일진머티리얼즈, 공모가 1만5800원 확정

다음달 4일 상장

일진머티리얼즈의 공모가격이 1만 5800원으로 최종 확정됐다.

일진머티리얼즈는 22일 지난 16일과 17일 이틀간 수요예측을 실시한 결과, 공모가를 밴드가 상단인 1만5800원(액면가 500원)으로 최종 확정했다고 밝혔다.

대표주관회사인 미래에셋증권에 따르면 전체 공모물량의 60%인 705만 6816주에 대해 수요예측을 실시한 결과 총 154개의 기관투자자가 참여했다. 특히 해외기관투자자는 가격 제시 기관 29사 중 20사가 공모가 밴드 상단인 1만5800원으로 제시한 것으로 알려졌다.

공모금액은 총 1858억원 규모이며, 공모자금은 신공장 증설로 인한 차입금 상환과 2차전지 제품의 생산설비에 사용될 예정이다.

일진머티리얼즈는 이번 상장을 계기로 향후 고성장이 전망되는 2차전지에 대한 기술개발과 신 성장동력확보에 주력해 탄탄한 수익기반과 성장기반을 확보해나간다는 계획이다.

일반투자자 청약은 전체 공모물량의 20%인 235만 2273주가 배정되며, 23일과 24일 양일간 진행된다.

일반청약자는 대표주관사인 미래에셋증권과 공동주관사인 현대증권에서 청약이 가능하며, 청약을 거쳐 다음달 4일 유가증권시장에 상장할 예정이다.