은퇴자산관리 검색결과

검색결과 총129건

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KB국민은행, 'KB골든라이프 Plus+센터' 신규 오픈… 시니어 고객 상담 강화

KB국민은행이 시니어 고객을 대상으로 은퇴, 상속, 요양, 돌봄 등 시니어 토탈케어 솔루션을 제공하는 ‘KB골든라이프 Plus+센터’ 6곳을 신규로 오픈했다고 12일 밝혔다. KB골든라이프 Plus+센터는 PB센터 고객을 대상으로 △은퇴 준비 및 노후 설계 △상속 및 증여 컨설팅 △요양·돌봄 기초 상담 △헬스케어 등 종합적인 시니어 맞춤 서비스를 제공한다

2025-09-12 13:11
국내 옵션 ETF, 손실 방어 ·인컴 추구…투자자산 관리 핵심 부상

국내 옵션 상장지수펀드(ETF) 시장이 혁신을 거듭하며 빠르게 진화하고 있다. 특히 손실 방어 효과를 지닌 상품들이 주목받으며 은퇴 자산 관리의 핵심 수단으로 부상하고 있다는 분석이다. 26일 키움증권 보고서에 따르면 2012년 첫 커버드콜 ETF 출시 이후 국내 옵션 ETF 시장은 꾸준히 성장해왔다. 특히 2022~2023년 변동성 확대 시기에 1세대

2025-07-26 06:00
삼성증권, '퇴직연금 ETF 모으기' 서비스 오픈

삼성증권이 개인투자자들의 많이 활용하고 있는 삼성증권의 '주식모으기' 서비스를 퇴직연금 계좌에서도 이용할 수 있도록 '퇴직연금 상장지수펀드(ETF) 모으기' 서비스를 오픈했다고 14일 밝혔다. 퇴직연금을 직접 운용해 노후를 준비하려는 투자자들 선택지가 넓어질 것으로 기대되고 있다. 삼성증권의 퇴직연금 ETF 모으기는 원하는 종목을 선택해 정기적으로 자동

2025-07-14 13:39
NH아문디운용 "TDF로 연금 고갈 방지⋯주식 40% 투자해야"

퇴직 후에도 위험자산을 일정 부분 섞어 투자해야 생애주기에 맞는 자산을 축적할 수 있다는 분석이 나왔다. NH-아문디(Amundi)자산운용은 15일 서울 여의도 금융투자협회에서 은퇴자산관리 전략을 위한 세미나를 열고 “올해 목표 시점(타깃데이트)이 도래한 타깃데이트펀드(TDF) ‘하나로TDF2025’는 연금 수령 은퇴 투자자에 최적화한 전략으로 변경해

2025-05-15 15:06
금융 넘어 '라이프케어' 서비스 확대…'시니어 특화' 경쟁 치열 [그레이트 시니어 上]

초고령사회 시니어 특화 전략 속속 출시건강 관리, 여가 활동 지원 등 비금융 결합 금융 상담받으러 갔다가 건강 상담까지 하고 왔어요. 예전에는 상상도 못 했죠. 서울 강남에 거주하는 70대 이지환(가명) 씨는 최근 동네 은행 지점을 찾았다가 뜻밖의 ‘라이프스타일 종합 상담’을 받았다. 재산 증여와 연금상품 상담은 물론이고 근처 병원과 연계된 건강검진 프

2025-05-08 05:00
'시니어'에 힘 싣는 KB금융, 웹플랫폼 개선 나선다

'KB골든라이프X' 개편 추진 KB금융서 시니어 TF도 신설 KB국민은행이 시니어 고객을 겨냥한 새로운 금융 플랫폼 구축에 나선다. 은행뿐 아니라 보험, 카드 등 계열사 간 협업을 통해 맞춤형 서비스를 강화하고, 시니어 고객을 위한 종합 금융 플랫폼으로 발전시킨다는 구상이다. 18일 금융권에 따르면 국민은행은 현재 운영 중인 중장년 은퇴·자산관리

2025-03-19 05:00
"노후대비·절세까지" KB라이프, '은퇴자산관리 서비스' 시행

KB라이프는 고객들이 노후 준비와 절세 전략을 손쉽게 세울 수 있도록 '은퇴자산관리 솔루션'을 출시했다고 15일 밝혔다. 은퇴 솔루션은 고객의 재무적 안정을 돕기 위해 인공지능(AI) 챗봇을 통해 정보를 제공한다. 절세 솔루션은 '금융소득 종합과세 간편계산기'와 '증여세 없는 대출금액 계산 서비스' 등을 지원한다.

2025-01-15 16:29
경남은행, 지역 소상공인 대상 '찾아가는 은퇴&연금 라운지' 운영

BNK경남은행이 지역 소상공인을 대상으로 '찾아가는 은퇴&연금 라운지'를 운영했다고 19일 밝혔다. 라운지에서는 자산관리(WM)고객부 소속 은퇴금융 전문가와 영업소 직원들이 소상공인에게 일대일 은퇴자산관리 무료상담 서비스를 제공했다. 안정적인 현금흐름을 지속해서 만드는 방법을 비롯해 1인 자영업자도 고용보험에 가입할 수 있고 실업급여 대상이 되는 ‘

2024-11-19 13:48
KB국민은행, ‘KB퇴직연금 1:1 자산관리상담 서비스’ 시행

KB국민은행이 'KB퇴직연금 1:1 자산관리상담서비스'를 전면 시행한다고 23일 밝혔다. 이 서비스는 퇴직연금 전용 고객센터를 통해 자산관리 전문가와의 1:1 전화 상담을 제공한다. 퇴직연금 가입 고객은 누구나 전용 고객센터에 전화하면 ‘KB골든라이프 연금센터’의 전문가와 바로 상담을 받을 수 있다. 필요한 경우 고객은 통화한 전문가와 대면으로 추가

2024-09-23 11:21
투교협 ‘생애주기별 금융자산관리 특강’ 실시

전국투자자교육협의회는 전북특별자치도경제통상진흥원(경진원)과 공동으로 25일을 시작으로 9∼11월 중 매달 한 번씩, 총 3회에 걸쳐 전북 도민과 대학생 대상 ‘생애주기별 금융자산관리 특강’을 실시한다고 23일 밝혔다. 이 행사는 경진원의 요청으로 전북 도민의 금융투자 능력 향상을 위해 마련됐다. 25일에는 강창희 행복 100세 자산관리 연구회 대표가

2024-09-23 09:46
은행 점포도 양보다 질…'경량·고가치·고령 친화' 집중

디지털 전환이 가속화되면서 은행 영업점 수가 급격히 줄고 있다. 최근 은행들은 고객 접점을 유지하면서 가치를 높일 수 있는 지점의 '질적 변화'에 초점을 맞추고 있다. 13일 이수영 하나금융연구소 연구위원은 최근 '최근 은행 영업점의 변화 트렌드' 통해 "고객 접점을 유지하는 동시에 비용을 최소화하기 위해 점포의 크기, 인력, 기능을 축소, 출장소의 활용

2024-09-13 14:08
하나은행, ‘연금 더드림 라운지 분당’ 오픈

하나은행은 경기도 성남시 분당구에 있는 분당 PB센터지점에서 연금 VIP 고객을 위한 전문 대면 상담 채널인 ‘연금 더드림 라운지 분당’을 오픈했다고 7일 밝혔다. 하나은행은 지난해 서울, 부산, 대구, 광주 등 전국 5곳에 연금 더드림 라운지를 설치했다. 올해 2월 서울 여의도에 신설하고, 고객 접근성이 높고 상대적으로 연금자산관리에 관심이 많은 지역인

2024-08-07 09:37
신한은행, 은퇴 자산관리 솔루션 제공... '신한 연금라운지' 확대

신한은행은 전문적인 은퇴자산관리 상담을 기반으로 고객의 은퇴 이후 삶에 솔루션을 제공하는 '신한 연금라운지' 확대에 나선다. 신한은행은 신한 연금라운지 채널을 수원에 추가 오픈했다고 6일 밝혔다. 오는 8일, 12일에는 각각 울산, 서울 강남 지역에도 추가로 연다. 신한 연금라운지는 PB출신 연금 전문가 및 퇴직연금 전문상담직원이 △연금 종합컨설팅

2024-08-06 13:41
KB국민은행, 유튜브서 은퇴·노후설계 세미나 진행

KB국민은행이 공식 유튜브 채널 ‘KB스타연금’을 통해 ‘KB골든라이프 연금센터와 함께하는 KB스타연금 웨비나’를 운영한다고 26일 밝혔다. ‘웨비나’는 ‘웹’과 ‘세미나’를 합친 말로 인터넷에서 라이브 방식으로 진행하는 세미나를 의미한다. ‘KB스타연금 웨비나’는 전문가 강연과 실시간 Q&A로 구성되며 △연금 절세 전략 △상속·증여세 최소화 방

2024-06-26 14:59
광주은행, 은퇴자산관리서비스 '더 프라임에이지' 출범

광주은행이 은퇴자산관리서비스를 제공하는 '더 프라임에이지 센터'를 출범했다고 20일 밝혔다. 이는 은퇴준비와 재무설계 및 자산관리를 포함한 안정적인 노후생활을 도모하고자 자산관리에 특화된 전문인력들이 배치된 전문 상담센터다. 센터에서는 은퇴준비자들이나 안정적인 노후를 대비하는 고객을 위해 은퇴 및 노후 대비에 적절한 금융상품을 선택한다. 자산관리의

2024-06-20 13:28
KB국민은행, ‘당신의 골든라이프, 노후준비 콘서트 시즌 3’ 개최

KB국민은행이 서울시50플러스재단과 공동으로 은퇴자산관리 세미나 ‘당신의 골든라이프, 노후준비 콘서트 시즌3’의 세 번째 행사를 개최한다고 5일 밝혔다. 이번 세미나는 이달 20일 ‘4050, 확실한 골든라이프를 이루다’라는 테마로 열리며, 총 3부까지 마련됐다. 1부에서는 황윤주 서울시50플러스재단 사업운영본부장이 ‘가장 훌륭한 노후준비, 내 일 찾

2024-06-05 17:36
200兆 시장 공략, 신한은행 '나의퇴직연금' 서비스 전면 개편

7월부터 내년 1월까지 쏠(SOL) 앱 내 '나의퇴직연금' 서비스개편 내년부터 챗봇 시스템 도입, 실시간 채팅상담신한은행은 퇴직연금 적립금 규모 41.1조 업계 1위 신한은행이 ‘나의퇴직연금’ 서비스를 전면 개편하고 200조 원 규모의 퇴직연금 시장 공략을 강화한다. 실시간 채팅 상담이 가능한 챗봇 시스템을 도입해 퇴직연금 서비스 편의성을 높이겠다는 각

2024-05-20 05:00
KB국민은행, '당신의 골든라이프, 노후준비 콘서트 시즌3' 17일 개최

KB국민은행은 서울시50플러스재단과 공동주최하는 은퇴자산관리 세미나 '당신의 골든라이프, 노후준비 콘서트 시즌3'의 올해 첫 행사를 17일 개최한다고 밝혔다. 2일 국민은행에 따르면 2022년 시작해 올해 시즌3를 맞은 노후준비 콘서트는 서울시와 국민은행이 함께 만들며 은퇴 준비에 대한 유익한 정보를 제공해주는 온·오프라인 행사다. 서울시 주관 만족도

2024-04-02 09:19
“어르신들 소외되지 않도록”…교육ㆍ재취업도 지원[파워시니어-금융을 바꾼다②]

65세 이상 노인 인구 1000만 명 시대를 맞았다. 세계적 석학으로 알려진 마우로 기옌 미국 펜실베이니아대 경영전문대학원(와튼스쿨) 교수는 저서 ‘2030 축의 전환’에서 10년 내 부와 힘의 중심이 밀레니얼 세대에서 실버세대로 이동할 것이라고 했다. 사회·경제적 영향력을 갖춘 50대 이상의 ‘뉴시니어’부터 활동력과 충분한 경제력을 가진 ‘액티브시니어’

2024-03-26 05:00
부를 쥔 파워실버…감성을 흔드는 유치戰 승자는[파워시니어-금융을 바꾼다②]

65세 이상 노인 인구 1000만 명 시대를 맞았다. 세계적 석학으로 알려진 마우로 기옌 미국 펜실베이니아대 경영전문대학원(와튼스쿨) 교수는 저서 ‘2030 축의 전환’에서 10년 내 부와 힘의 중심이 밀레니얼 세대에서 실버세대로 이동할 것이라고 했다. 사회·경제적 영향력을 갖춘 50대 이상의 ‘뉴시니어’부터 활동력과 충분한 경제력을 가진 ‘액티브시니어’

2024-03-26 05:00

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