위메이드, '미르3' 中 반응 호조 기대감 폭발 '매수'-이트레이드證

이트레이드증권은 7일 위메이드에 대해 '미르3'의 중국 초기 반응이 대호조를 보이는 기대감이 커지고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 8만원을 신규 제시한다고 밝혔다.

성종화 이트레이드증권 연구원은 "미르3 중국 성공정도에 대한 판단이 핵심인데 당사에선 추후 안착 동접 15만 이상, 중국 로컬매출 연간 1500억원 이상, 적정가 7만5000원 이상 가능하다고 판단해 목표주가 8만원과 매수의견으로 커버리지 개시한다"고 말했다.

성 연구원이 책정한 적정 주가는 동접 10만 가정시 중국 로컬 매출 연간 1000억원, 적정가 6만원, 15만 가정시 매출 연간 1500억원, 적정가 7만5000원, 20만 가정시 매출 2000억원, 적정가 9만원 등이다. 위메이드의 현재 주가는 6만6000원으로 추후 미르3의 중국시장 안착과 동접 15만 이상으로 중국 로컬매출이 연간 1500억원 이상 가능할 것으로 판단한다면 현시점 추가매수 및 보유분 지속 보유 의사 결정이 바람직하다는 설명이다.

그는 "무엇보다 당분간 서버 지속 증설, 동접 지속 증가 추이에 따른 긍정적 기대감이 유효하다"며 "동접은 미르2(피크 80만 기록, 현재 35~40만), 2004년 미르3 1차 론칭(OBT 1년 후 피크 50만까지 기록) 등 사례 감안 시 40~50만 이상까지 지속적으로 증가할 가능성 크다"고 덧붙였다.