사업부문별 전략에 관해서는 “WM의 경우 복합점포와 MTS를 통해 중위험·중수익 자산배분형 상품 개발과 자산진단·배분 솔루션, 중기 오너 대상 종합자산관리 서비스 등을 통해 고객 성향별 투자 전략을 제시할 것”이라며 “채권 인수 분야에서는 대기업계열 인수단에 적극적으로 참여해 김치본드 등 틈새시장 공략으로 리그테이블 5단계 상향하는 것이...
우리자산운용 주요 펀드들은 20년 가까이 장기적으로 탄탄하게 운용되고 있어 중위험·중수익 상품 개발에 충분히 승산이 있다는 것이 최 대표 분석이다. 2005년 3월 설정된 중소형 고배당 주식형 펀드의 18년간 누적수익률은 605.7%로 연 32.2%에 달한다.
2005년 7월 첫선을 보인 하이플러스 채권형 펀드 역시 같은 기간 누적수익률 102.98%, 연 5.51%를 기록 중이다. 이에...
지난달 AUM 43.7兆 ‘톱 10’ 진입…통합법인 출범, 대체투자로 영토 확장
우리자산운용 주요 펀드들은 20년 가까이 장기적으로 탄탄하게 운용되고 있어 중위험‧중수익 상품 개발에 충분히 승산이 있다는 것이 최 대표 분석이다. 2005년 3월 설정된 중소형 고배당 주식형 펀드의 18년간 누적수익률은 605.7%로 연 32.2%에 달한다. 2005년 7월 첫 선을 보인 하이플러스 채권형...
일정 조건을 충족하면 정해진 수익률에 따라 만기나 만기 전에 수익을 받지만 충족되지 못하면 원금을 잃는 '중수익·중위험' 상품으로 취급된다.
종류별로 보면 공모 ELS는 같은 기간 4조7861억 원에서 3조363억 원으로, 사모 ELS는 7105억 원에서 5397억 원으로 감소했다.
ELS 발행 건수도 2437개에서 1915개로 21.4% 줄었다. 종류별로 보면 공모 건수가...
이어 “(사무소 개소는) 포트폴리오 스펙트럼을 늘리기 위한 것이다. 현재 사모, 부동산, 인프라, 헤지펀드 4개의 큰 기둥으로 대체투자를 하고 있는데 사이 사이 다른 투자 기회들이 생기고 없어지고 있다”며 “중위험 중수익으로 투자트렌드를 잘 따라가기 위해 최근 현지 사무소별로 팀장을 파견해 운용사(GP)들과 긴밀하게 투자를 진행하고 있다”고 설명했다.
박형석 코람코자산운용 박형석 대표는 “코람코는 팬데믹 이후 금리급등 위기상황에서도 중위험 중수익이란 부동산 대체투자의 원칙을 지켜 국내와 해외 모두에서 안정적 운용을 통해 예측 가능한 수익을 내는 데 노력해 왔다”며 “향후 강화된 전략리서치 기능과 섹터전문가 체제를 정착시켜 경제 전 사이클에 걸쳐 투자자에게 한 단계 높은 투자효율을 제공해 드릴...
하이투자증권은 공모주 투자전략으로 중위험 중수익을 추구하는 ‘하이 공모주플러스 증권투자신탁 1호(채권혼합)’ 펀드를 추천한다.
‘하이 공모주플러스 펀드’는 공모주 등 주식 투자 비중을 30% 이하로 관리해 주식시장 변동성에 대비하고 있으며, 나머지 자산 중 50% 이상을 국공채, 은행채 및 A- 등급 이상의 회사채 등 우량 채권에 투자해 안정적인 수익도...
ELS는 기초자산의 가격이 정해진 범위 안에서 움직이면 약속된 수익을 지급하는 대표적인 ‘중위험·중수익’ 상품이다. 보통 3개월이나 6개월 단위로 중간평가를 거친 뒤 조건을 만족하면 조기상환이 이뤄진다.
홍콩H지수는 올해 초만 해도 7000선 안팎에서 등락하다 부진한 경제지표와 부동산 위기가 한꺼번에 겹치며 추락을 거듭해 지난달 21일에는 6030....
연초 국내 증시가 강세를 보이자 박스권 장세에서 '중위험 중수익' 상품인 ELS에 대한 관심이 줄어든 것으로 풀이된다.
12일 한국예탁결제원에 따르면 올해 상반기 주가연계증권(ELS) 발행 금액은 21조8997억 원으로 직전 반기(34조1099억 원)보다 35.8% 감소한 것으로 집계됐다. 1년 전 같은 기간(23조6116억 원)과 비교해도 7.3% 감소한 수치다.
ELS...
LP(투자자)들이 ‘중위험·중수익’ 스타일의 보수적 투자를 선호하면서 수수료가 싸졌기 때문이라는 게 현장 관계자의 토로다.
한편 올해도 토종 PEF 운영사는 광폭 행보를 보일 전망이다. 지난 한 달만 벌써 약 9억 달러의 자금을 M&A 시장에 쏟았다. 지난달 이복현 금융감독원장도 기관전용 사모펀드 최고경영자(CEO)를 불러 모아 활동을 독려했다. 이...
또한, 주식, 채권, 대체자산의 3개의 모(母)펀드에 투자하여 경기 국면에 맞게 비중을 조절해갈 수 있는 유연한 구조로 되어 있어 중위험 중수익 목표 성과에 적합하다.
올바른지구 OCIO 자산배분펀드는 기업들의 퇴직연금 DB 적립금을 운용하기에 최적화시킨 펀드로 퇴직연금부채의 특성을 감안하여 운용한다. 또한 모자형 구조로 설계돼 법인별 다양한 요구를...
ELS는 특정 기초지수나 종목이 일정 수준 밑으로 떨어지지 않으면 원금과 이자를 지급하는 중위험·중수익 상품이다. 기준 가격을 충족하면 조기상환을 받을 수 있지만, 일정 수준 이하로 떨어지면 녹인이 발생한다. 발행 시점의 주가를 기준으로 하기 때문에 주식과 마찬가지로 주가가 하락하면 손해를 보기 쉬운 구조다.
조기 상환액이 급감했다는 것은...
또 시중은행 예금금리가 중위험-중수익 상품의 기대수익률로 여겨졌던 연 5%에 육박해 시중자금의 예금으로 이동이 가속화됐다.
이에 따라 송태헌 신한자산운용 수석부장은 “금리 상승 환경에서 주식투자는 주가가 고점 대비 많이 하락한 것을 고려해 평균 매입가격을 관리할 수 있는 적립식 투자가 적합하다”면서 “변동성이 확대될 것으로 예상되는 성장가치...
ELS는 기초자산 가격이 정해진 수준 안에서 움직이면 약속된 수익을 지급하는 ‘중위험 중수익’ 파생상품이다. 3~6개월마다 일정 조건을 충족하면 조기 상환되고, 미달하면 자동으로 상환이 미뤄진다. 주가가 더 떨어져 녹인 구간에 진입하면 원금 손실이 발생할 가능성이 커진다.
올해 금리 인상 등으로 글로벌 증시가 부진하자 증권사들은 테슬라 등 해외...
KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect는 애플과 테슬라, 아마존 등 미국 대표 빅데이터 관련 우량종목과 3년 국고채에 투자하는 7번째 신(新)혼합형 상품으로, 중위험-중수익 투자수단을 확대할 것으로 보인다.
이는 주식 비중이 40% 이내인 채권혼합형 상품이라 퇴직연금 계좌를 통해 100% 투자할 수 있다.
거래소 관계자는 “운용비용, 구성 종목...
또 중위험 중수익 대표상품인 EMP펀드로 수탁고 1조 원을 달성했고, 공모주 펀드는 업계 최대 규모 타이틀을 보유하고 있다.
다올금융그룹 측은 “김 부회장은 취임 전(3년 평균)과 비교해 수탁고는 2배, 수익은 4배 규모로 성장시키며 대형운용사 도약의 기반을 다졌다”고 평가했다.
ELS는 주가지수 등에 연동해 수익률이 결정되는 파생상품으로, 지수가 일정 수준(95% 또는 85% 등) 내에서 유지될 때 수익률이 보장되는 중위험·중수익 상품이다. 증권사가 발행 당시 정한 수치 내로 기초자산 가격이 내려가지 않으면 투자자는 계약한 수익률로 조기상환을 받을 수 있다. 조기상환 기회는 보통 6개월을 기준으로 주어지며, 기준에 미달하면...
NH-Amundi(아문디) 올바른지구 OCIO 자산배분 펀드는 ESG 프로세스를 적용해 중위험·중수익의 목표성과를 달성하기 위해 설계된 글로벌 자산배분 펀드다.
OCIO란 최고투자의사결정권자 (CIO)의 역할을 외부 전문가가 해주는(아웃소싱) 서비스를 말한다. 주로 연기금 등의 자산을 위탁받아 운용하는 데 특화된 서비스다.
NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 펀드는 연기금...
ELS는 기초자산의 가격이 정해진 범위 안에서 움직이면 약속된 수익을 지급하는 대표적인 ‘중위험·중수익’ 상품이다. 보통 3개월이나 6개월 단위로 중간평가를 거쳐 상환 조건을 만족하면 조기상환이 이뤄진다. 만약 조건을 충족하지 못하면 상환이 연기되거나 원금 손실이 발생한다.
지난달까지만 해도 조기상환은커녕 원금 손실이 발생하거나 청약 미달로...
ELS는 기초자산 가격이 정해진 수준 안에서 움직이면 약속된 수익을 지급하는 ‘중위험 중수익’ 파생상품이다. 그러나 상환 평가일에 기초자산 가격이 녹인 배리어(원금 손실 구간) 아래로 떨어지면 조기 상환에 실패하거나 원금 손실이 발생할 수 있다.
최근 삼성전자를 단일 기초자산으로 하는 ELS에서는 원금 손실 사례가 속출하고 있다. 21일...
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