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  • 금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 발표
    금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 발표
    내년에는 올해와 같이 3종의 투자권유자문인력시험(증권, 파생상품, 펀드)각 3회, 2종의 투자권유대행인시험(증권, 펀드) 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사 시험 각 1회 등 총 18회의 시험을 실시한다. 투자권유자문인력시험 3종은 일반금융회사 재직자 혹은 퇴직자 중 1년 이상 경력자 등만 응시 가능하고, 기타 시험은...
    2023-11-30 14:28
  • KB증권, ‘우수 투자권유대행인·퇴직연금모집인 어워즈’ 개최
    KB증권, ‘우수 투자권유대행인·퇴직연금모집인 어워즈’ 개최
    KB증권은 지난 30일 여의도 KB증권 본사에서 ‘2023 KB증권 스타 투자권유대행인·퇴직연금모집인 어워즈’를 개최했다고 31일 밝혔다. KB증권은 이번 행사에서 지난해 KB증권에 소속돼 활동한 투자권유대행인과 퇴직연금모집인(FA) 중 각 부문(자산, 해외주식, 수익)에서 우수한 실적을 달성한 14명을 선정해 대상, 우수상, 루키상을 수여하고 상패와...
    2023-03-31 14:59
  • 한국투자증권, '2023 한국투자FC 어워즈' 개최
    한국투자증권, '2023 한국투자FC 어워즈' 개최
    한국금융지주 자회사 한국투자증권은 23일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 소속 투자권유대행인을 초청해 '2023 한국투자FC 어워즈'를 개최했다고 24일 밝혔다. 이번 행사는 지난해 우수한 성과를 기록한 FC 33명을 초청해 상패와 상장을 수여했다. 자산 600억 원을 돌파한 김말자FC가 대상을 수상했고, 정태웅FC, 종성준FC, 장동욱FC가 최우수상을 수상했다. 김성환...
    2023-02-24 14:46
  • 금융투자협회, 자격시험센터 홈페이지 전면개편…“이용자 접근성·편의성 높여”
    금융투자협회, 자격시험센터 홈페이지 전면개편…“이용자 접근성·편의성 높여”
    개편된 홈페이지는 3월 26일 시행되는 제17회 증권투자권유대행인 자격시험 접수(27일~3월 3일)부터 본격적으로 활용될 것으로 보인다. 금융투자협회는 “앞으로도 시험 응시자 및 업계 관계자 등과의 원활한 소통을 통해 지속해서 관련 서비스를 개선해 나갈 계획”이라고 전했다.
    2023-02-20 13:40
  • AI자동투자 콴텍, ‘금융전문가’ 도입…투자권유대행인 서비스 선보여
    AI자동투자 콴텍, ‘금융전문가’ 도입…투자권유대행인 서비스 선보여
    투자권유대행인은 증권사 등 금융회사와 위탁계약을 통해 투자자들을 대상으로 해당 증권사의 투자상품 가입을 권유하는 자를 뜻한다. 비대면 서비스에 주력하는 로보어드바이저 업계에서 이러한 일임 투자권유대행인 제도를 도입하는 것은 콴텍투자일임이 처음이다. 콴텍투자일임은 금융전문가들을 통해 로보어드바이저 서비스가 생소한 고객들을 대상으로 콴텍의...
    2023-01-19 09:05
  • 금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 확정…8개 시험 총 18회 실시
    금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 확정…8개 시험 총 18회 실시
    내년은 올해와 같이 펀드·중권·파생상품 등 투자권유자문인력시험 각 3회, 펀드·증권 등 투자권유대행인시험 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사 시험 각 1회로 총 18회의 시험이 치러진다. 이중 투자권유자문인력시험 3종은 일반 금융회사 재직자만 응시할 수 있고, 나머지 시험은 자격 요건이 없다. 시험 일정과 상세 내용은...
    2022-12-01 16:19
  • 유안타증권, “신규 우수 투자권유대행인, 사이닝 보너스 지급”
    유안타증권, “신규 우수 투자권유대행인, 사이닝 보너스 지급”
    올 하반기 동안 유안타증권과 신규 계약하는 투자권유대행인은 기본 보수 이외에 1년간 4회에 걸쳐 최대 4000만 원의 보너스를 추가로 받을 수 있다. 별도의 신청 없이 계약 익월부터 1년 동안 3개월 단위로 월평균 수수료 수익이 평가된다. 3개월 평균 수수료 수익이 100만 원 이상, 200만 원 이상, 500만 원 이상, 1000만 원 이상인 경우 각각 100만 원, 200만 원, 500만 원...
    2022-07-12 09:05
  • 유안타증권, “‘투자권유대행인 Reopening 2022 세미나’ 개최”
    유안타증권, “‘투자권유대행인 Reopening 2022 세미나’ 개최”
    유안타증권은 예비 투자권유대행인을 대상으로 ‘유안타증권 투자권유대행인 Reopening 2022 세미나‘를 개최한다고 2일 밝혔다. 예비 투자권유대행인들에게 길잡이가 될 이번 세미나는 유안타증권의 다양한 투자권유대행인 지원 제도 소개와 투자권유대행인의 소득 증대 전략을 주제로 마련됐다. 총 4회에 걸쳐 진행될 예정으로, 오는 3일과 4일 그리고 10일과 11일...
    2022-05-02 09:45
  • 삼성증권, 비대면 '디지털 투자권유대행인' 제도 도입
    삼성증권, 비대면 '디지털 투자권유대행인' 제도 도입
    한상훈 삼성증권 영업솔루션담당은 “디지털 투자권유대행인은 비대면 트렌드 확대에 따라 고객과 투자권유대행인의 수요와 삼성증권의 영업 네트워크 확대를 동시에 충족하는 주요 채널”이라며 “투자권유대행인의 고객 유치에 불편함이 없도록 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.
    2022-03-29 09:32
  • KB증권, 우수 투자권유대행인 13명 시상
    KB증권, 우수 투자권유대행인 13명 시상
    KB증권 윤만철 WM영업본부장은 “당사 투자권유대행인의 자산 및 수익의 증가율이 괄목할 만한 성장세를 보이고 있다”며 “코로나 팬데믹 이후 투자상품의 요구에 대한 시장 변화를 주도하고 있는 투자권유대행인들이 KB증권에서 계속 성장해 나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다. 한편, KB증권은 어워즈 행사 외에도 매달 고객유치 및 자산증대...
    2022-03-21 09:05
  • 한국투자증권, '2022 한국투자FC 어워즈' 개최…27명 시상
    한국투자증권, '2022 한국투자FC 어워즈' 개최…27명 시상
    현재 한국투자증권과 계약을 맺고 활동 중인 투자권유대행인은 2500명에 이른다. 한국투자증권은 올해도 다양한 프로모션을 통해 포상을 확대하는 한편, 신규 FC의 빠른 정착을 위한 다양한 교육 콘텐츠와 우대정책을 제공하고 있다. FC 지원 관련 기타 자세한 사항은 전용지원센터로 문의하면 된다.
    2022-02-23 13:01
  • KB증권, 보험 판매회사 아이에프에이와 업무협약…종합금융서비스 채널 확대 기대
    KB증권, 보험 판매회사 아이에프에이와 업무협약…종합금융서비스 채널 확대 기대
    또한, KB증권은 눈에 띄는 성장세를 보이고 있는 투자권유대행인 사업을 더욱 강화하는 한편 인적 네트워크를 통한 대면 채널의 다양화로 고객과의 접점을 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다. 윤만철 WM영업본부장은 “이번 아이에프에이와의 업무협약을 계기로 고객에게 최적의 종합금융서비스를 제공할 수 있는 발판을 마련했다”며 “상호 업무협력...
    2022-01-25 09:17
  • 유안타증권, FP코리아금융서비스(GA)와 업무협약 체결
    유안타증권, FP코리아금융서비스(GA)와 업무협약 체결
    유안타증권은 현재 지점 PB와 협력을 통해 고객관리를 할 수 있는 ‘일반 투자권유대행인 제도’와 실적에 따라 최소 80% 이상의 보수율을 지급하는 ‘Direct 투자권유대행인 제도’로 이원화해 운용하고 있다. 또한 예비 투자권유대행인을 대상으로 오는 9월 실시 예정인 투자권유대행인 자격 시험 대비 온라인 교육과정을 지원할 예정이며, 다양한 지원 제도와...
    2021-07-08 09:13
  • [취린이 입사가이드⑦] '한국예탁결제원' 채용 합격가이드…인사담당자가 말하는 '우리는 이런 인재 선호한다'
    [취린이 입사가이드⑦] '한국예탁결제원' 채용 합격가이드…인사담당자가 말하는 '우리는 이런 인재 선호한다'
    △금융 자격증(고졸분야 한정) 고졸분야에 지원 시 전산·세무·기업 회계 1급, 펀드투자상담사·권유대행인은 서류전형에서 4점의 가산점을 받을 수 있습니다. △컴퓨터자격증(고졸분야 한정) 고졸분야에 지원 시 컴퓨터활용능력 1·2급, 정보처리기능사는 서류전형에서 3점의 가산점을 받을 수 있습니다. ◇전형일정은? 원서접수 기간은 9월 1일 오후 6시까지입니다....
    2020-08-28 15:45
  • [스페셜리포트] 유튜브에 빠진 금투업계
    또 KB증권은 비대면 고객을 대상으로 PB(프라이빗뱅커)들이 직접 컨설팅을 하는 프라임센터, 한국투자증권은 비대면 업무 안내를 지원하는 투자권유대행인(FC) 전용 콜센터를 운영 중이다. 팬데믹 장기화로 비대면 고객이 늘어나면서 이들을 잡기 위한 증권사들의 경쟁도 치열해지고 있다. 전용 서비스 출시 이외에도 온라인을 활용한 마케팅도 활발하다....
    2020-06-22 05:00
  • 한국투자증권. 투자권유대행인 전용 콜센터 신설
    한국금융지주 자회사 한국투자증권은 투자권유대행인(FC) 전용 콜센터를 운영한다고 3일 밝혔다. 한국투자증권 FC 전용 콜센터는 영업 일선에서 고객에게 금융상품 투자권유 활동을 하는 FC를 지원하기 위해 만든 전용 창구다. 계약 및 비대면 계좌개설, 연금∙IRP 이전, FC 시스템 사용법 등 FC 활동 전반에 필요한 사항을 안내한다. FC는 위탁계약을 맺고...
    2020-06-03 10:04
  • 삼성자산운용, ‘펀드솔루션’ 모바일앱 다운로드 5만 돌파 이벤트
    삼성자산운용, ‘펀드솔루션’ 모바일앱 다운로드 5만 돌파 이벤트
    FA(투자권유대행인)와 PB전용으로 2018년 7월부터 8개 증권사, 5개 은행 등 총 25개 판매채널에서 고객 응대에 널리 활용돼왔다. 지난해 12월 모든 투자자가 이용할 수 있도록 재편한 이후, 다운로드 5만을 돌파하는 성과를 보였다. 이번 이벤트는 삼성자산운용 페이스북 친구라면 누구나 참여할 수 있다. 페이스북 퀴즈 이벤트 정답을 댓글로 달면 된다. 정답을 맞춘...
    2020-02-03 09:49
  • 삼성자산운용, ‘펀드솔루션’ 모바일플랫폼 오픈
    삼성자산운용, ‘펀드솔루션’ 모바일플랫폼 오픈
    지난해 7월부터 FA(투자권유대행인)와 PB 들을 위한 전용 서비스로 제공해 8개 증권사, 5개 은행 등 총 25개 판매채널에서 활용되고 있다. 이제 모든 투자자가 이용할 수 있도록 재편했다. 해당 펀드 플랫폼은 국내 출시된 약 3400여 개의 공모펀드 데이터를 제공한다. 특히 기간별 주요 주가지수(코스피, 코스닥, S&P 500)와 관심 펀드의 수익률을 함께 비교할 수 있어 동일...
    2019-12-09 09:29
  • 서재익 하나금투 전무, 금투협회장 출마..."보수적 업계에도 변화의 바람 거세게 불어"
    서재익 하나금투 전무, 금투협회장 출마..."보수적 업계에도 변화의 바람 거세게 불어"
    금융소비자학회 회원 2017년~2019년 한국규제법학회 회원 2014년~2019년 평가위원 주최: 대한민국의정대상 및 지방자치행정대상조직위원회 국정감사우수의원 및 지방자치행정감사 우수의원 조직위원회 주관: JJC지방자치TV 2017년~2019년 뉴질랜드상공회의소 어드바이저 2008년~2012년 삼성증권 SFC(Samsung Finance Consultant:투자권유대행인) 멘토
    2019-12-04 10:58
  • 차기 금투협회장 후보 등록 마감…나재철ㆍ정기승 등 4파전
    차기 금투협회장 후보 등록 마감…나재철ㆍ정기승 등 4파전
    동부그룹 공채 1기 출신으로 2008년 삼성증권 투자권유대행인으로 금융투자업계에 입문해 2012년 하나대투증권(현 하나금융투자) 이사에 올랐다. 서 전무는 “금투협회장 입후보에 임직원은 도전도 못 하는 유리 천정이 가로막고 있었다. 이제 보수적인 금융투자 업계에도 변화의 바람이 거세게 불고 있다”며 “각종 제도와 회원사의 권익 강화로 금융산업 발전의...
    2019-12-04 10:40
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