하이닉스, 설적 전망치 상향…목표가↑-하이투자證

하이투자증권은 6일 하이닉스에 대해 DRAM 업황 개선과 실적 전망치 상향으로 목표주가를 기존 3만1500원에서 3만7000원으상향조정한다고 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

송명섭 하이투자증권 연구원은 "동사 주력 사업인 DRAM 부문의 업황 개선이 낮은 PC 및 DRAM 재고 수준과 엘피다의 파산 보호 신청으로 인해 더욱 확실시 되고 있다"고 밝혔다.

송 연구원은 "따라서 동사 적정주가 산정을 위해 지난 2005년 이후 연간 최고 P/B 배수들의 평균인 2.6배를 적용하는 것에 큰 무리는 없는 것으로 판단된다"며 "올해 예상 BPS 1만4089원 에 2.6배를 적용하면 3만7000원의 신규 적정주가가 도출된다"고 설명했다.

한편, 엘피다는 도시바에게 매각될 가능성이 높을 것이라고 전망했다. 일본 정부의 고용 유지 의도에 따라 청산보다는 자산 매각을 통한 구조조정 방식이 가능성이 높기 때문이다.

이러한 경우 PC DRAM 생산이 없어지므로 Micron으로의 매각보다 단기적으로 한국 반도체 업체들에게 더욱 유리할 것이란 분석이다.