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  • 포스코이앤씨 완판 vs HL디앤아이한라 0건…회사채 흥행 ‘극과 극’ 왜?
    포스코이앤씨 완판 vs HL디앤아이한라 0건…회사채 흥행 ‘극과 극’ 왜?
    정혜진 신한투자증권 연구원은 "건설사들의 회사채 발행이 여의치 않은 상황이지만, 포스코이앤씨, 현대건설 등 덩치가 크고 공종이 다양한 업체들을 중심으론 좋은 성적이 나오고 있다"며 "우량채들은 손실 흡수력이 높고 부동산 PF 이슈에서 타 업체 대비 자유롭다는 점 등이 긍정적으로 평가됐다"고 말했다. 고금리 메리트도 투자자를 끌어당긴...
    2024-03-05 16:31
  • [유하영의 금융TMI] "23년간 제자리였던 예금자 보호한도, 왜·어떻게 올려야 하나요"
    [유하영의 금융TMI] "23년간 제자리였던 예금자 보호한도, 왜·어떻게 올려야 하나요"
    정혜진 국회입법조사처 입법조사관은 '23년간 변동 없는 예금자보호한도, 차등 상향 필요' 보고서를 통해 "일각에서는 소수 예금자만의 편익 증가를 우려하지만 대부분 예금자들이 보호한도 내에서 여러 예금을 기관에 분산예치하는 현실을 고려할 때 보호한도 상향은 금융소비자 편익을 높일 수 있다"고 설명했습니다. 업권별 차등적 상향해야…"부실...
    2024-03-01 12:00
  • 개미가 찜한 ‘채권’ 매수 삼매경…새해에만 1조 넘게 사들여
    개미가 찜한 ‘채권’ 매수 삼매경…새해에만 1조 넘게 사들여
    금통위 이후 기자간담회에서 최소 6개월 이상은 금리를 인하하기 어려울 것이라는 견해를 비췄다. 장기적 관점에선 채권 투자 매력이 지속할 것이란 분석이 많다. 정혜진 신한투자증권 연구원은 “회사채 역시 4%대 초반까지 레벨 회복이 가능하다”며 “일시적인 레벨 부담이 완화되면 크레딧 매력도 다시금 높아질 만한 환경은 충분히 조성돼 있다”고 했다.
    2024-01-11 14:27
  • 저축은행 PF 브릿지론도 2분기 만기 몰렸다…"3회 이상 연장 시 사업성 악화"
    저축은행 PF 브릿지론도 2분기 만기 몰렸다…"3회 이상 연장 시 사업성 악화"
    정혜진 신한투자증권 연구원은 저축은행 PF 대주단에 대해 “레고랜드 사태 이후 부동산 PF 부실 가능성이 지속해서 부각하고 있고, 2011년 연쇄 부도의 기폭제가 부동산 PF 부실이었던 만큼 과거 경험을 통해 PF자율협약을 가장 먼저 마련한 점은 긍정적”이라면서도 “다만 사업장 정리 과정에서 발생가능한 수익성과 건전성 악화는 감수해야 할 문제”라고 했다....
    2023-04-05 05:00
  • ‘실적·기초 체력’ 리스크 민감한 A급 회사채...‘투심 양극화’ 심화
    ‘실적·기초 체력’ 리스크 민감한 A급 회사채...‘투심 양극화’ 심화
    정혜진 신한투자증권 연구원은 “아직 시장 전반으로 A급 이하에 대한 우려가 지배적인 환경”이라며 “효성화학의 전량 미매각은 비우량 기업의 발행 부진을 잇따라 발생시킬 만한 결과로 앞으로도 전량 미매각 결과는 아닐지라도, 상위등급처럼 강한 수요 유입은 기대하기 힘들다”고 진단했다. 회사채 BBB 등급에서 올해 처음으로 수요예측을 진행한...
    2023-01-24 09:23
  • “호텔신라, 면세ㆍ호텔 모두 전년 대비 뚜렷한 회복 모멘텀...목표주가 22% 상향”
    “호텔신라, 면세ㆍ호텔 모두 전년 대비 뚜렷한 회복 모멘텀...목표주가 22% 상향”
    정혜진 현대차증권 연구원은 "지난해 4분기 연결 매출액 1조4407억 원(+27.5%YoY, +5.8%QoQ), 연결 영업이익 274억 원(+9.8%YoY, +3.1%QoQ)으로 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적 기록할 것"이라고 전망했다. 이어 "부문 수익성이 소폭 하향 조정됐다. 면세 M/S 확대 전략 영향으로 단기 부문 수익성은 축소되겠으나 업황 회복 앞둔 시점에서 1H22 대비...
    2023-01-06 08:21
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 美 금리인상 종료 전후로 주가 추세 전환 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 美 금리인상 종료 전후로 주가 추세 전환 전망”
    ◇이마트 4Q22 Preview: 다시 불어오는 봄바람 영업이익이 컨센서스를 하회할 것 다시 높아지는 규제 완화 기대감 높은 주가 하방 경직성 김명주 한국투자증권 연구원 ◇F&F 단기 실적보다 23F 업사이드에 집중 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 정혜진 현대차증권 연구원 ◇LG이노텍 중국발 고객사 가동률...
    2022-12-27 08:22
  • "F&F, 중장기적 중국 매출 증가 구간…저점매수 접근 유효"
    "F&F, 중장기적 중국 매출 증가 구간…저점매수 접근 유효"
    정혜진 현대차증권 연구원은 “예년 대비 따뜻했던 11월 날씨 탓에 판매가 다소 부진했지만, 12월 들어 기온이 다시 낮아지며 아웃도어 상품 위주로 빠른 회복세를 보이고 있는 것으로 파악된다”고 말했다. 정 연구원은 “중국은 4분기에도 국소적인 락다운(봉쇄)과 신규 출점 매장이 3분기 대비 축소됐다”면서도 “중장기적으로 중국 매장 출점에 따른 물리적...
    2022-12-27 08:12
  • 코스메카코리아, 중국·미국 빠른 손익개선…목표주가 1만3000원↑
    코스메카코리아, 중국·미국 빠른 손익개선…목표주가 1만3000원↑
    정혜진 현대차증권 연구원은 “코스메카코리아 미국법인 수주 성장 둔화를 야기시켰던 고객사 재고수준이 기대보다 빠르게 완화되고 있다”면서 “중국에선 불산과 소주 법인 효율화로 최신 설비 갖춘 평호 법인으로 일원화해 비용 효율성이 크게 개선됐다”고 설명했다. 이어 정 연구원은 “중국 제로코로나 완화기조에 따른 현지 고객사 수주 증가로 빠른 탑라인...
    2022-12-08 08:01
  • 에스제이그룹, 내수 소비 둔화 우려…목표주가 3만원↓
    에스제이그룹, 내수 소비 둔화 우려…목표주가 3만원↓
    정혜진 현대차증권 연구원은 “에스제이그룹은 4분기 매출액 493억 원, 영업이익 80억 원 수준을 기록할 전망”이라면서 “11월 예년대비 따뜻해진 날씨 영향으로 매출이 다소 주춤했을 것으로 추정되나 최근 다시 기온이 떨어지고 있어 탑라인 성장세 회복 할 것”으로 기대했다. 이어 정 연구원은 “에스제이그룹은 신규 패션 브랜드 확대 및 골프와 뷰티 등 신규...
    2022-12-02 08:15
  • “휠라홀딩스, 미국 법인 손익 추정 하향에 목표 주가도 조정”
    “휠라홀딩스, 미국 법인 손익 추정 하향에 목표 주가도 조정”
    25일 정혜진 현대차증권 연구원은 “휠라코리아와 USA는 원가 부담 지속 및 고환율 영향으로 부진했으나, 상반기에 이어 아쿠쉬네트(Acushnet) 양호한 실적 이어지고 로열티가 성장했다”고 평가했다. 정 연구원은 “소비 둔화 및 원가 부담 상승 영향으로 실적 저점 지나고 있는 동사는 내년 상반기까지 전략적 비용 투자 집행 이어진 후 채널 조정 및 브랜드 자산...
    2022-11-25 08:49
  • ‘3고’에도 잘 나가는 백화점…실적 기대감 고조
    ‘3고’에도 잘 나가는 백화점…실적 기대감 고조
    현대차증권 정혜진 연구원은 “내수 소비 둔화에 대한 우려가 있으나 백화점의 주 고객층은 경기변동에 대한 민감성이 가장 낮고, 최근에는 해외명품 브랜드에 대한 수요 대응 채널로 백화점이 부각되며 2030까지 고객 연령층이 더욱 확대되고 있다”면서 “국내 소비의 해외 소비 이전에 대한 우려도 있으나 급격한 원달러 환율 상승으로 백화점이 가격...
    2022-10-26 14:17
  • "호텔신라, 호텔이 면세 부진 상쇄…실적 개선 가능성"
    "호텔신라, 호텔이 면세 부진 상쇄…실적 개선 가능성"
    정혜진 현대차증권 연구원은 "2020년 코로나 발병에 따른 인·아웃바운드 제한으로 면세 부문에서 영업손실을 기록했으나, 국내외 방역이 점차 완화되면서 연결 실적은 점진적인 회복세를 보였다"며 "2023년에는 면세 사업 이익 기여도가 확대돼 실적 개선을 견인할 것으로 전망된다"고 했다. 그러면서 "내국인 아웃바운드가 증가하고...
    2022-10-09 09:00
  • “아모레퍼시픽, 주요 채널 업황 부진...목표가 12만 원↓”
    “아모레퍼시픽, 주요 채널 업황 부진...목표가 12만 원↓”
    29일 정혜진 현대차증권 연구원은 ”올해 3분기 실적은 연결 매출액 9600억 원(지난해 같은 기간 대비 –13.4%), 연결 영업이익 191억 원(지난해 같은 기간 대비 –62.0%) 수준으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망한다“며 ”뷰티사업의 계절적 비수기며 주요 채널인 현지 로컬(중국)과 면세 매출 회복이 지연될 것으로 예상되는 데에 기인한다“고 봤다. 그는 ”...
    2022-09-29 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “현대코퍼레이션, 사상 최대 영업이익...순항 지속될 것”
    [오늘의 증시 리포트] “현대코퍼레이션, 사상 최대 영업이익...순항 지속될 것”
    동사 이익 성장 견인하고 있는 중국 실적, 대리점 출점에 따라 매출 성장 지속 중이며 9월 중순 기준으로 780여 개점 돌파 파악 중국 매장 출점 속도 반영하여 22F, 23F 이익 전망치 소폭 상향 조정 정혜진 현대차 연구원 ◇삼양패키징 다품종 소량생산 아셉틱 음료 패키징 국내 1위 페트병 제조 회사에서 무균충전 아셉틱 패키징 서비스 회사로 변신 음료...
    2022-09-22 08:46
  • [오늘의 증시 리포트] "농심, 내년 실적 모멘텀 부각 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "농심, 내년 실적 모멘텀 부각 전망"
    8% 기록 미국 매출처 확대와 한국 유통망 확대로 연결 Top-line 성장 모멘텀 유효 정혜진 현대차증권 연구원 ◇풍산 방산 부문 물적분할을 통한 지배구조 개편 실시 풍산이 풍산디펜스 지분 100% 보유, 풍산 FNS를 비롯한 기타 자회사들도 병렬로 지배당하는 구조 향후 방산 관련 계열회사의 통합을 검토 및 추진 예정 신설회사는 비상장 유지 언급 박성봉...
    2022-09-14 08:13
  • 펌텍코리아, 국내 안정적 매출 성장ㆍ원가 부담↓…하반기 성장세 기대 - 현대차증권
    펌텍코리아, 국내 안정적 매출 성장ㆍ원가 부담↓…하반기 성장세 기대 - 현대차증권
    정혜진 현대차증권 연구원은 “펌텍코리아가 국내 화장품 부자재(용기) 생산업체 톱2 상장사로, 국내 대형 브랜드사의 매출 비중이 높고 중국 향 매출 비중이 상대적으로 낮아 국내 거리두기 완화 수혜로 안정적인 매출을 확보 중”이라며 “내수의 경우, 올해 2분기 기준 매출 비중은 대형 럭셔리 브랜드 향이 15%, 기타 대형 브랜드 향이 58%”라고 설명했다. 정...
    2022-08-30 08:21
  • [머니있슈] “영원무역홀딩스, 2분기 호실적…수익성 개선 흐름 연중 지속될 것”
    [머니있슈] “영원무역홀딩스, 2분기 호실적…수익성 개선 흐름 연중 지속될 것”
    정혜진 현대차증권 연구원은 "2분기 연결 매출액 1조478억 원(+39.3%YoY, +17.7%QoQ), 연결 영업이익 2293억 원(+96.8%YoY, +26.8%QoQ)으로 당사 추정치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 영원무역과 영원아웃도어 모두 매출과 이익당 고신장 지속"이라고 분석했다. 이어 "영원무역은 OEM 매출 +71%YoY 성장하며 레버리지 효과로 부문 마진 28...
    2022-08-18 08:34
  • [오늘의 증시 리포트] “TCC스틸, 영업익 전년 대비 152% 성장…실적개선 가속화”
    [오늘의 증시 리포트] “TCC스틸, 영업익 전년 대비 152% 성장…실적개선 가속화”
    6% YoY) 기록 1) 북미 수출 실적 성장, 2) 방산부문 회복 임박 투자의견 ‘매수’, 목표주가 21,000원으로 상향 이병화 신한금투 연구원 ◇에스제이그룹 2Q22 Review: 전 브랜드 고른 성장 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 정혜진 현대차 연구원 ◇대명에너지 풍력산업, 본격적인 성장은 지금부터. 2Q Review...
    2022-08-18 08:23
  • 예견된 빅스텝, 상장사 단기차입금 리스크 현실화하나
    예견된 빅스텝, 상장사 단기차입금 리스크 현실화하나
    정혜진 신한금융투자 연구원은 최근 보고서를 통해 "최근 인플레이션 압력과 그로 인한 금리 인상은 기업 펀더멘탈에 영향을 미친다"며 "기업이 기존 자금조달 비용보다 높은 금리 수준으로 채무를 차환해 금융비용 부담이 확대되는 것"이라고 했다. 그러면서 정 연구원은 "현재 차입금 조달 구조상 금리 상승에 취약한 업종을 분류하고...
    2022-07-08 16:18
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