알리안츠생명, VIP고객 위한 자산관리서비스 센터 오픈

입력 2011-11-09 13:43

이지영 기자

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알리안츠생명은 VIP고객을 위한 평생 자산관리서비스 센터인 ‘위 커뮤니티’를 서울 여의도 본사 17층에 오픈했다고 9일 밝혔다.

위 커뮤니티는 ‘Wealth Expert Community’의 약자로 CFP(국제공인재무설계사) 자격을 갖춘 알리안츠생명 웰스 매니저 및 회사와 제휴를 맺은 관련 분야 전문가들을 두고 부유층 고객들에게 금융, 부동산, 법률, 세무 등을 아우르는 종합 재무컨설팅 서비스를 제공한다.

위 커뮤니티는 고객이 제안 프로그램을 잘 이행하고 있는지를 매년 지속적으로 점검해주는 ‘Annual 자산관리 서비스’를 도입해 고객의 자산을 평생 관리한다는 점이 특징이다. 웰스 매니저들은 고객과의 심층적인 1:1상담을 통해 재무상황과 니즈를 파악하고 앞으로의 은퇴·투자설계, 보장자산 확보, 상속증여 등의 변수를 고려, 최적의 솔루션을 제시한다.

또한 위 커뮤니티는 고급 차량으로 VIP고객을 자택까지 왕복 에스코트하는 ‘VIP 에스코트 서비스’도 제공한다. 서울 지역에 거주하는 VIP고객이 대상이며 방문 예정일로부터 1주일 전에 예약하면 오전 9시부터 오후 5시까지 원하는 시간에 이용이 가능하다.

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