비우량채, 목표액보다 주문액 넘치며 ‘흥행’대기업·대기업 계열사 비우량채 매력↑신탁사 등 일부 비우량채는 여전히 미매각 이어져
회사채 시장에서 비우량채 자금 유입세가 일부 회복세를 보이고 있다. 일반적으로 신용등급 AA급 이상은 우량채, A급 이하는 비우량채로 분류되는데, A등급 대에서도 자금 유입세가 포착돼서다. 다만 비우량채 내에서는...
19-6 국고채는 대한민국 정부의 신용으로 발행되는 우량채다. 투자위험등급이 매우 낮고, 만기는 15년 후인 2039년 9월 10일이다.
장외채권은 증권사가 직접 보유한 채권을 작은 단위로 나누어 고객에게 판매하는 것으로, 같은 채권 상품이라도 증권사마다 가격이 다를 수 있다. 채권은 주식과 달리 한국거래소를 통한 장내거래보다 장외거래가 활발하다....
우수한 신용등급을 보유한 우량채에는 투자자들이 크게 몰렸지만, 비우량채는 철저히 외면당하면서 자금 조달 성패가 갈린 것이다. 건설채에 대한 투심이 너그럽지 않은 상황인 만큼 PF 리스크가 높은 비우량 건설사들의 회사채 흥행은 한동안 어려울 것이란 게 증권업계의 전망이다.
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코이앤씨는 최근 900억 원 규모의 회사채...
이 ETF는 테슬라 커버드콜 전략과 국내 우량채를 결합한 상품이다. 테슬라 주식을 지정된 가격에 살 수 있는 권리, 즉 콜옵션을 매도하는 방식으로 발생하는 옵션 프리미엄과 자산의 70% 수준의 국내 우량 종합채권에서 발생하는 이자로 매월 인컴 분배 재원을 확보할 수 있다.
삼성자산운용은 커버드콜 전략과 채권투자를 활용해 연 15% 이상의 월배당 지급을...
KCGI자산운용은 12일 출시한 KCGI초단기우량채 증권투자신탁[채권]에 1000억 원이 넘는 자금이 유입됐다고 18일 밝혔다.
이 펀드는 만기 1년 이내의 우량채권 중 AA-등급 이상 채권과 A1이상 전단채, CP(AA0등급 이상) 등 우량채 중심의 포트폴리오를 구성하고 있는 채권형 펀드다.
평균 만기 6개월 내외로 금리 상승기에는 3개월 이하 단기채권 위주로, 금리 하락기에는...
기 본부장은 ”올해 채권발행시장이 우량채 쏠림 현상으로 A급 발행이 원활하지 않았고, 이에 대한 대체통로로 대표적 단기차입금인 CP잔액이 증가하고 있다“며 ”비금융기업 중에서도 A급 이하 기업은 내년 자금시장 변동에 따르면 재무 민감도가 상승할 것“으로 예상했다.
고금리가 장기화하면서 금융 기업의 이자보상배율도 하락하고 있다. 처분가능소득...
이차전지가 쏘아 올린 자금 쏠림 현상회사채 시장도 우량채 선호 심화과거 셀트리온 사례와 비슷…“옥석 가리기 필요”
#직장인 김 모(30) 씨는 포스코그룹주에 투자하기 위해 내년 1월 만기 예정인 적금을 해지했다. 김 씨는 “적금은 이자를 받아봤자 10만 원대인데, 이차전지주에 투자한 회사 동료들은 하루에 수십, 수백만 원을 벌었다”며 “나만 손 놓고 있는...
하지만 GS건설과 새마을금고 자금 이탈 사태로 우량채에 무게를 두는 분위기다. 살아나던 투자 심리가 꺾일까 걱정이다.” 시중은행 채권 운용역 A 씨는 “레고랜드 사태를 경험한 탓인지 시장참여자들 사이에 긴장감이 짙어지는 모양새다”라고 분위기를 전했다.
GS건설 전면 재시공 결정과 새마을금고 자금 이탈 사태의 불똥이 자금조달 시장에 떨어질까...
하반기 국고채 발행 규모를 상반기 대비 30조 원 정도 대폭 축소하고, 한전채의 경우 재무여건 개선 노력 등을 통해 장기사채 발행을 상반기 대비 3분 1이하로 줄이는 등 우량채 수급 개선도 추진한다.
가계부채·부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)·한계기업 등의 잠재리스크 관리도 강화한다.
가계부채의 경우 연체 위기자 대상으로 약정이율 30~50% 인하, 10년 이내...
홈페이지와 모바일앱을 통해 국공채·우량채·조건부자본증권·전단채 등 다양한 장외채권에 손쉽게 투자할 수 있다. 투자정보 콘텐츠 서비스 'M.ZIP'을 통해 관련 정보도 제공한다. 최소 투자금액은 1000원으로 소액 투자자도 접근이 가능하다.
김성환 개인고객그룹장은 "안정적인 이자수익을 기대할 수 있는 채권 선호가 계속되고 있다"며 "비대면...
금리 인상 사이클 종료 기대감에 회사채 인기수요 폭발 회사채…오버부킹에 ‘줄줄이’ 증액 중비우량채도 증액 랠리…증권사는 발행 나서
연방준비제도(Fed‧연준)의 금리 인상 사이클이 사실상 종료됐다는 기대감과 함께 회사채 시장에 훈풍이 불고 있다. 초우량채가 아닌 회사채도 수요예측에서 매수주문이 모집금액을 초과하는 ‘오버부킹’에 성공하며...
한국투자증권은 국공채, 우량채, 조건부자본증권, 전단채 등 다양한 상품과 함께 투자정보 콘텐츠 서비스 'M.ZIP'을 통한 채권 상품 정보도 제공하고 있다. 최소 투자금액은 1000원부터다.
최근 개인 투자자들 사이에서 채권 투자 열풍이 계속되는 가운데 비대면 채널을 통한 채권 거래도 빠르게 늘고 있다. 한국투자증권에 따르면 작년 말 2만8000명이던 뱅키스...
지난해 레고랜드 사태를 의식해 나온 이번 대책 역시 비우량 기업의 자금수혈을 위한 비우량채 투자심리에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다.
이번 개정안을 업계가 더욱 반기는 이유는 또 있다. 시장에서 늘 천덕꾸러기 취급을 받던 A등급 회사채가 처음으로 포함돼서다. 올해 들어 회사채 시장 냉기는 다소 풀렸지만, A등급 회사채는 온기는 여전히 들쑥날쑥하다....
우량채‧대기업 회사채 중심 ‘훈풍’HD현대그룹 계열사 등 증액 나서비우량채 자금 조달 어려움은 여전정부, 비우량채 수요 회복 위해 노력 중
# GS엔텍은 지난 4월 700억 원(2년 단일물) 규모 회사채 발행을 위해 수요예측을 진행했다. 하지만 매수주문은 120억 원에 그쳤다. GS엔텍의 회사채 미매각은 이번이 연속 두 번째다. GS글로벌 지급 보증으로는...
은행채, 4월 12조7800억 원 발행…올해 월별 발행액 최대2분기 은행채 만기 규모 62兆…1분기比 30%↑차환 물량 쏟아지면…자금시장 ‘블랙홀’ 등극하나
우량채에 속하는 은행채 발행이 급증하고 있다. 당장 만기를 코앞에 둔 은행채도 늘어나면서 비우량채인 일반 기업들의 ‘돈맥경화’ 현상이 심화할 것이란 우려도 나오고 있다.
1일 금융투자협회에 따르면...
AAA급 초우량채인 SK텔레콤이 2000억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에는 10배가 넘는 2조3560억 원 자금이 몰렸다. 회사채 단일 발행으로 역대 최대규모인 1조3900억 원 기록을 세운 SK하이닉스(AA)의 수요예측에도 2조 원 넘게 자금이 쏠렸다. SK지오센트릭(AA-), SK케미칼(A+)도 회사채 발행 수요예측에서 목표량을 웃도는 주문을 받아냈다.
반면...
고금리 발행에도…비우량 회사채 미매각 수모 채권시장 훈풍 효과, 우량채·대기업 계열사만 누려 투자 심리 우량·비우량 온도차 ‘극명’
건설채에 대한 투자 심리가 위축되는 현상이 현실화하고 있다. 채권시장에 온기가 돌면서 AA등급 이상의 우량채에는 자금이 물밀 듯 들어오고 있지만, 비우량 건설채에선 아무리 발행금리를 높여도 미매각이...
AA급 우량채의 흥행이 BBB급으로도 이어질 지 관심이 쏠린다.
22일 금융투자업계에 따르면 롯데지주는 지난 20일 2500억 원을 조달하기 위한 회사채 수요예측에서 5150억 원이 몰렸다.
만기별 매수주문액은 각각 2년물 1000억 원 모집에 2200억 원, 3년물 1200억 원 모집에 2100억 원, 5년물 300억 원에 850억 원 등으로 집계됐다.
롯데지주는 개별 민평 기준 2년물과...
AA등급 이상 우량채의 경우 22조 원 예측에 56조4000억 원이 참여해 255.9% 수준의 경쟁률을 보였다. 반면 A등급의 예측 규모는 5조 원 모집에 6조6000억 원이 들어와 전년 대비(9조4000억 모집에 42조7000억 원) 절반 가까이 감소했다. 경쟁률도 133.1%로 집계돼 전년(464.1%) 대비 331%포인트(P) 내렸다.
신용등급별 수요예측 금액 비중에서는 등급별 양극화가 한층 더...