은퇴설계 검색결과, 3페이지

검색결과 총630건

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하나생명, 설계사 전원 보험완전판매역량인증 자격 도전

하나생명은 서울 마포구 원큐라이프지점에서 하이브리드채널 2주년 기념행사를 개최했다고 2일 밝혔다. 이날 하이브리드 채널은 손님을 위한 최고의 서비스를 제공하기 위해 전속 설계사 전원이 보험완전판매역량인증 자격 취득에 도전한다고 밝혔다. 이 자격은 보험연수원에서 불완전 판매 예방 및 양질의 보험 서비스를 제공하기 위해 관련 법령 등의 교육을 통해 보험

2024-09-02 13:09
"토탈케어 은퇴준비"...NH농협은행 WM특화점포 NH금융PLUS 분당센터, ‘NH All100 종합자산관리센터’ 현판식

NH농협은행 경기본부는 4일 신규 선정된 WM특화점포 NH금융PLUS 분당센터를 대상으로 BI(Brand Identity) ‘NH All100 종합자산관리센터’를 도입하고 현판식을 진행했다. 해당 센터는 고객자산관리서비스에 특화된 점포로서 ‘자산관리 전문역’ 농협은행 WM(Wealth Management)부문 최고급 교육과정을 이수하고 컨설팅 실무역량을

2024-07-04 16:59
KB국민은행, ‘당신의 골든라이프, 노후준비 콘서트 시즌 3’ 개최

KB국민은행이 서울시50플러스재단과 공동으로 은퇴자산관리 세미나 ‘당신의 골든라이프, 노후준비 콘서트 시즌3’의 세 번째 행사를 개최한다고 5일 밝혔다. 이번 세미나는 이달 20일 ‘4050, 확실한 골든라이프를 이루다’라는 테마로 열리며, 총 3부까지 마련됐다. 1부에서는 황윤주 서울시50플러스재단 사업운영본부장이 ‘가장 훌륭한 노후준비, 내 일 찾

2024-06-05 17:36
캠코, 전 국민에게 찾아가는 ‘온비드 공매 배달강좌’ 연다

한국자산관리공사(캠코)는 부산국제금융센터(BIFC)에서 부산시민 200여명을 대상으로 ‘온비드 공매 배달강좌’를 개최한다고 24일 밝혔다. 캠코가 올해 새롭게 선보인 온비드 공매 배달강좌는 국민들의 정보 접근성과 이동 편의성을 높이기 위해 온비드 교육을 희망하는 지자체·대학교 등에 직접 찾아가는 ‘고객 맞춤형 강좌서비스’이다. 부산공매 배달강좌에는 내달

2024-04-24 16:37
NH투자증권, 제22기 100세시대인생대학 개강

NH투자증권은 서울대에서 100세시대인생대학 제22기 과정을 개강했다고 16일 밝혔다. 100세시대인생대학은 은퇴설계 연구기관인 NH투자증권 100세시대연구소와 서울대 노년·은퇴설계지원센터가 공동으로 개발해 12년째 운영하고 있는 프로그램으로 은퇴 전후 5060세대 우수 고객을 대상으로 진행된다. NH투자증권은 박상철 전남대 석좌 교수의 '장수

2024-04-16 16:26
부를 쥔 파워실버…감성을 흔드는 유치戰 승자는[파워시니어-금융을 바꾼다②]

65세 이상 노인 인구 1000만 명 시대를 맞았다. 세계적 석학으로 알려진 마우로 기옌 미국 펜실베이니아대 경영전문대학원(와튼스쿨) 교수는 저서 ‘2030 축의 전환’에서 10년 내 부와 힘의 중심이 밀레니얼 세대에서 실버세대로 이동할 것이라고 했다. 사회·경제적 영향력을 갖춘 50대 이상의 ‘뉴시니어’부터 활동력과 충분한 경제력을 가진 ‘액티브시니어’

2024-03-26 05:00
하나은행, ‘연금 더 드림 라운지’ 여의도 오픈

하나은행은 여의도 PB센터 지점에 연금 VIP고객을 위한 전문 대면상담 채널인 ‘연금 더 드림 라운지’를 오픈했다고 15일 밝혔다. 연금 더 드림 라운지는 1억 원 이상 IRP‧DC 연금자산을 보유한 개인고객을 대상으로 △연금상품 운용내역 진단 △연금상품 포트폴리오 리밸런싱 △연금관리 컨설팅을 통한 은퇴설계 서비스 제공 등 고객의 안정적인 노후준비를 위해

2024-02-15 10:08
신한금융그룹, '슈퍼SOL' 출시 5일 만에 100만 돌파

신한금융그룹의 '슈퍼쏠(SOL)' 애플리케이션(앱)이 출시 5일 만에 가입자 100만명을 돌파했다고 22일 밝혔다. 슈퍼쏠은 주요 계열사인 △은행 △카드 △증권 △라이프 △저축은행 등 5개사 금융앱의 핵심 기능을 결합한 신한금융의 통합앱이다. 고객이 일상에서 자주 사용하는 금융서비스를 전면 배치해 '이용의 편리함'을 최우선 가치로 앱을 구축한 것이

2023-12-22 16:27
한화생명 FA센터, 업계 최초 미술품 자문서비스 실시

한화생명이 FA센터가 급속도로 확장 추세인 국내 미술시장에 주목하고, 보험업계 최초로 ‘미술품 자문서비스’를 시작한다고 7일 밝혔다. 이를 위해 미술품종합감정법인 중 하나인 ‘한국미술품감정연구센터’와 미술품 자문서비스 제공을 위한 업무 협약을 전날 체결했다. FA센터는 풍부한 실무 경험을 갖춘 분야별 전문가가 세무, 투자, 보험 등 고객의 니즈에 맞는

2023-12-07 10:50
‘절세도 투자’…"미래에셋생명 변액보험으로 천천히 부자되세요"

변액보험은 보험료의 일부를 주식, 채권 등에 투자하여 발생한 수익을 고객에게 돌려주는 상품으로, 보험 소비자에게 물가상승에 대응하는 보험금의 실질가치를 보장한다. 특히, 변액보험은 10년 이상 유지되고 관련 세법 충족 시 보험차익 비과세 혜택을 받을 수 있어 절세상품으로도 주목받는다. 10년 이상 보험을 유지할 경우 비과세 혜택(최대 월납 150만 원

2023-11-29 15:27
미래에셋생명, '보험차익 비과세 혜택 받는 변액보험' 주목

보험 차익 비과세 혜택을 받을 수 있는 변액보험이 주목받고 있다. 미래에셋생명의 변액보험은 보험료 일부를 주식, 채권 등에 투자해 발생한 수익을 고객에게 돌려주는 상품이다. 보험 소비자에게 물가 상승에 대응하는 보험금의 실질가치를 보장한다. 다양한 국내외 펀드에 투자하기 때문에 글로벌 투자까지 동시에 가능하며, 변액보험은 비과세 혜택도 받을 수 있다.

2023-11-26 16:47
투교협, 딜로이트 안진회계법인에 ‘찾아가는 연금·자산관리 집합강좌’ 개최

전국투자자교육협의회는 딜로이트 안진회계법인 임직원 100여 명을 대상으로 퇴직연금 및 개인연금 제도에 대한 이해도를 높이고, 안정적인 노후를 준비하는 데 도움을 주고자 22일 ‘찾아가는 연금·자산관리 집합강좌’를 개최했다. 이날 강좌에서는 김경록 미래에셋자산운용 고문(전 미래에셋투자와연금센터 대표)이 퇴직연금과 개인연금의 전반적인 개요와 연금의 효율적

2023-11-22 15:55
[투자전략] 부동산 대세 상승 국면 마무리...“월세 비중 증가할 것”

부동산 대세 상승 국면이 마무리 되며, 시장의 트렌드가 매각차익 중심에서 현금흐름 추구형 투자로 변할 것이라는 전망이 나왔다. 자본이득(차익)보다는 임대소득이나 월세 비중이 증가할 것이라는 설명이다. NH투자증권은 27일 이같은 내용을 담은 '시니어 부동산 투자전략:부동산 은퇴설계 솔루션' 부동산 보고서를 출간했다. 이 보고서는 우리나라가 초고령사

2023-10-28 15:01
NH투자증권, 시니어 부동산 투자전략 ‘부동산 은퇴설계 솔루션’ 보고서 발간

NH투자증권은 ‘시니어 부동산 투자전략_부동산 은퇴설계 솔루션’ 부동산 보고서를 출간했다고 27일 밝혔다. 해당 보고서는 우리나라가 초고령사회(65세 이상 인구 비중이 전체의 20%) 진입을 앞둔 가운데 은퇴 이후 노후생활을 위해 부동산을 활용하여 안정적인 현금흐름을 창출하는 전략을 담은 보고서다. 보고서는 크게 2개의 파트로 나눠져 있으며, 첫 번째

2023-10-27 10:55
우리은행, 연금전문가 167명 주요 금융센터 배치

우리은행이 전문적이고 체계적인 퇴직연금 자산관리를 위해 전국 주요 167개 금융센터에 167명의 연금전문가를 선발, 배치한다고 11일 밝혔다. 퇴직연금 시장 규모가 커지고, 개인 고객을 대상으로 하는 연금자산 관리의 중요성이 커지며 높은 수준의 전문상담 능력과 체계적인 수익률 관리가 필요해진 데 따른 조치다. 우리은행은 지난해 4월 비대면 연금고객

2023-10-11 10:19
NH투자증권-서울대학교, 제21기 100세시대인생대학 개강

NH투자증권은 서울대학교 최병오홀에서 VIP고객을 대상으로 하는 프리미엄 교육프로그램인 ‘100세시대인생대학’ 제21기 과정을 개강했다고 20일 밝혔다. 100세시대인생대학은 은퇴 전후의 5060세대 우수고객을 대상으로 생애자산관리 및 은퇴설계 분야의 최고 연구기관인 NH투자증권 100세시대연구소와 서울대학교 노년·은퇴설계지원센터가 공동으로 개발한 프

2023-09-20 09:38
[신간] ‘노후생존자금’ 어떻게 마련할까

은퇴 후 무슨 돈으로 살아가야 할까? 신간 ‘노후생존자금’은 4050세대의 은퇴 후 삶을 대비하기 위한 지침서다. 파트 1에서는 노후에 필요한 자산은 얼마인지, 내 자산 현황은 어떤지 점검할 수 있는 지표를 제시한다. 파트 2에서는 신한은행 보통사람 금융생활 보고서와 은퇴설계 설문조사를 토대로 기준점을 안내하고, 파트 3에서는 4050세대에 적합한 자산 관

2023-09-19 11:03
투자자교육협의회, 코스콤 임직원에 ‘찾아가는 연금·자산관리’ 강좌

전국투자자교육협의회는 코스콤 임직원 100여 명을 대상으로 ‘찾아가는 연금·자산관리 집합강좌’를 개최했다고 18일 밝혔다. 이날 강좌에서는 전 미래에셋투자와연금센터 대표인 김경록 미래에셋자산운용 고문이 퇴직연금과 개인연금의 전반적인 개요와 연금의 효율적인 운용에 대해 강의하고, 임직원들이 평소에 궁금했던 사항에 대해 질의응답하는 시간을 가졌다. 투교

2023-09-18 16:02
하나은행, 연금 VIP고객 전문 상담센터 ‘연금 더 드림 라운지’ 오픈

하나은행은 연금 VIP 고객을 위한 전문 대면상담 채널인 ‘연금 더 드림 라운지’를 열었다고 31일 밝혔다. 연금 더 드림 라운지는 1억 원 이상 IRP‧DC 연금자산을 보유한 개인고객을 대상으로 △연금상품 운용 내역 진단 △연금상품 포트폴리오 리밸런싱 △연금관리 컨설팅을 통한 은퇴설계서비스 제공 등 고객의 안정적인 노후준비를 위해 마련된 전문 상담센터다

2023-07-31 10:13
교보생명, 업계 최초 '교보GPT 서비스' 도입

교보생명이 보험업계 최초로 생성형 인공지능(AI) 챗(Chat)GPT를 활용한 '교보GPT 서비스'를 도입했다고 17일 밝혔다. 이번 서비스 도입은 챗GPT를 보험 업무에 접목해 임직원들의 디지털 전환 역량을 높이고 한 차원 높은 고객가치를 제공하기 위해 마련됐다. '교보GPT'는 마이크로소프트 애저 GPT(MS Azure GPT)를 활용해 교보생명

2023-07-17 10:16

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