공하고, 접근성이 향상된 만큼 더 많은 고객들에게 동부증권만의 차별화된 자산관리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 회사측은 기대하고 있다. 동부

2007-10-29 10:11

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브라보 마이 라이프

[현장에서] 카카오뱅크, ‘AI 금융 비서’로 진화…초개인화 서비스 승부수

카카오뱅크가 인공지능(AI)을 중심으로 금융 서비스를 재편하는 동시에 퇴직연금 시장 진출을 공식화하며 ‘평생 자산관리 플랫폼’으로의 전환에 나섰다. 카카오뱅크는 8일 ‘2026 프레스톡’을 열고 ‘AI 네이티브 뱅크’ 전략을 공개했다. 윤호영 카카오뱅크 대표는 “AI 기반 금융 비서를 통해 고객 경험을 근본적으로 바꾸고, 글로벌 시장에서도 새로

2026-04-08 13:16
5070세대의 자산관리, 수익률보다는 리스크 관리가 중요

100세 시대엔 자산관리도 평생 동안 해야 한다. 평생학습처럼 평생 자산관리 시대다. 평생학습이 정신적·심리적 강장제라면 평생 자산관리는 재무적·경제적 예방주사이자 영양제다. 지금까지 일만 하면서 살아온 것이 억울해 앞으로 열심히 놀고 싶은데 자산관리를 평생 하라니…. 원통한가? 그러면 곤란하다. 평생 자산관리는 앞으로 남은 수십 년의 인생을 보다 의미있

2017-05-25 08:47
[INVESTMENT] 500억 자산 주식 트레이더가 은퇴 컨설팅 받은 사연은

500억대 자산가인 김달구(가명·65)씨. 그의 직업은 주식 트레이더(주식매매를 본업으로 하는 사람)다. 5000만원으로 시작한 투자가 15년 후 500억원이 됐다. 업계에서 돈으로 돈을 버는 달인으로 통한다. 손실 이력마저 없어 말 그대로 그리스 신화의 마이다스다. 하지만 그도 최근 전문 은퇴 컨설턴트를 찾아 자산관리 설계 컨설팅을 요청했다. 돈이 아

2014-08-18 18:18

넥스블록

카카오뱅크, ‘AI 네이티브 뱅크’ 선언…원화 스테이블코인 청사진도 제시

결제·투자·퇴직연금으로 확장…‘보내고 받는 은행’ 넘어 평생 자산관리 플랫폼 지향2700만 앱 기반 데이터와 금융 특화 LLM 결합…AI 금융 비서로 ‘확장의 역설’ 해소인도네시아·태국 이어 몽골 공식화…원화 스테이블코인 통해 글로벌 커넥터 청사진 제시 카카오뱅크가 인공지능(AI) 기반 금융 혁신과 글로벌 사업 확장을 양축으로 한 미래 성장 전략을 공

2026-04-08 10:07