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  • SK바이오사이언스, 자체백신 기대감으로 투자심리 개선 전망 -키움증권
    SK바이오사이언스, 자체백신 기대감으로 투자심리 개선 전망 -키움증권
    허혜민 키움증권 연구원은 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 1726억 원, 1027억 원으로 기대치를 하회한다"며 "다만 영업이익률(OPM)은 60%로 수익성은 양호할 것으로 예상된다"고 말했다. 허 연구원은 "노바백스의 코로나19 백신 승인이 4분기로 지연되며 위탁개발생산(CDMO) 매출이 4분기에 몰릴 것으로 예상된다"며...
    2021-10-08 08:16
  • 제약바이오, 3분기만에 1조 매출 '안착' 어디?...에스디바이오센서, 2조 클럽 '가뿐'
    제약바이오, 3분기만에 1조 매출 '안착' 어디?...에스디바이오센서, 2조 클럽 '가뿐'
    허혜민 키움증권 애널리스트는 “3분기는 2분기 대비 공장 가동률 상승, 환율 상승 영향으로 매출액이 전 분기보다 소폭 개선될 것으로 추정된다”라며 “아울러 9월 스위스 제약회사 로슈의 요청으로 위탁생산 수주 규모가 2342억 원에서 4444억 원으로 증가했고, MSD와 491억 원의 신규 CMO(위탁생산) 의향서를 체결하는 등 내년 매출액은 25% 이상 성장할 것”이라고...
    2021-10-06 15:22
  • [특징주] 셀트리온 3형제 “3분기 실적 기대치 하회 전망”에 동반 급락
    [특징주] 셀트리온 3형제 “3분기 실적 기대치 하회 전망”에 동반 급락
    허혜민 키움증권 연구원은 “셀트리온은 3분기에 시장 기대치를 하회하는 실적이 예상된다”며 “3분기 체결된 공급계약은 지난 분기 대비 4% 증가한 2715억 원으로 아조비 CMO(위탁생산), 램시마IV, 트룩시마 위주로 계약됐다”고 설명했다. 다만 키움증권은 셀트리온의 예상 실적에 렉키로나의 매출을 반영하지 않았다. 지난 1일 MSD의 경구용 코로나19 치료제...
    2021-10-05 14:35
  • 삼성바이오로직스, 환율ㆍ공장 가동률 증가로 실적 기대치 상회 전망 - 키움증권
    삼성바이오로직스, 환율ㆍ공장 가동률 증가로 실적 기대치 상회 전망 - 키움증권
    허혜민 키움증권 연구원은 “3분기 평균 원ㆍ달러 환율이 전분기 대비 3% 오른 1157원을 기록했고 삼성바이오로직스의 공장 가동율이 상승한 것으로 분석된다”며 “매출액이 전분기보다 소폭 개선 될 것으로 추정된다”고 말했다. 이어 “기존 공장에 추가 수주가 제한적일 것으로 우려한 시장과 달리 9월 고객사 수요증가 요청으로 공급계약이 기존 2342억...
    2021-10-05 08:45
  • 오늘의 증시 리포트(9/16)
    오늘의 증시 리포트(9/16)
    첨단소재 영역별 투자 계획 ◇현대건설 – 김기룡 유안타증권 뚜렷한 본업 개선, 미래를 위한 준비 뚜렷한 실적 개선 흐름 시현할 전망 수주와 주택 실적 모두 순항, 연내 해외 수주 성과 기대 투자의견 Buy 및 목표주가 7만 원, 건설업종 최선호주 의견 유지 ◇지놈앤컴퍼니 – 허혜민 키움증권 NDR 후기: 마이크로바이옴 공급부족을 대비한 CDMO 확보...
    2021-09-16 08:25
  • [특징주] SK바이오사이언스, 코로나19 백신 GBP510 임상2상 발표 기대감에 '강세'
    [특징주] SK바이오사이언스, 코로나19 백신 GBP510 임상2상 발표 기대감에 '강세'
    허혜민 키움증권 연구원은 "오는 10월 즈음 GBP510 임상2상 발표가 예상된다"며 "9월 중순 6개월 약 395만주 보호예수 해제에 따른 오버행(물량 대거 출회) 이슈가 해소되면 분기마다 노바백스 승인 관련 소식과 자체 개발 백신 데이터 발표 모멘텀이 있다"고 말했다. 이어 "4분기 노바백스의 유럽과 미국 허가 신청서 제출, 내년...
    2021-09-03 13:41
  • [특징주] SK바이오사이언스, 코로나19 백신 임상 3상 돌입 소식에 ‘상승세’
    [특징주] SK바이오사이언스, 코로나19 백신 임상 3상 돌입 소식에 ‘상승세’
    허혜민 키움증권 연구원은 “델타 변이의 출현과 부스터샷 필요성이 높아지며 코로나19 백신 자체 신약 및 의약품전문생산 사업부는 2023년까지 성장 모멘텀이 될 것으로 보인다”며 “2024년부터는 완공될 것으로 예상되는 안동 공장에 차세대 바이러스 벡터(Viral vector), 메신저 리보핵산(mRNA) 의약품전문생산사업 및 위탁개발생산 등의 신규 플랫폼...
    2021-08-31 09:46
  • [증시키워드] 삼성전자ㆍ현대차 등 성장 모멘텀 기대
    [증시키워드] 삼성전자ㆍ현대차 등 성장 모멘텀 기대
    허혜민 키움증권 연구원은 “SK바이오사이언스의 하반기 생산 배치가 상반기 대비 더 많아 실적 성장이 기대된다”며 8월 중 자체 백신 1상 데이터 발표 및 3상 임상 시험 승인이 기대된다”라고 분석했다. 이어 “향후 모맨텀으로 3분기 노바백스 백신 허가 신청 접수, 내년 자체 백신 성공, 코로나19 상황 등이 있다”며 “부스터 샷이 승인된다면...
    2021-08-04 08:44
  • [증시키워드] 삼성바이오로직스 ㆍ셀트리온 등 바이오 종목 ‘강세’
    [증시키워드] 삼성바이오로직스 ㆍ셀트리온 등 바이오 종목 ‘강세’
    허혜민 키움증권 연구원은 "SK바이오사이언스가 상반기에도 양호한 실적을 냈는데 하반기 생산 배치가 더 많아 실적이 성장할 것"이라며 "8월 중 백신 1상 데이터 발표와 및 3상 임상 시험 승인도 기대된다"고 내다봤다. 이밖에 삼성전자는 반도체 분기 매출에서 인텔을 제쳤다는 소식이 알려지며 1.02%(800원) 오른 7만9300원에 거래를 마쳤다....
    2021-08-03 08:34
  • 오늘의 증시 리포트(8/3)
    발 허혜민 키움증권 덕산테코피아 두 마리 토끼 모두 열심히 달리는 2021년 실적은 전년 대비 두 자릿수 성장 OLED용 중간체는 대면적 응용처 확대 수혜 반도체용 전구체는 제품 포트폴리오 다변화 본격 전개 김경민 하나금융투자 SNT모티브 2Q 하회. 아쉬운 친환경차 모터의 역성장 목표주가 하향 2Q21 Review: 영업이익률 9.7% 기록 아쉬운 친환경차 모터...
    2021-08-03 07:43
  • 셀트리온헬스케어, 미국 비중 회복하면서 실적 개선 기대 -키움증권
    셀트리온헬스케어, 미국 비중 회복하면서 실적 개선 기대 -키움증권
    허혜민 키움증권 연구원은 “실적에 대한 눈높이가 조정되고 있어, 2분기 실적은 시장 컨센서스를 하회해도 주가에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상된다”고 말했다. 이어 허 연구원은 “2분기부터는 트룩시마와 인플렉트라 미국향 매출이 증가하면서 전 분기 대비 미국 비중이 회복할 것으로 전망된다”며 “하반기 램시마SC, 휴미라 시밀러, 렉키로나 등의...
    2021-07-23 08:37
  • 녹십자랩셀·녹십자셀 흡수합병, 기대 효과는?
    녹십자랩셀·녹십자셀 흡수합병, 기대 효과는?
    19일 허혜민 키움증권 연구원은 “녹십자랩셀은 아티바를 통해 미국 임상 개발 및 기술이전 역량을 보유하고 있다”며 “녹십자셀은 해외에서 개발, 제조, 유통이 가능한 자회사 노바셀을 보유하고 있어 글로벌 임상 개발 및 기술이전에 효율성이 높아질 것으로 기대한다”고 내다봤다. 합병 시너지 주요 요소로는 △유전자 세포 치료제 연구개발 시너지...
    2021-07-19 08:05
  • 한미약품, 美 FDA의 ‘롤론티스’ 생산 허가 내년 중 시판 기대
    한미약품, 美 FDA의 ‘롤론티스’ 생산 허가 내년 중 시판 기대
    허혜민 키움증권 연구원 역시 “한미약품의 롤론티스 공장에 대한 미국 FDA의 실사가 완료돼 7월~8월 결과 확인이 가능하다”며 “특이사항이 없는 경우 승인이 전망된다”고 말했다. 이어 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산으로 한미약품의 실적이 완연한 회복세에 들어섰다고 보기에는 아직 이르나, 백신보급 확대로 점차 바닥을 다지고 회복할...
    2021-07-14 08:30
  • 코로나 변이로 인한 확진자 증가···“백신과 진단업체에 기회”
    코로나 변이로 인한 확진자 증가···“백신과 진단업체에 기회”
    허혜민 키움증권 연구원은 “백신개발업체들의 경우 환자모집이 수월해져 빠른 임상을 진행할 수 있는 기회가 될 것”이라며 “백신의 중증 예방데이터는 긍정적이지만 변이 예방효능은 상대적으로 낮아 백신 접종자 또한 진단을 받아야 하는 상황도 이어질 것”이라고 설명했다. 실제로 영국의 경우 최근 코로나19 확진 사례 대부분을 델타변이가 차지하고 있는데...
    2021-07-09 10:31
  • 코로나19 4차 대유행에 불안해진 금리 향방… 제약ㆍ바이오는 '주목'
    코로나19 4차 대유행에 불안해진 금리 향방… 제약ㆍ바이오는 '주목'
    특히 현재 백신은 중증 예상 효능은 높은 것으로 알려졌으나 변이 예방에는 효과가 작은 것으로 알려져 진단키트 업체 역시 다시 한번 주목받을 것으로 보인다. 허혜민 키움증권 연구원은 “코로나19 백신의 보급이 전 세계적으로 약 12%로 아직도 낮은 수준에 머물고 있어, 백신 보급 확대와 변이의 줄다리기는 앞으로도 반복될 것”이라고 내다봤다.
    2021-07-09 08:40
  • [오늘의 증시 리포트] DB손해보험ㆍ하나머티리얼즈ㆍ금호석유 등
    렉키로나 실적 불확실성 해소는 Next 과제 렉키로나 3상에서 유효성과 안전성 입증 허혜민 키움증권 신세계인터내셔날 해외 패션 및 화장품 사업부 실적 개선 견인 투자의견 BUY 유지, 목표주가 26만 원으로 상향(+44%) 2Q21 Preview: 해외 패션과 화장품 사업부가 실적 개선 견인 유정현 대신증권 윈텍 IPO 주관사 업데이트 : 독과점적 지위, MLCC 업황 호조로 수혜...
    2021-06-15 07:56
  • 피플바이오, 치매 치료제 FDA 승인 수혜 전망- 키움증권
    피플바이오, 치매 치료제 FDA 승인 수혜 전망- 키움증권
    허혜민 키움증권 연구원은 "이 회사는 MDS(멀티머검출시스템) 기술 기반의 알츠하이머병 조기 혈액 진단 제품 올리고머화 베타-아밀로이드(OAβ)가 있다"며 "베타 아밀로이드 응집을 검출해 혈액진단키트를 상용화한 것으로, 통상 알츠하이머 진단에 사용되는 아밀로이드 PET 검사 비용(해외 5000~6000달러, 국내 120만~180만 원) 대비 저렴하며...
    2021-06-11 07:46
  • 오늘의 증시 리포트(6/10)
    오늘의 증시 리포트(6/10)
    허혜민 키움증권 한화시스템 1조2000억 원 규모 자금 조달 성공. 신주 발행량은 기존 예상보다 많아. 목표주가↓, 투자의견 ‘매수’ 유지. 환인제약 정신계 의약품의 안정적인 성장. 올해 실적은 상고하저 모습 전망. 정홍식 이베스트투자증권 SK 주목할 이유가 충분한 주식. 투자의견 매수, 목표주가 42만 원 유지. 김장원 IBK투자증권 스튜디오드래곤 플TV...
    2021-06-10 08:18
  • 바이오 대장주의 엇갈린 주가, 삼바 ‘날고’ 셀트리온 ‘기는’ 이유는?
    바이오 대장주의 엇갈린 주가, 삼바 ‘날고’ 셀트리온 ‘기는’ 이유는?
    허혜민 키움증권 연구원은 “향후 주가향방은 계약체결 및 계약 사항 조건 공개에 따라 달렸는데, 고객과의 비밀유지로 공시 및 세부금액을 공개하지 않을 수 있다”면서 “다만 단일판매·공급 계약 체결금액이 매출액 대비 5% 이상일 경우 공시를 해야 하기 때문에 582억 원이상인 경우 공급 계약 체결 공시가 나올 수 있고, 세부내용이 공개되지 않는다면 하반기...
    2021-05-20 15:32
  • ‘그럼에도’ 달리는 삼바, 황제주 등극 목전
    ‘그럼에도’ 달리는 삼바, 황제주 등극 목전
    허혜민 키움증권 연구원은 “향후 주가향방은 계약체결 및 계약 사항 조건 공개에 따라 달렸는데, 고객과의 비밀유지로 공시 및 세부금액을 공개하지 않을 수 있다”면서 “다만 단일판매·공급 계약 체결금액이 매출액 대비5% 이상일 경우 공시를 해야 하기 때문에 582억 원이상인 경우 공급 계약 체결 공시가 나올 수 있고, 세부내용이 공개되지 않는다면 하반기...
    2021-05-17 13:59
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