오리온, 웅진식품 인수전 뛰어들어

오리온이 웅진식품 인수전에 뛰어든다.

4일 오리온그룹은 최근 웅진식품 인수전 참여를 위한 자문사 선정을 완료했다고 밝혔다.

오리온그룹 관계자는 “자문사 선정은 사실이지만 그 이상 어떻게 진행되는지는 모른다”고 설명했다.

앞서 웅진식품 매각 주간사인 삼성증권은 지난달 중순부터 국내 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI) 등에 투자안내서(티저 레터)를 발송해 왔다. 참여 업체의 비밀유지 서약은 다음주까지로 그 이후 공식적인 인수제안서가 나올 것으로 보인다

웅진식품 인수전은 매각 주간사의 투자안내서(티저 레터)를 받아간 업체만 30여 곳에 달할 정도로 가열 양상으로 번지고 있다. 이 중 비밀유지확약(NDA)을 맺고 투자요약서(IM)를 제공받은 곳은 10여 곳에 달하는 것으로 알려졌다. 롯데칠성음료, LG생활건강, CJ, 신세계푸드 등이 잠재 후보로 거론되고 있는 상황이다.

업계는 이들이 웅진식품을 인수해 웅진식품이 보유한 대리점 등의 유통망을 확보할려고 하는 것으로 보고 있다. 웅진식품을 인수하면 단번에 음료업계 상위권이 될 수 있어 장점이 많다는 것 이다.

업계 관계자는 “웅진식품은 웅진 계열사 중 알짜 회사다”며 “음료 업계에서 탄탄한 기반을 가지고 있는 만큼 시장에서 관심을 가지는 기업이 많을 것”이라고 말했다.

웅진식품은 지난 1999년 출시한 아침햇살 외 하늘보리, 초록매실, 자연은 등의 스테디셀러 제품을 판매해오고 있다.