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  • PB들이 제시한 투자 나침반, “부의 기술은 기본으로 돌아가는 것” [PB쇼 2025]
    PB들이 제시한 투자 나침반, “부의 기술은 기본으로 돌아가는 것” [PB쇼 2025]
    변동성의 시대, PB들이 제시한 자산관리의 방향은 ‘기본기 회복’“타이밍보다 구조, 수익보다 현금흐름” 프리미엄 경제신문 이투데이가 주관한 ‘제1회 프라이빗뱅커(PB) 쇼 – 부자되는 기술’이 4일 오후 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 성황리에 열렸다. 이날 행사에는 투자자 100여 명이 참석해 투자·부동산·절세·상속 등 생애주기별 자산 설계 해
    2025-11-04 16:16
  • 오정훈 하나은행 PB팀장 “MZ세대, 가상자산 과감히 투자⋯교육 병행해야” [PB쇼 2025]
    오정훈 하나은행 PB팀장 “MZ세대, 가상자산 과감히 투자⋯교육 병행해야” [PB쇼 2025]
    ETF·TDF 투자 확대…‘남이 하니 나도 한다’Z세대, 부동산 대신 비트코인 관심 커 MZ세대가 금융투자의 핵심 세대로 부상하고 있다. 이들은 ‘노력보다 관리’, ‘소비보다 투자’를 중시하며 기존의 저축 중심 재테크에서 벗어나 자산관리 중심으로 빠르게 이동하고 있는 것으로 나타났다. 오정훈 하나은행 영통금융센터지점 PB팀장은 4일 서울 여의도 F
    2025-11-04 16:16
  • PB SHOW, 오정훈 하나은행 PB팀장 'MZ세대의 재테크 트렌드와 금융 행동 분석' [포토]
    PB SHOW, 오정훈 하나은행 PB팀장 'MZ세대의 재테크 트렌드와 금융 행동 분석' [포토]
    오정훈 하나은행 영통금융센터지점 PB팀장이 4일 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 PB SHOW '부자되는 기술'에서 'MZ세대의 재테크 트렌드와 금융 행동 분석'을 주제로 PB 스피치를 하고 있다. 이투데이가 주최하는 이번 PB SHOW-부자되는 기술은 5명의 현직 PB(Private Banker)가 한자리에 모여, 2025년
    2025-11-04 16:13
  • PB SHOW, 박태형 우리은행 PB지점장 '고점 논란 속에서도 미국 주식이 성장할 이유' [포토]
    PB SHOW, 박태형 우리은행 PB지점장 '고점 논란 속에서도 미국 주식이 성장할 이유' [포토]
    박태형 우리은행 TCE 시그니처센터 PB지점장이 4일 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 PB SHOW '부자되는 기술'에서 '고점 논란 속에서도 미국 주식이 성장할 이유'를 주제로 PB 스피치를 하고 있다. 이투데이가 주최하는 이번 PB SHOW-부자되는 기술은 5명의 현직 PB(Private Banker)가 한자리에 모여, 20
    2025-11-04 15:08
  • 은행PB 5人의 '병오년' 새해 투자 키워드는 '분산·현금'⋯연말엔 '절세' [PB쇼 2025]
    은행PB 5人의 '병오년' 새해 투자 키워드는 '분산·현금'⋯연말엔 '절세' [PB쇼 2025]
    이투데이 주관 '제1회 PB쇼-부자되는 기술' 성료⋯투자자 100여명 모여 열띤 토론"금리·환율·대출 규제 변수 속 배당·이자로 현금흐름 강화⋯주식·채권·가상자산 균형" 국내 자산관리 전문가들이 ‘병오년(丙午年)’ 새해 투자 키워드로 ‘분산’과 ‘현금’을 제시했다. 연말에는 각종 절세 기법에 관심을 가져야 한다고 조언했다. 프리미엄 경제신문 이투데이가
    2025-11-04 14:47
  • "고객의 마음까지 관리합니다" 박태형 우리은행 TCE시그니처센터 지점장 [PB열전⑧]
    "고객의 마음까지 관리합니다" 박태형 우리은행 TCE시그니처센터 지점장 [PB열전⑧]
    프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언에 머무르지 않고 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며 끊임없는 자기계발과 변화 대응이
    2025-06-27 05:00
  • ‘AI 금융상담 서비스’ 속속 출시…10명 중 1명만 ‘신뢰’
    ‘AI 금융상담 서비스’ 속속 출시…10명 중 1명만 ‘신뢰’
    혁신금융서비스 지정에 관련 서비스 쏟아져iM뱅크, 연말 AI 재무 상담ㆍPB 서비스 출시 AI 대한 고객 '신뢰 부족'은 해결해야 할 과제 #경기도 용인시에서 직장을 다니는 김 모(32) 씨는 외근 중 전화 한 통을 받았다. “안녕하세요, OO카드 AI 상담사입니다. 김OO 회원님 본인 맞으십니까?” 김 씨는 대답하려다 ‘AI’라는 말에 주춤했다. ‘
    2025-04-18 16:23
  • "전문가팀이 차별화된 서비스" 김미정 KB국민은행 골드앤와이즈더퍼스트 압구정센터 PB [PB열전②]
    "전문가팀이 차별화된 서비스" 김미정 KB국민은행 골드앤와이즈더퍼스트 압구정센터 PB [PB열전②]
    프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어, 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언을 넘어, 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며, 끊임없는 자기계발과 변화 대응이 요구
    2025-04-04 05:00
  • "무엇이든 물어보세요" 심혜진 하나은행 서압구정골드클럽PB센터장 [PB열전①]
    "무엇이든 물어보세요" 심혜진 하나은행 서압구정골드클럽PB센터장 [PB열전①]
    손님과 동반성장하는 15년 차 하나銀 프라이빗뱅커자산 5억 원 이상 고객 대상 서압구정골드클럽센터맞춤형 문자 보내고 경제 현안 설명 세미나도 제공올해 '역량 강화맵 제도' 운영…PB 양성 체계 탄탄 프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어, 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 단순 투자 조언을 넘어, 부동산·세무·상
    2025-03-21 05:00
  • '부자 금융 집사'는 옛말, 자산관리 넘어 '삶'을 관리하라 [PB열전-자산관리 숨은 고수]
    '부자 금융 집사'는 옛말, 자산관리 넘어 '삶'을 관리하라 [PB열전-자산관리 숨은 고수]
    가업승계부터 미술품 투자 제안까지…단순 자산관리 넘어 종합 컨설팅은행, 특화업무별 전문 PB양성…WM센터 확대 등 대중화 전략도 # 지난달 27일 오전 7시. 김민준(가명) A은행 PB(프라이빗뱅크) 부장은 글로벌 금융시장을 점검하며 하루를 시작했다. 매일 아침 고객 맞춤형 투자 전략을 위해 환율, 증시, 경제 지표 분석은 필수다. 특히 최근에는 초고액
    2025-03-04 07:00
  • PB, 자산관리 변화를 이끌다 [PB열전-자산관리 숨은 고수]
    PB, 자산관리 변화를 이끌다 [PB열전-자산관리 숨은 고수]
    프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어, 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 단순 투자 조언을 넘어, 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 고액자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며, 끊임없는 자기계발과 변화 대
    2025-03-04 05:00
  • "현지 고액자산가 공략" 베트남우리은행, PB 특화채널 서사이공지점 신설
    "현지 고액자산가 공략" 베트남우리은행, PB 특화채널 서사이공지점 신설
    베트남우리은행이 호치민 남서부 지역에 서사이공지점을 신설했다고 24일 밝혔다. 우리은행 프라이빗뱅킹(PB)브랜드인 투체어스(Two-Chairs) 특화채널이다. 해당 지역에는 다수의 쇼핑몰과 대학교가 밀집해있어 △디지털플랫폼 글로벌WON뱅킹 △QR결제서비스 △체크카드·신용카드 등 리테일 영업도 활성화할 예정이다.
    2024-12-24 09:52
  • 강신숙 Sh수협은행장 '연임' 여부 촉각…오늘 최종 면접
    강신숙 Sh수협은행장 '연임' 여부 촉각…오늘 최종 면접
    강신숙 행장, 창사 이래 최대 실적 견인…성과 '뚜렷'행추위 위원 5명 중 3분의 2 이상 동의 얻어야 Sh수협은행이 오늘(23일) 차기 행장 선출을 위한 행장추천위원회 최종면접에 나선다. 차기 Sh수협은행장 선임 절차가 막바지에 이르면서 강신숙 현 은행장의 연임 여부에 관심이 쏠린다. 강 행장이 연임에 성공하면 수협은행 내 ‘첫 연임 행장’의 타이틀
    2024-09-23 09:48
  • 전북은행, PB센터 '더 퍼스트 라운지' 오픈
    전북은행, PB센터 '더 퍼스트 라운지' 오픈
    전북은행의 프라이빗뱅킹(PB)센터 '더 퍼스트 라운지'가 1일 문을 열었다. 이날 전북은행에 따르면 기존 본점 3층에 있었던 전북은행 PB센터는 1층으로 확장 이전 후 '더 퍼스트 라운지(THE FIRST LOUNGE)'라는 이름으로 새로 단장했다. 이 센터에서는 여러 분야의 전문가가 세무ㆍ법률ㆍ부동산 등 자문 서비스 및 포트폴리오 진단을 통해 최적
    2024-08-01 17:01
  • 2024년 푸른용의 해 “내돈 1억 어떻게 굴릴까”...“헬스케어·채권·금에 투자하라”
    2024년 푸른용의 해 “내돈 1억 어떻게 굴릴까”...“헬스케어·채권·금에 투자하라”
    1분기 '헬스케어' 유망…2분기 기준금리 인하 예상 회사채 매수 조언경기위축 리스크 확대 우려 전망…분할 매수 관점 '금' 추천"총선 이후 PF사태를 지켜보고 투자해야" 조언도 2024년이 밝았다. 코로나19 이후 일어난 이른바 ‘동학개미운동’이 끝나고 침체됐던 주식시장이 지난해 연말이 가까워지며 회복세를 보이면서 결국 1월 2일 연고점을 뚫었다. 부
    2024-01-02 16:30
  • 우리은행, PB고객 전용 페이지 새 단장…'실시간 일대일 채팅상담' 제공
    우리은행, PB고객 전용 페이지 새 단장…'실시간 일대일 채팅상담' 제공
    우리은행이 우리WON뱅킹 프라이빗뱅킹(PB) 고객 전용 페이지인 '투체어스(TWO CHAIRS)'를 리뉴얼했다고 21일 밝혔다. 우리은행은 PB고객에게 차별화된 비대면 금융서비스를 제공하기 위해 '투체어스' 페이지에 비대면 PB고객 전용 콘텐츠를 신설하고 전용 페이지를 개인화했다. 사용자경험(UX)ㆍ사용자환경(UI)도 보다 직관적으로 개선했다. 비대
    2023-12-21 12:25
  • Sh수협은행, PB 우수고객 초청 자산관리 세미나 개최
    Sh수협은행, PB 우수고객 초청 자산관리 세미나 개최
    Sh수협은행은 프라이빗뱅킹(PB) 서비스 브랜드 'Sh수퍼골드클럽' 우수고객을 대상으로 '2024년 금융시장 전망과 자산관리 세미나'를 개최했다고 30일 밝혔다. 수협은행 Sh수퍼골드클럽은 9월 서비스를 오픈하고 VIP 고객을 대상으로 고객 맞춤형 자산관리, 세무‧부동산‧법률 등 전문적인 프라이빗 뱅킹 서비스를 제공하고 있다. 이날 세미나에서는 '20
    2023-11-30 15:08
  • Sh수협은행, PB 서비스 브랜드 'Sh수퍼골드클럽' 오픈…"고객 자산 성장이 은행의 성장"
    Sh수협은행, PB 서비스 브랜드 'Sh수퍼골드클럽' 오픈…"고객 자산 성장이 은행의 성장"
    Sh수협은행은 프라이빗뱅킹(PB) 서비스 브랜드 'Sh수퍼골드클럽'을 오픈하고 종합자산관리 전문 PB서비스를 시작했다고 11일 밝혔다. 수협은행에 따르면 8일 서울 강남구 노보텔 엠버서더 호텔에서 'Sh수퍼골드클럽' 오픈 우수고객 초청행사를 진행했다. 이날 행사에는 강신숙 수협은행장을 비롯해 주요 임원과 서울지역 우수고객 등 약 50여 명이 참석했다.
    2023-09-11 10:32
  • SC제일은행, 부자들의 자산관리 담은 ‘PB 다이어리’ 유튜브 공개
    SC제일은행, 부자들의 자산관리 담은 ‘PB 다이어리’ 유튜브 공개
    SC제일은행은 공식 유튜브 채널을 통해 부자들의 자산관리 비법을 살펴보는 유튜브 콘텐츠 ‘PB 다이어리’ 시리즈를 선보인다고 24일 밝혔다. PB 다이어리는 SC제일은행 PB RM(Priority Banking Relationship Manager) 상담 수첩에 담긴 부자들의 자산관리 고민과 해결 방안에 착안한 콘텐츠다. ‘진짜 부자들의 자산관리 시크릿’
    2023-05-24 09:22
  • 대한민국 '슈퍼리치' MBTI는… 'ESTJ' 압도적
    대한민국 '슈퍼리치' MBTI는… 'ESTJ' 압도적
    . 국내 초고액 자산가 '슈퍼리치'의 총자산 평균은 323억 원으로 드러났다. 성격유형검사인 MBTI로 부자들의 특징을 분석한 결과, 슈퍼리치 중에는 'ESTJ'(외향형·감각형·이성적·계획적)가 가장 많았다. 9일 하나금융경영연구소가 발간한 '2023 대한민국 웰스(Wealth) 리포트'에 따르면 지난해 슈퍼리치(금융자산 100억 원 이상 또는 총자산
    2023-04-09 10:33
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  • “치매 바로 알자” 하나은행 PB 전원 ‘기억친구’ 교육 이수
    “치매 바로 알자” 하나은행 PB 전원 ‘기억친구’ 교육 이수
    치매 대응·금융보호 역량 강화…자산관리그룹 임직원 40명 ‘기억친구 리더’ 수료 하나은행-서울특별시광역치매센터, 치매안심금융 지원을 위한 업무협약 체결 하나은행이 시니어 맞춤 금융서비스 강화를 위해 PB 인력의 치매 대응 역량을 대폭 높이고 있다. 하나은행은 8월 금융권 최초로 치매 전담 조직인 ‘치매안심 금융센터’를 신설한 데 이어, PB
    2025-11-28 11:04
  • “새는 돈 잡아라” 마이데이터, ‘절약 전략’ 대신 짜드립니다
    “새는 돈 잡아라” 마이데이터, ‘절약 전략’ 대신 짜드립니다
    현명한 금융 생활을 위해 ‘내 손안의 금융 비서’로 불리는 마이데이터 서비스를 찾는 중장년이 늘고 있다. 마이데이터 서비스는 무엇이고, 어떻게 활용할 수 있을까? 신한은행의 마이데이터 서비스 ‘머니버스’를 운영하는 신한은행 마이데이터 유닛(Mydata Unit) 측에 설명을 부탁했다. 마이데이터(본인신용정보관리업)는 개인의 금융 생활, 자산을 분석해
    2023-02-15 09:15
  • 한국 슈퍼리치들의 자산관리 노트를 펼치다
    한국 슈퍼리치들의 자산관리 노트를 펼치다
    한국 부자들은 어떻게 자산을 관리하고, 어떤 라이프스타일을 추구할까. 하나은행과 하나금융경영연구소가 한국 부자들의 자산관리 형태를 분석한 ‘2020 코리안 웰스 리포트’(2020 Korean Wealth Report)를 2일 발간했다. 국내 부자들의 자산관리 형태 및 경제활동의 특성, 트렌드 변화 등을 연구할 목적에서다. 리포트는 금융자산 10억 원 이상을
    2020-04-02 14:54

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