은행PB 검색결과 - 이투데이

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[종합] 5대 은행 PB가 제시한 2027년 투자 키워드는 ‘분산·방어·선별’ [와이즈포럼 PB쇼]

AI·반도체 성장 기대 속 우량 회사채·금·달러 자산 주목부동산은 대출·세금 부담 따져야…실거주 가능한 주택 강조은퇴 전 부채 상환·연금 설계부터 사전 증여·상속 준비까지 국내 주요 은행의 자산관리 전문가들이 제시한 2027년 투자 전략의 공통분모는 ‘분산과 위험 관리’였다. AI와 반도체 등 성장산업의 투자 기회는 유지하되 특정 자산에 대한 쏠림을 경계

2026-10-28 17:45
“반도체만 말고 달러도 담아라”…5대 은행 PB가 꼽은 2027 투자 전략 [와이즈포럼 PB쇼]

2027년 투자 전략은 분산과 현금흐름 관리“오래가는 부자는 수익보다 평정심·위험 관리 중시” 국내 주요 은행 프라이빗뱅커(PB)들이 2027년 투자 전략으로 반도체 중심의 자산 쏠림을 줄이고 달러 자산을 확대할 필요가 있다고 조언했다. 시장 변동성이 커지는 상황에서는 단기 수익률보다 분산 투자와 안정적인 현금흐름 확보가 중요하다는 진단이다. 이투데이가

2026-10-28 16:53
강두현 하나은행 PB팀장 "사전증여·유언대용신탁으로 자산승계 대비해야" [와이즈포럼 PB쇼]

강 팀장 "상속·증여 미리 계획해야"…10년 합산 규정 강조혼인·출산 최대 1억원 추가 공제…가족 간 금전대차 주의유언대용신탁으로 생전 재산관리·사후 승계…고령화 대비 필요 상속·증여 과정에서 세금 부담을 줄이려면 사전증여 시점과 증여재산공제 제도를 꼼꼼히 살펴야 한다는 조언이 나왔다. 생전 재산관리와 사후 자산승계를 함께 설계하는 유언대용신탁도 주요 수

2026-10-28 16:28
와이즈포럼, 강두현 하나은행 PB팀장 <자산가의 자산이전과 절세전략> [포토]

강두현 하나은행 Club1 PB 센터지점 PB 팀장이 28일 오후 서울 강남구 포스코타워 역삼에서 열린 와이즈포럼 ' 부자들의 다음 수; 2027 무엇을 사고 팔고 지킬까'에서 '상속·절세 '을 주제로 스피치를 하고 있다. 이투데이는 매달 주요 경제·금융 이슈를 주제로 투자자들의 시장 이해와 합리적인 재무 의사결정을 돕기 위한 '와이즈포럼'을 개최하고

2026-10-28 15:38
한수연 우리은행 PB지점장 '<고금리 시대, AI 투자와 자산배분의 다음 수>' [포토]

한수연 우리은행 TWO CHAIRS W 판교 PB 지점장이 28일 오후 서울 강남구 포스코타워 역삼에서 열린 와이즈포럼 ' 부자들의 다음 수; 2027 무엇을 사고 팔고 지킬까'에서 '글로벌·대체투자 '를 주제로 스피치를 하고 있다. 이투데이는 매달 주요 경제·금융 이슈를 주제로 투자자들의 시장 이해와 합리적인 재무 의사결정을 돕기 위한 '와이즈포럼'을

2026-10-28 15:31
[알립니다] 2026 와이즈포럼 PB SHOW 개최합니다

프리미엄 경제신문 이투데이가 10월 28일 ‘2026 와이즈포럼 PB SHOW’를 개최합니다. ‘부자들의 다음 수: 2027 무엇을 사고 팔고 지킬까’를 주제로 열리는 이번 행사는 변화하는 금융시장 환경 속에서 자산을 어떻게 배분하고 지켜나갈지 실질적인 투자 전략을 공유하기 위해 마련됐습니다. 2026년 금융시장은 금리와 환율, 증시의 변화 속에 새로운

2026-10-26 10:56
집주인 초고가 주택 수억 호가 낮추고⋯세입자는 퇴거 위기 [흔들리는 룰, 출렁이는 시장②]

압구정 신현대아파트 6억 낮춰서초 등 서울 매물건수도 증가세주택 처분에 세입자 갈 곳 잃어정부 실거주 유예 등 검토 나서 정부의 세제 개편안 발표 이후 부동산 시장이 술렁이고 있다. 서울 강남권에서는 초고가 주택을 중심으로 호가를 수억원씩 낮춘 매물이 등장하고, 은행 프라이빗뱅커(PB) 센터에는 보유·매각·증여 시점을 묻는 자산가들의 문의가 잇따르고 있다

2026-08-10 05:00
세제 개편에 복잡해진 자산가 셈법⋯강남 고령자·다주택자 ‘자산재편 고심’

정부가 실거주 여부와 주택가액을 중심으로 부동산 세제를 개편하면서 고가주택 보유자와 다주택자의 자산관리 셈법이 복잡해지고 있다. 아직 구체적인 문의는 많지 않지만, 은행권에서는 연말부터 매도·증여·갈아타기 관련 상담이 본격적으로 늘어날 것으로 내다봤다. 이번 개편으로 주택 교체 주기가 빨라질 수 있다는 가능성도 제기됐다. 4일 금융권에 따르면 주요 은행

2026-08-04 17:02
SC제일은행, 시중은행 첫 ‘대한항공 마일리지 예금’ 출시

SC제일은행이 예금 이자를 대한항공 마일리지로 받을 수 있는 정기예금을 선보였다. 여행 수요 증가에 맞춰 예금과 항공 마일리지 혜택을 결합한 상품으로, 시중은행 최초의 마일리지 적립형 정기예금이다. SC제일은행은 대한항공과 제휴해 만기 세후 이자를 대한항공 마일리지로 지급하는 ‘SC제일 대한항공 마일리지 예금’을 출시했다고 4일 밝혔다. 이 상품은 만

2026-08-04 10:44
PB들이 제시한 투자 나침반, “부의 기술은 기본으로 돌아가는 것” [PB쇼 2025]

변동성의 시대, PB들이 제시한 자산관리의 방향은 ‘기본기 회복’“타이밍보다 구조, 수익보다 현금흐름” 프리미엄 경제신문 이투데이가 주관한 ‘제1회 프라이빗뱅커(PB) 쇼 – 부자되는 기술’이 4일 오후 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 성황리에 열렸다. 이날 행사에는 투자자 100여 명이 참석해 투자·부동산·절세·상속 등 생애주기별 자산 설계 해

2025-11-04 16:16
오정훈 하나은행 PB팀장 “MZ세대, 가상자산 과감히 투자⋯교육 병행해야” [PB쇼 2025]

ETF·TDF 투자 확대…‘남이 하니 나도 한다’Z세대, 부동산 대신 비트코인 관심 커 MZ세대가 금융투자의 핵심 세대로 부상하고 있다. 이들은 ‘노력보다 관리’, ‘소비보다 투자’를 중시하며 기존의 저축 중심 재테크에서 벗어나 자산관리 중심으로 빠르게 이동하고 있는 것으로 나타났다. 오정훈 하나은행 영통금융센터지점 PB팀장은 4일 서울 여의도 F

2025-11-04 16:16
PB SHOW, 오정훈 하나은행 PB팀장 'MZ세대의 재테크 트렌드와 금융 행동 분석' [포토]

오정훈 하나은행 영통금융센터지점 PB팀장이 4일 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 PB SHOW '부자되는 기술'에서 'MZ세대의 재테크 트렌드와 금융 행동 분석'을 주제로 PB 스피치를 하고 있다. 이투데이가 주최하는 이번 PB SHOW-부자되는 기술은 5명의 현직 PB(Private Banker)가 한자리에 모여, 2025년

2025-11-04 16:13
PB SHOW, 박태형 우리은행 PB지점장 '고점 논란 속에서도 미국 주식이 성장할 이유' [포토]

박태형 우리은행 TCE 시그니처센터 PB지점장이 4일 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 PB SHOW '부자되는 기술'에서 '고점 논란 속에서도 미국 주식이 성장할 이유'를 주제로 PB 스피치를 하고 있다. 이투데이가 주최하는 이번 PB SHOW-부자되는 기술은 5명의 현직 PB(Private Banker)가 한자리에 모여, 20

2025-11-04 15:08
은행PB 5人의 '병오년' 새해 투자 키워드는 '분산·현금'⋯연말엔 '절세' [PB쇼 2025]

이투데이 주관 '제1회 PB쇼-부자되는 기술' 성료⋯투자자 100여명 모여 열띤 토론"금리·환율·대출 규제 변수 속 배당·이자로 현금흐름 강화⋯주식·채권·가상자산 균형" 국내 자산관리 전문가들이 ‘병오년(丙午年)’ 새해 투자 키워드로 ‘분산’과 ‘현금’을 제시했다. 연말에는 각종 절세 기법에 관심을 가져야 한다고 조언했다. 프리미엄 경제신문 이투데이가

2025-11-04 14:47
"고객의 마음까지 관리합니다" 박태형 우리은행 TCE시그니처센터 지점장 [PB열전⑧]

프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언에 머무르지 않고 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며 끊임없는 자기계발과 변화 대응이

2025-06-27 05:00
‘AI 금융상담 서비스’ 속속 출시…10명 중 1명만 ‘신뢰’

혁신금융서비스 지정에 관련 서비스 쏟아져iM뱅크, 연말 AI 재무 상담ㆍPB 서비스 출시 AI 대한 고객 '신뢰 부족'은 해결해야 할 과제 #경기도 용인시에서 직장을 다니는 김 모(32) 씨는 외근 중 전화 한 통을 받았다. “안녕하세요, OO카드 AI 상담사입니다. 김OO 회원님 본인 맞으십니까?” 김 씨는 대답하려다 ‘AI’라는 말에 주춤했다. ‘

2025-04-18 16:23
"전문가팀이 차별화된 서비스" 김미정 KB국민은행 골드앤와이즈더퍼스트 압구정센터 PB [PB열전②]

프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어, 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언을 넘어, 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며, 끊임없는 자기계발과 변화 대응이 요구

2025-04-04 05:00
"무엇이든 물어보세요" 심혜진 하나은행 서압구정골드클럽PB센터장 [PB열전①]

손님과 동반성장하는 15년 차 하나銀 프라이빗뱅커자산 5억 원 이상 고객 대상 서압구정골드클럽센터맞춤형 문자 보내고 경제 현안 설명 세미나도 제공올해 '역량 강화맵 제도' 운영…PB 양성 체계 탄탄 프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어, 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 단순 투자 조언을 넘어, 부동산·세무·상

2025-03-21 05:00
'부자 금융 집사'는 옛말, 자산관리 넘어 '삶'을 관리하라 [PB열전-자산관리 숨은 고수]

가업승계부터 미술품 투자 제안까지…단순 자산관리 넘어 종합 컨설팅은행, 특화업무별 전문 PB양성…WM센터 확대 등 대중화 전략도 # 지난달 27일 오전 7시. 김민준(가명) A은행 PB(프라이빗뱅크) 부장은 글로벌 금융시장을 점검하며 하루를 시작했다. 매일 아침 고객 맞춤형 투자 전략을 위해 환율, 증시, 경제 지표 분석은 필수다. 특히 최근에는 초고액

2025-03-04 07:00
PB, 자산관리 변화를 이끌다 [PB열전-자산관리 숨은 고수]

프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어, 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 단순 투자 조언을 넘어, 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 고액자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며, 끊임없는 자기계발과 변화 대

2025-03-04 05:00

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브라보 마이 라이프

“치매 바로 알자” 하나은행 PB 전원 ‘기억친구’ 교육 이수

치매 대응·금융보호 역량 강화…자산관리그룹 임직원 40명 ‘기억친구 리더’ 수료 하나은행-서울특별시광역치매센터, 치매안심금융 지원을 위한 업무협약 체결 하나은행이 시니어 맞춤 금융서비스 강화를 위해 PB 인력의 치매 대응 역량을 대폭 높이고 있다. 하나은행은 8월 금융권 최초로 치매 전담 조직인 ‘치매안심 금융센터’를 신설한 데 이어, PB

2025-11-28 11:04
“새는 돈 잡아라” 마이데이터, ‘절약 전략’ 대신 짜드립니다

현명한 금융 생활을 위해 ‘내 손안의 금융 비서’로 불리는 마이데이터 서비스를 찾는 중장년이 늘고 있다. 마이데이터 서비스는 무엇이고, 어떻게 활용할 수 있을까? 신한은행의 마이데이터 서비스 ‘머니버스’를 운영하는 신한은행 마이데이터 유닛(Mydata Unit) 측에 설명을 부탁했다. 마이데이터(본인신용정보관리업)는 개인의 금융 생활, 자산을 분석해

2023-02-15 09:15
한국 슈퍼리치들의 자산관리 노트를 펼치다

한국 부자들은 어떻게 자산을 관리하고, 어떤 라이프스타일을 추구할까. 하나은행과 하나금융경영연구소가 한국 부자들의 자산관리 형태를 분석한 ‘2020 코리안 웰스 리포트’(2020 Korean Wealth Report)를 2일 발간했다. 국내 부자들의 자산관리 형태 및 경제활동의 특성, 트렌드 변화 등을 연구할 목적에서다. 리포트는 금융자산 10억 원 이상을

2020-04-02 14:54