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[투자전략] 연말 앞두고 ISA 점검 필요성↑…만기 맞은 3년차 투자자 전략은

연말이 다가오면서 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입 후 3년을 채운 투자자들의 고민이 깊어지고 있다. 의무가입기간을 충족한 ISA를 해지하면 비과세 및 저율과세 혜택을 받을 수 있지만, 성급한 해지는 바람직하지 않다. 현재 계좌 상태를 자세히 점검한 뒤 가장 유리한 선택을 하는 것이 중요하다. 20일 미래에셋투자와연금센터에 따르면 ISA 점검 시 가장

2025-12-20 09:00
하나은행, 3년 연속 퇴직연금 우수사업자⋯스타벅스 쿠폰 쏜다

하나은행은 이번 평가에서 3년 연속 우수사업자 선정과 함께 고용노동부장관상을 수상했다고 19일 밝혔다. 하나은행은 이를 기념해 내년 2월 27일까지 개인형IRP와 확정기여형(DC) 가입 고객을 대상으로 ‘3년 연속 퇴직연금 우수사업자, 하나로!’ 이벤트를 진행한다. 개인형IRP 고객은 △100만 원 이상 신규 가입(자동이체 5만 원 이상, 1년 이상)

2025-12-19 08:34
퇴직연금 실물이전 3달만 증권사로 4000억 순유입 ‘웃음꽃’…수익률 최고

금융감독원과 고용노동부는 지난해 10월 말 '퇴직연금 실물이전 서비스'를 도입한 지 3개월 만에 적립금 2조4000억 원, 서비스 3만9000건의 계좌 이전을 완료했다고 23일 밝혔다. 실물이전이란 퇴직연금 가입자가 계좌 내 운용 중이던 상품을 매도하지 않고 다른 퇴직연금 사업자의 계좌로 옮기는 것을 말한다. 보유 상품의 해지 없이도 퇴직연금 운용사

2025-02-23 14:00
3개월간 퇴직연금 상품 2조4000억 원 계좌이전

퇴직연금 ‘실물이전 서비스’가 개시된 이후 3개월간 다른 계좌로 이전된 퇴직연금 상품이 총 2조4000억 원으로 집계됐다. 23일 고용노동부에 따르면, 실물이전 서비스가 개시된 지난해 10월 31일부터 지난달 31일까지 3개월간 퇴직연금 적립금 중 2조4000억 원(3만9000건)이 다른 계좌로 이전됐다. 실물이전은 퇴직연금 가입자가 계좌 내 운용 중

2025-02-23 14:00
퇴직연금 머니무브에 증권사 '활짝'…치열해지는 주도권 경쟁

현물 이전 두 달…증권사로 자금 이동 ETF 자동 적립·RA 서비스 등 모객 나서 퇴직연금 현물이전 서비스가 시작된 지 2개월이 지난 가운데 증권업계로의 자금이 이동이 급물살을 타고 있다. 본격적인 머니무브와 함께 후발주자도 500조 원 퇴직연금 시장에 본격 뛰어드는 등 새 먹거리를 향한 주도권 경쟁이 달아오르는 모습이다. 12일 금융투자업계에 따

2025-01-12 14:09
현대차증권, 중개형 ISA 이벤트 실시

현대차증권은 지난달 30일부터 올해 말까지 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 신규 계좌 개설(타사 ISA 계좌 이전 포함) 및 거래 이벤트를 실시한다고 10일 밝혔다. 먼저 중개형 ISA 신규 계좌 개설 이벤트는 이벤트 기간 내 현대차증권 중개형 ISA를 신규 개설하거나 타사 ISA를 이전해오는 경우 이벤트 대상이 된다. 신규 중개형 ISA 개설 고

2024-06-10 10:28
KB증권, 세전 연 5% '중개형 ISA 전용 특판RP' 판매 실시

KB증권이 중개형 개인종합자산관리(ISA) 계좌 가입고객을 대상으로 세전 연 5.0%의 특판 환매조건부채권(RP)(180일물)을 판매하고 있다고 3일 밝혔다. 이번 특판RP는 1인당 최대 1000만 원 한도로 참여 가능하다. 오는 8월30일까지 판매기간 내에 KB증권 중개형 ISA 계좌를 신규개설하거나 타사로부터 중개형 ISA 계좌 이전을 하는 고객이

2024-06-03 09:42
프리즘투자자문, 개인 자문자산 300억 돌파

프리즘투자자문은 연금, 절세, 노후 준비 솔루션 애플리케이션 ‘프리즘’을 통한 개인투자자 자문자산이 300억 원을 넘겼다고 16일 밝혔다. 지난해 9월 앱 출시 후 6개월 만에 개인 자문자산 100억 원을 달성한 이후 6개월 만에 200억 원의 자금이 추가 유입됐다. 프리즘은 일반 종합자산관리계좌(CMA) 계좌에 더해 연금저축, 개인형 퇴직연금(I

2024-05-16 10:15
NH투자증권, 자난해 퇴직연금 확정기여형 적립금 증가율 1위

NH투자증권은 금융감독원의 퇴직연금사업자 비교공시 결과, 2023년 퇴직연금 확정기여형(DC) 적립금 증가율 1위를 차지했다고 22일 밝혔다. 적립금 증가율 44%로 시장 증가율 19%를 크게 웃돌았다. 이는 5000억 원 이상의 퇴직연금 확정기여형을 운용하고 있는 규모가 큰 은행, 증권사, 보험사 등과 비교했을 때 가장 높은 성장율이다. NH투자증권

2024-01-22 14:25
한국투자증권 "연말까지 퇴직연금 IRP 입금 및 이전 이벤트"

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 12월 29일까지 퇴직연금 IRP 입금 및 이전 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다. 영업점 관리 계좌 고객을 대상으로 하는 이번 이벤트는 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌에 일정 금액 이상을 입금하면 푸짐한 경품을 지급한다. 100만 원 이상 입금 시 커피 쿠폰, 300만 원 이상 입금 시 백화점 상품권 1만원권을 추첨을

2023-10-04 09:47
[노무, 톡!] 귀 사업장의 노동자는 안전합니까?

지난달 31일 고용노동부는 ‘2023년도 산업안전보건감독 종합계획’을 발표했다. 주된 내용은 작년 11월 30일 발표했던 ‘중대재해 감축 로드맵’에 따라 사업장의 자기규율 예방체계 구축 지원을 위한 ‘위험성평가 특화점검’ 등을 본격적으로 실시하는 등 사후 처벌보다는 사전 예방에 중점을 두겠다는 것이다. 위험성 평가란 유해·위험요인을 파악하고 이로 인한 부

2023-02-07 05:00
예탁결제원, “‘ISA 계좌이전 시스템’ 전면 확대 오픈”

한국예탁결제원은 ISA(개인종합자산관리계좌) 취급기관 간에 이루어지는 ISA가입자 계좌의 이전(移轉)업무를 전면 전산화해 ‘ISA 계좌이전 시스템’을 확대 오픈했다고 28일 밝혔다. ISA가입자 계좌의 이전 업무는 기존에는 ‘이전명세서’만 전산시스템상 처리하고 ‘신청·예정·접수’ 서류는 팩스로 송수신하는 등 수작업 절차를 거쳐왔다. 전체 참가 대상

2022-11-28 09:43
KB증권, 중개형 ISA 전용 특판RP 판매 시즌2 실시

KB증권은 오는 12월 30일까지 'KB증권 중개형 ISA' 가입고객을 대상으로 '세전 연 5.0% 특판RP(91일물) 판매 시즌2'를 실시한다고 3일 밝혔다. KB증권 중개형 ISA는 다양한 금융상품(펀드, ELS, RP 등)과 함께 국내 상장주식을 담아 통합 관리하고 비과세 등 절세효과까지 누릴 수 있어 효율적인 자산관리가 가능한 상품이다. 이번

2022-11-03 10:51
IBK기업은행, IRP(개인형 퇴직연금) 신규 및 계좌이전 이벤트 실시

IBK기업은행은 IRP(개인형 퇴직연금) 경품이벤트를 6월 30일까지 진행한다고 밝혔다. 이벤트 대상은 △모바일‧인터넷뱅킹을 통한 IRP 10만원 이상 신규가입 △기 보유한 IRP계좌에 10만원 이상 금액을 1년 이상 자동이체 신규 등록한 고객 △타 금융기관에서 기업은행으로 IRP 10만원 이상 계약이전 한 고객이다. 특히 모바일‧인터넷뱅킹 등 비대면

2022-05-12 11:03
[종합] 나재철 금투협회장 “코스피 성장, 분리과세로 배당성향 높여야…장기투자 필요”

“코스피 지수 성장을 위해선 분리 과세 등 정책 지원으로 배당성향을 높여 장기투자 문화를 정착시켜야 합니다.” 나재철 금융투자협회장은 26일 온라인으로 열린 신년 기자간담회에서 “배당성향은 장기투자에 영향을 미치며, 기업과 시장의 가치를 높여준다”며 이같이 밝혔다. 그는 “배당성향을 높이는 것이 필요하다”며 “건강한 배당기업에 투자해 얻은 배당소득의

2022-01-26 13:32
나재철 금투협회장, “청년 자립 지원하겠다…‘주니어 ISA’, 청년형 소득공제 펀드 지원”

“청년의 경제적 자립을 돕기 위해 주니어 ISA(개인종합자산관리계좌) 도입과 청년형 소득공제 장기펀드 가입을 지원하겠다.” 26일 나재철 금융투자협회장은 신년 기자간담회를 통해 국민 자산 증식과 청년의 자산 형성을 지원하겠다는 포부를 밝혔다. 나재철 회장은 “‘주니어 ISA’가 도입될 수 있도록 지원하겠다”며 “학자금 마련, 사회진출 비용 준비 등

2022-01-26 11:00
KB증권, 비대면 개인고객 연금계좌 6배 성장

KB증권은 전년 대비 비대면 개인고객의 연금 계좌수가 6배 성장했다고 26일 밝혔다. KB증권에 따르면 올해 10월 말까지 비대면으로 신규 개설된 연금 계좌수는 4만6000여 계좌로 작년 동기간 대비 7000여 개에서 급속도로 성장했다. 이로 인해 KB증권의 개인고객의 연금 잔고는 작년 대비 67% 성장했다. KB증권은 비대면을 통해 24시간 365

2021-11-26 12:45
KB증권, 연금 비대면 시스템 전면 개편 오픈

KB증권은 연금 비대면 시스템의 전면 개편을 통해 개인형IRP와 연금저축의 신규 가입 절차를 간소화 해 고객들이 보다 쉽게 상품을 선정하고 운용할 수 있도록 편의성을 높였다고 30일 밝혔다. 연금 비대면 시스템은 고객이 직접 스마트폰 또는 인터넷을 이용해 본인의 퇴직금과 세액공제용으로 납입한 가입금액을 조회하고 연금 자산에 대한 상품 운용 및 연금 지급

2021-06-30 09:54
KB증권, 6월 중순부터 IRP 수수료 전액 면제

KB증권은 파격적으로 개인형퇴직연금(IRP) 수수료를 전액 면제하는 혜택을 6월 중순부터 시행할 예정이라고 24일 밝혔다. 최근 IRP 수수료를 비대면 계좌에 한해 면제해주는 증권사가 늘어나고 있다. 이에 KB증권은 대면·비대면 구분없이 수수료를 면제해주는 파격적인 혜택을 시행할 예정이다. KB증권의 IRP 고객은 연말정산 세액공제 등을 위해 본인 스

2021-05-24 09:46
유안타증권, IRP 수수료 조건 없이 모두 면제

유안타증권은 5월 17일부터 개인형 퇴직연금인 IRP 수수료를 조건없이 전부 면제한다. 6일 유안타증권에 따르면 지난 4월 1일 세액공제용 IRP 수수료를 전액 면제하고 퇴직금용 IRP 수수료는 업계 최저 수준인 0.1%로 인하했으나 이달 17일부터는 퇴직금용 IRP는 물론 기존고객 포함 온·오프라인 고객 구분없이 모두 무료 적용한다. 이번 수수

2021-05-06 10:00

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