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  • [오늘의 증시리포트] “한화엔진, 예상보다 빠른 턴어라운드”
    [오늘의 증시리포트] “한화엔진, 예상보다 빠른 턴어라운드”
    ◇한화엔진 예상보다 빠른 턴어라운드 서프라이즈 이상의 서프라이즈 추정치 대비 실제 매출액 24.9% 초과: 한화오션향 추가 물량 효과 때문 추정치 대비 실제 영업이익 367.5% 초과: 구조적인 판가 상승 + 믹스 개선 배기연 메리츠 ◇감성코퍼레이션 곳간에서 인심난다 스노우피크 캐주얼 아웃도어 사업 영위 어려운 여건 속에서도 지속되는 실적 선방...
    2024-04-24 07:53
  • “ELS 배상도 힘든데 苦환율”…금융권, 외화환산손실 ‘어쩌나’
    “ELS 배상도 힘든데 苦환율”…금융권, 외화환산손실 ‘어쩌나’
    조아해 메리츠증권 연구원은 “1분기 원·달러 환율이 전분기 대비 59원 가량 상승하면서 일부 은행들은 환차손을 인식할 예정이다. 하나금융은 628억 원, 우리금융과 기업은행은 각각 470억 원 가량 인식할 것으로 추산된다”고 분석했다. 환차손은 일회성 비용이긴 하지만 결과적으로 비이자이익을 감소시키는 요인으로 작용한다. 시장은 원·달러 환율이...
    2024-04-23 05:00
  • [특징주] 은행주, 1분기 실적 기대감에 일제히 강세
    [특징주] 은행주, 1분기 실적 기대감에 일제히 강세
    은행주가 1분기 실적 발표를 앞두고 강세다. 22일 오전 10시 36분 기준 하나금융지주는 전 거래일보다 8.02%(4200원) 오른 5만6600원에 거래 중이다. 같은 시각 KB금융(8.01%), 제주은행(6.98%), 메리츠금융지주(6.80%), 한국금융지주(6.57%), 신한지주(5.87%), 우리금융지주(3.77%), BNK금융지주(3.36%), JB금융지주(3.34%), DGB금융지주(2.88%) 등도 오르고 있다. 1분기 실적...
    2024-04-22 10:41
  • "SK하이닉스, 반도체 협력체계 추가 구축 예상…TSMC는 시작일 뿐"
    "SK하이닉스, 반도체 협력체계 추가 구축 예상…TSMC는 시작일 뿐"
    목표주가는 기존 19만 원에서 22만 원으로 상향했고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김선우 메리츠증권 연구원은 “SK하이닉스의 올해 1분기 영업이익은 전 분기 대비 680% 증가한 2조7000억 원으로 메모리 업사이클 진입 이후 역대급으로 가파른 실적 개선을 시현할 전망”이라고 분석했다. 이어 “이는 고대역폭메모리(HBM)와 128GB 더블 데이트레이트(DDR)5 등...
    2024-04-22 08:54
  • 이재용 삼성전자 회장, 포브스 선정 한국 최고 부자 등극
    이재용 삼성전자 회장, 포브스 선정 한국 최고 부자 등극
    이 회장에 이어 50대 부자로는 △김병주 MBK파트너스 회장(97억 달러) △서정진 셀트리온그룹 회장(75억 달러) △조정호 메리츠금융지주 회장(62억 달러) △정몽구 현대차그룹 명예회장(46억 달러) △김범수 카카오 창업자(45억 달러) △홍라희 전 삼성미술관 리움 관장(44억 달러) △곽동신 한미반도체 대표이사 부회장(39억 달러) △권혁빈 스마일게이트 그룹...
    2024-04-18 21:01
  • "POSCO홀딩스, 컨센 밑도는 실적…중장기 모멘텀은 유효"
    "POSCO홀딩스, 컨센 밑도는 실적…중장기 모멘텀은 유효"
    메리츠증권은 18일 POSCO홀딩스에 대해 1분기 실적은 기대치를 밑돌지만 2분기 롤마진 개선 여지가 있고, 리튬사업부의 실적으로 중장기 관점의 접근은 유효하다고 판단했기에 투자 의견을 '매수', 목표 주가를 11만 원으로 유지했다. 장재혁 메리츠증권 연구원은 "지난 4분기 역사적 저점 수준으로 하락했던 롤마진 정상화를 위한 가격 인상으로...
    2024-04-18 08:28
  • [오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"
    [오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"
    적정주가 630,000원, 투자의견 BUY 유지 장재혁 메리츠증권 연구원 ◇CJ제일제당 실적이 이끄는 2024년 본격적으로 시작되는 실적 턴어라운드 1분기, 주요 사업부문 모두 개선 전망 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇대한제강 1Q24 실적 부진 예상 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 박현욱 현대차증권 연구원 ◇CJ CGV 여전히...
    2024-04-18 08:09
  • 지주·금융 밸류업 종목 흔들...연기금 수급 참여로 ‘제2의 부흥’ 맞을까
    지주·금융 밸류업 종목 흔들...연기금 수급 참여로 ‘제2의 부흥’ 맞을까
    지주사 중 LG의 경우 7만 원 초반대를 머물던 주가가 10만 원 고지를 밟았으나 이날 7만6100원으로 장을 마쳤다. 사실상 밸류업 프로그램 이전 수준으로 회귀한 것이다. 금융주들도 하락을 피하지 못했다. 총선 전날(9일)부터 17일까지 삼성생명은 16.76% 빠졌다. 같은 기간 △하나금융지주(-11.66%) △메리츠금융지주(-10.74%) △KB금융(-8.95%) △신한지주(-8.67%) 등도 크게...
    2024-04-17 15:53
  • "한미약품, 고마진 제품 매출 성장 통해 이익 개선 전망"
    "한미약품, 고마진 제품 매출 성장 통해 이익 개선 전망"
    목표주가도 전과 같은 43만 원을 제시했다. 김준영 메리츠증권 연구원은 "한미약품의 1분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 10% 증가한 3973억 원으로 컨센서스에 부합한다"며 "1분기 영업이익은 18.3% 늘어난 709억 원으로 시장 예상치를 웃돌 예정"이라고 말했다. 한미약품 별도로 보면 매출액은 2753억 원, 영업이익 358억 원을 기록할...
    2024-04-17 09:10
  • “한화에어로스페이스, 폴란드 K9·천무 잔여계약 연내 추진 기대”
    “한화에어로스페이스, 폴란드 K9·천무 잔여계약 연내 추진 기대”
    목표주가는 25만 원으로 높여 잡았다. 이지호 메리츠증권 연구원은 “4월 5일 한화에어로스페이스는 인적분할을 통해 그룹 내 방산 사업 구조 재편의 의지를 밝혔다”며 “연간 15% 수준의 매출액·영업이익 축소는 불가피하지만, 특별한 시너지가 없는 사업부의 정리를 통해 방산 중심의 사업구조가 완성되는 점은 긍정적”이라고 전했다. 이어 “최근 글로벌 방산...
    2024-04-17 08:22
  • “LS, 1분기 美 공장 증설 구체화·구리 가격 호조…목표가 상향”
    “LS, 1분기 美 공장 증설 구체화·구리 가격 호조…목표가 상향”
    메리츠증권은 16일 LS에 대해 1분기 미국 공장 증설 계획이 구체화하고, 구리 가격이 상승하면서 기업가치 확대 여력이 유효하다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 13만 원에서 15만 원으로 상향 조정했다. LS의 연결기준 1분기 매출액은 6조 원, 영업이익 2072억 원을 거둘 것으로 전망된다. 전년 대비 각각 2.3%, 13% 감소한 수준이다. 장재혁...
    2024-04-16 08:43
  • ‘10호’ 종투사 탄생 초읽기… 몸집 커졌지만 질적 성과는 과제 [갈 길 먼 종투사 10년]①
    ‘10호’ 종투사 탄생 초읽기… 몸집 커졌지만 질적 성과는 과제 [갈 길 먼 종투사 10년]①
    현재 종투사는 NH투자증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, 하나증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 키움증권 등 9곳이다. 국내 금융사가 글로벌 플레이어들과 맞붙기 위해선 몸집을 불리는 게 급선무이지만 정부와 정치권의 무관심 속에 금융업의 대형화는 만족할만한 수준은 아니다. 자본시장연구원에 따르면 국내 9개 종투사의 자기자본 규모는...
    2024-04-14 13:49
  • [특징주] 밸류업 기대감 후퇴 계속…금융주 약세
    [특징주] 밸류업 기대감 후퇴 계속…금융주 약세
    우리금융지주(-2.69%)와 메리츠금융지주(-2.60%)도 약세다. 여당 총선 패배에 기업 밸류업 프로그램 추진에 필요한 법 개정이 난항을 겪을 것이라는 전망이 나온 영향을 받은 것으로 풀이된다. 금융주는 대표적 저 주가순자산비율(PBR) 종목군이자 밸류업 프로그램 수혜주로 꼽혀왔다. 박소연 신영증권 연구원은 “배당소득 분리과세, 자사주 소각 시 법인세 감면...
    2024-04-12 14:46
  • [특징주] 與 총선 ‘참패’에 자본시장 밸류업 동력 잃나…저 PBR株 일제히↓
    [특징주] 與 총선 ‘참패’에 자본시장 밸류업 동력 잃나…저 PBR株 일제히↓
    같은 시각 키움증권(-5.18%), KB금융(-4.02%), 삼성화재(-4.89%), 하나금융지주(-3.96%), 메리츠금융지주(-3.93%), 우리금융지주(-3.38%) 등 금융지주·증권 주가도 내림세다. 저 PBR(주가순자산비율) 종목의 대표 격이었던 현대차(-1.75%), 기아(-1.76%) 등도 내리고 있다. 더불어민주당은 전날 총선에서 지역구 의석만으로 과반을 확보하면서 압승을 거뒀다. 이에 정책 및 입법...
    2024-04-11 09:14
  • “크래프톤, 다크앤다커M 중심 신작 성과 주목…목표가 30만 원 간다”
    “크래프톤, 다크앤다커M 중심 신작 성과 주목…목표가 30만 원 간다”
    메리츠증권은 9일 크래프톤에 대해 1분기 영업이익이 시장 전망치를 소폭 밑돌겠으나, '다크앤다커M'을 중심으로 신작 성과에 주목해야 한다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 27만 원에서 30만 원으로 11.11% 상향 조정했다. 전일 기준 현재 주가는 24만3500원이다. 크래프톤의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5830억 원과 2472억 원으로 전년...
    2024-04-09 08:31
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 단기 실적보다는 신작 성과가 중요한 때
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 단기 실적보다는 신작 성과가 중요한 때
    적정주가 2만7000원 제시 하누리 메리츠증권 연구원 ◇F&F 국내 라이선스 사업 경쟁력 제고 필요 그래도 내수보다 나은 중국 1Q24 Preview: 컨센서스 하회 추정 정지윤 NH투자증권 연구원 ◇엔씨소프트 밖에서 제시될 새로운 기준 신작 없는 1분기, 감익 기조 유지 구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배 이효진 메리츠증권 연구원 ◇카카오 5월을 기다리며 감사...
    2024-04-09 08:10
  • 손보사 이탈 ‘방카슈랑스 수난시대’…은행은 “어쩌나”
    손보사 이탈 ‘방카슈랑스 수난시대’…은행은 “어쩌나”
    앞서 메리츠화재와 흥국화재도 방카슈랑스 영업을 접었다. 은행이 있는 금융지주계열을 제외한 손보사들이 방카슈랑스 시장을 이탈할 가능성도 나온다. 손보사들이 방카슈랑스 사업에 소극적인 건 새 회계제도(IFRS17) 도입 영향이 크다. IFRS17에서는 저축성 보험을 팔면 팔수록 부채가 더 늘어나기 때문에 실적에 도움이 되지 않는다. 손보사의 방카슈랑스 비중은...
    2024-04-09 05:00
  • 메리츠증권 "LG생활건강, 올해 8년 만에 왕좌 내줄 것"
    메리츠증권 "LG생활건강, 올해 8년 만에 왕좌 내줄 것"
    목표주가는 40만 원을 제시했다. 하누리 메리츠증권 연구원은 "LG생활건강은 올해 1분기 매출액 1조6892억 원, 영업이익 1364억 원, 순이익 797억 원을 기록할 것"이라며 "후 리뉴얼 관련 재고 조정이 일단락되면서 직전 분기 대비 수익성 개선이 두드러지겠다"고 말했다. 하 연구원은 "화장품은 매출액과 영업이익으로 각각 6833억 원...
    2024-04-08 09:00
  • [인터뷰] ‘만 서른’ 김성혁 W운용 신임 CIO가 전하는 밸류업 투자전략은
    [인터뷰] ‘만 서른’ 김성혁 W운용 신임 CIO가 전하는 밸류업 투자전략은
    W1000 펀드는 현대차(10.55%)와 SK하이닉스(5.64%) 뿐 아니라 저PBR 수혜주로 꼽히는 KB금융, 메리츠금융지주, 하나금융지주, 키움증권 등을 담고 있다. W1000 펀드의 주식 수익률을 올린 주역은 1994년생(만 30세)인 김성혁 최고투자전략책임자(CIO)다. 국내 자산운용업계 최연소 CIO인 그는 지난해까지만 해도 더블유운용의 대리 직급이었지만, 올해 초 수직 승진했다. 파격적인...
    2024-04-07 15:58
  • 에이엘티, CIS·메모리 컨트롤러 영역 확장 본격화
    에이엘티, CIS·메모리 컨트롤러 영역 확장 본격화
    목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다. 양승수 메리츠증권 연구원은 “CIS의 경우 경쟁사들과 달리 원스탑 솔루션을 구축한 동사의 경쟁력이 부각되고 있는데, 특히 웨이퍼 테스트 후 양품칩을 성능별로 구분해 재배열하는 Recon기술을 원가절감 및 수율 측면에서 고객사들이 선호하는 것으로 파악된다”면서 “작년은 기존 고객사의 신제품 출시 지연 영향으로...
    2024-04-05 07:52
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