“삼성바이오로직스, 작년 4분기 실적 시장 컨센서스 하회 전망”

(키움증권)

삼성바이오로직스의 작년 4분기 실적이 시장 컨센서스를 하회할 것이란 전망이 나왔다.

허혜민 키움증권 연구원은 9일 “4분기 매출액은 7679억 원, 영업이익 2484억 원으로 시장 컨센서스 연결 매출액 8057억 원과 이익 2696억 원을 각각 마이너스(-) 5%, -8% 소폭 하회할 것으로 예상된다”고 분석했다.

허 연구원은 “4공장의 부분 가동이 단기 매출에 미치는 영향은 미미했을 것으로 추측된다”며 “3분기 말 환율 1419.3원 보다 4분기 말 환율은 1267.3원으로 11% 하락하면서 고객사 승인 받는 시점의 환율에 따라 변동 폭이 높을 것으로 추측된다”고 진단했다.

허 연구원은 “올해 4공장의 경우 남은 18만 리터 증설이 완료되는 2023년 중순 경 수주 확보를 마치고 5공장 착공으로 이어갈 수 있을 것으로 보인다”며 “이전보다 확연히 빠른 속도로 항체 CMO 업계에 입지력이 공고해진 것으로 볼 수 있다”고 분석했다.

이어 “알츠하이머 항체 치료제 레카네맙이 지난 6일 미국 FDA 승인 받았으며, 2분기 릴리의 도나네맙 3상 결과 발표가 예정돼 있어 항체 의약품 수주에 우호적인 환경이 이어질 수 있다는 점 또한 긍정적”이라고 내다봤다.